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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 127.1
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am 2023/09/20 09:59
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am 2023/09/18 14:22
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,186 +20,73 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 -== Einstellungen des Desktops ==
26 26  
27 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 28  
29 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 35  
36 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
40 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 50  
51 51  
52 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 53  
54 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 55  
56 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 57  
58 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 62  
63 63  
64 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65 65  
66 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
83 83  
84 -(% start="5" %)
85 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
90 90  
91 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
92 92  
93 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
97 97  
98 -(% start="2" %)
99 -1. Eingaben tätigen
100 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
104 104  
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 -)))
110 110  
111 111  
112 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
113 113  
114 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
55 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
57 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
120 120  
59 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
121 121  
61 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
122 122  
123 123  
124 124  
125 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126 126  
127 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 131  
132 -(% start="2" %)
133 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 143  
144 -(% start="4" %)
145 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 147  
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 150  
151 -(% start="6" %)
152 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
82 +[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
156 156  
157 -==== Haushalt auflösen ====
158 -
159 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="2" %)
165 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 -1. **Grund **angeben
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170 -
171 -(% start="4" %)
172 -1. Gewünschte Option auswählen
173 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177 -
178 -(% start="6" %)
179 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 -)))
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -xx
193 -
194 -xx
195 -
196 -
197 -
84 +(% class="wikigeneratedid" %)
198 198  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
199 199  
200 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
87 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt
88 +Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
89 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
203 203  
204 204  
205 205  = Kontakte =
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 247  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 248  
249 -== Person erstellen ==
136 +== Kontakt erstellen ==
250 250  
251 251  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -279,78 +279,8 @@
279 279  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Person wird erstellt.
169 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
283 283  
284 -== Organisation erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Organisation **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zur Organisation machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
318 -
319 -== Haushalt erstellen ==
320 -
321 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 -)))
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
328 -
329 -(% start="2" %)
330 -1. Option **Kontakte **auswählen
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="3" %)
336 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="4" %)
342 -1. Option **Haushalt **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="5" %)
348 -1. Eingaben zum Haushalt machen
349 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
353 -
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt