Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 127.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 157.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:02
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,190 +5,41 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 -== Einstellungen des Desktops ==
26 26  
27 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 28  
29 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 35  
36 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
40 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 50  
51 51  
52 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 53  
54 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 55  
56 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 57  
58 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 62  
63 63  
64 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65 65  
66 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
83 -
84 -(% start="5" %)
85 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 -
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
90 -
91 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
92 -
93 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="2" %)
99 -1. Eingaben tätigen
100 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
104 -
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 -)))
110 -
111 -
112 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
113 -
114 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
115 -
116 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126 -
127 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 -
132 -(% start="2" %)
133 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 -
138 -(% start="3" %)
139 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 -
144 -(% start="4" %)
145 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 -
151 -(% start="6" %)
152 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
156 -
157 -==== Haushalt auflösen ====
158 -
159 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="2" %)
165 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 -1. **Grund **angeben
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170 -
171 -(% start="4" %)
172 -1. Gewünschte Option auswählen
173 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177 -
178 -(% start="6" %)
179 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 -)))
188 -
189 -
190 -
191 -
192 192  xx
193 193  
194 194  xx
... ... @@ -195,169 +195,73 @@
195 195  
196 196  
197 197  
198 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
199 199  
200 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
50 += Über Kontakte (Ansicht) =
203 203  
52 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
204 204  
205 -= Kontakte =
206 -
207 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
208 -
209 -== Kontakttypen ==
210 -
211 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
212 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
213 -Organisationsadresse
214 -
215 -Ansprechpartner
216 -)))|(((
217 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
218 -Beispiele einer Organisation sind:
219 -
220 -* Gewerblicher Betrieb
221 -* Verein
54 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
222 222  )))
223 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
224 -Personenadresse
225 -
226 -Ansprechpartner
227 -
228 -Haushaltsmitglied
229 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
230 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
231 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
232 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
233 -Haushaltsadresse
234 -
235 -Haushaltsmitglied
236 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
237 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
238 -* Familie
239 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
240 240  )))
66 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
241 241  
242 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
243 243  
244 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
245 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
246 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 248  
249 -== Person erstellen ==
250 250  
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
255 255  
256 -(% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
258 258  
259 -(% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
261 261  
262 -(% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
264 264  
265 -(% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
267 267  
268 -(% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
270 270  
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Person **auswählen
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
276 276  
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Person machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Person wird erstellt.
283 283  
284 -== Organisation erstellen ==
285 285  
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 299  
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 305  
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Organisation **auswählen
93 += Übersichtsliste aller Kontakte =
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
95 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
98 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
311 311  
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zur Organisation machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
100 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
318 318  
319 -== Haushalt erstellen ==
320 320  
321 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 -)))
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
328 -
329 -(% start="2" %)
330 -1. Option **Kontakte **auswählen
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="3" %)
336 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="4" %)
342 -1. Option **Haushalt **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="5" %)
348 -1. Eingaben zum Haushalt machen
349 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
353 -
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
107 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
108 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
109 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
357 357  )))
358 358  
359 -== Kontakt auswählen ==
360 360  
113 +
114 += Kontakt auswählen =
115 +
361 361  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
362 362  
363 363  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -375,67 +375,8 @@
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 376  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
377 377  
378 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
133 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
379 379  
380 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
381 -
382 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
383 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
384 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
385 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
389 -)))
390 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 -)))
394 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
400 -
401 -=== Kontaktliste ===
402 -
403 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
407 -
408 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
409 -
410 -
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
420 -)))
421 -
422 -
423 -=== Kontakt bearbeiten ===
424 -
425 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
426 -
427 -(% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
429 -
430 -(% start="2" %)
431 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
432 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
433 -
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
436 -
437 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
438 -
439 439  (% style="float:right" %)
440 440  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
441 441  
... ... @@ -474,49 +474,26 @@
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 475  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
476 476  
477 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
173 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
478 478  
479 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
175 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
480 480  
481 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
482 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
483 -* Verknüpfung lösen
484 -
485 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
486 -
487 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
488 -
489 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
490 -
491 -* Land
492 -* Bankleitzahl
493 -* Bankname
494 -* Kontonummer
495 -* IBAN
496 -* BIC
497 -* Abweichender Kontoinhaber
498 -* Status
499 -
500 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
501 -
502 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 -
504 504  (% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
506 506  
507 507  (% start="2" %)
508 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
181 +1. Eingaben tätigen
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
509 509  
510 510  (% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
512 512  
513 -(% start="3" %)
514 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 +)))
516 516  
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
519 -
520 520  = Schnellsuche =
521 521  
522 522  (% style="float:right" %)
... ... @@ -547,74 +547,10 @@
547 547  
548 548  xx
549 549  
550 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
551 551  
552 -(% style="float:right" %)
553 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554 554  
555 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
559 -
560 -(% start="2" %)
561 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
565 -
566 -(% start="3" %)
567 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
568 -
569 -(% style="list-style-type:circle" %)
570 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
571 -
572 -(% start="4" %)
573 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
578 -
579 -(% start="6" %)
580 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 -
583 -(% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
585 -
586 -xx
587 -
588 -xx
589 -
590 -xx
591 -
592 -
593 -
594 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596 -
597 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
598 -
599 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
600 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
601 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
602 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
603 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
604 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
605 -
606 606  (% class="box infomessage" %)
607 607  (((
608 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
609 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
610 -)))
611 -
612 -
613 -
614 -
615 -
616 -(% class="box infomessage" %)
617 -(((
618 618  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
619 619  
620 620  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
image2.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -43.8 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +285.2 KB
Inhalt
Menuepunkte_Uebersicht.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +174.4 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +5.9 KB
Inhalt