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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,614 +5,435 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -== Einstellungen des Desktops ==
26 -
27 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 -
29 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 -
36 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 -
38 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 -
40 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 -
51 -
52 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 -
54 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 -
56 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 -
58 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
62 -
63 -
64 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
65 -
66 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
67 -
68 68  (% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
70 70  
71 71  (% start="2" %)
72 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
73 73  
74 74  (% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
76 76  
77 77  (% start="3" %)
78 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
80 80  
81 81  (% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
83 83  
84 -(% start="5" %)
85 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
90 90  
91 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
92 -
93 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94 -
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
97 -
98 -(% start="2" %)
99 -1. Eingaben tätigen
100 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 -
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
104 -
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
109 109  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
110 110  
111 111  
112 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
113 113  
114 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120 120  
121 121  
122 122  
55 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
123 123  
124 124  
125 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
126 126  
127 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
131 131  
132 132  (% start="2" %)
133 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
134 134  
135 135  (% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
137 137  
138 -(% start="3" %)
139 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
140 140  
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
74 +1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
143 143  
144 -(% start="4" %)
145 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 -
148 148  (% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
150 150  
151 -(% start="6" %)
152 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
156 156  
157 -==== Haushalt auflösen ====
158 -
159 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 -
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
163 163  
164 164  (% start="2" %)
165 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 -1. **Grund **angeben
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
167 167  
168 168  (% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
170 170  
171 -(% start="4" %)
172 -1. Gewünschte Option auswählen
173 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
92 +(% start="3" %)
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
174 174  
175 175  (% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
177 177  
178 -(% start="6" %)
179 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
180 180  
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 -)))
188 -
189 -
190 -
191 -
192 192  xx
193 193  
194 -xx
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
195 195  
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
196 196  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
197 197  
198 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
199 199  
200 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
203 203  
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
204 204  
205 -= Kontakte =
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
206 206  
207 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
208 208  
209 -== Kontakttypen ==
128 +1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
212 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
213 -Organisationsadresse
214 -
215 -Ansprechpartner
216 -)))|(((
217 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
218 -Beispiele einer Organisation sind:
219 -
220 -* Gewerblicher Betrieb
221 -* Verein
222 -)))
223 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
224 -Personenadresse
225 -
226 -Ansprechpartner
227 -
228 -Haushaltsmitglied
229 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
230 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
231 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
232 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
233 -Haushaltsadresse
234 -
235 -Haushaltsmitglied
236 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
237 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
238 -* Familie
239 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
240 -)))
241 -
242 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
243 -
244 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
245 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
246 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 -
249 -== Person erstellen ==
250 -
251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
254 -)))
255 -
256 256  (% style="list-style-type:circle" %)
257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 258  
259 259  (% start="2" %)
260 -1. Option **Kontakte **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261 261  
262 262  (% style="list-style-type:circle" %)
263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
264 264  
265 265  (% start="3" %)
266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
267 267  
268 268  (% style="list-style-type:circle" %)
269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
144 +* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
270 270  
271 -(% start="4" %)
272 -1. Option **Person **auswählen
273 273  
274 -(% style="list-style-type:circle" %)
275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
147 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
276 276  
277 -(% start="5" %)
278 -1. Eingaben zur Person machen
279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
149 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
280 280  
281 -(% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Person wird erstellt.
151 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
152 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
283 283  
284 -== Organisation erstellen ==
158 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
285 285  
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
160 += Mein Desktop =
290 290  
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
162 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
293 293  
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
164 +(% style="width:592.6px" %)
165 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
166 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
167 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
168 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
169 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 299  
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
176 +== Aktivität neu anlegen ==
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
178 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
305 305  
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Organisation **auswählen
180 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
182 +== Kalenderansicht ==
311 311  
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zur Organisation machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
184 +xx
315 315  
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
186 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
318 318  
319 -== Haushalt erstellen ==
188 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
320 320  
321 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 -)))
190 +==== Vermerk ergänzen ====
325 325  
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
192 +xx
328 328  
329 -(% start="2" %)
330 -1. Option **Kontakte **auswählen
194 +==== Folgeaktivität erstellen ====
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
196 +xx
334 334  
335 -(% start="3" %)
336 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
198 +==== Druckvorschau einsehen ====
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
200 +xx
340 340  
341 -(% start="4" %)
342 -1. Option **Haushalt **auswählen
202 += Beziehungen =
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
204 +xx
346 346  
347 -(% start="5" %)
348 -1. Eingaben zum Haushalt machen
349 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
206 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
350 350  
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
208 += E-Mail =
353 353  
354 -(% class="box infomessage" %)
355 -(((
356 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
357 -)))
210 +xx
358 358  
359 -== Kontakt auswählen ==
212 += Dokumente =
360 360  
361 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
214 +xx
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
216 += DSGVO Auskunft =
365 365  
366 -(% start="2" %)
367 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
218 +xx
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
220 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
221 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
371 371  
372 -(% start="3" %)
373 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
224 +Kontaktmanagement öffnen
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
226 +1. (((
227 +Option **Kontaktmanagement **klicken
228 +)))
377 377  
378 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
379 -
380 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
381 -
382 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
383 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
384 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
385 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* (((
232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
389 389  )))
390 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
234 +* (((
235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
393 393  )))
394 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
397 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
400 400  
401 -=== Kontaktliste ===
238 +(% start="2" %)
239 +1. (((
240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
241 +)))
402 402  
403 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* (((
245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
246 +)))
407 407  
408 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
409 409  
251 +(% style="margin-right:auto" %)
252 +|=(((
253 +Menüpunkt
254 +)))|=(((
255 +Beschreibung
256 +)))
257 +|(((
258 +**Kontakte**
259 +)))|(((
260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
261 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
262 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
263 +)))
264 +|(((
265 +**Mein Desktop**
266 +)))|(((
267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
268 +)))
269 +|(((
270 +**E-Mail**
271 +)))|(((
272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
273 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
274 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
275 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
276 +)))
277 +|(((
278 +**Dokumente**
279 +)))|(((
280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
281 +)))
282 +|(((
283 +**Excel-Import**
284 +)))|(((
285 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
286 +)))
287 +|(((
288 +**DSGVO Auskunft**
289 +)))|(((
290 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
291 +)))
410 410  
293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
294 +E-Mail-Postfach aktualisieren
411 411  
412 -
413 -
414 -
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
296 +1. (((
297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
420 420  )))
299 +1. (((
300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
301 +)))
302 +1. (((
303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
304 +)))
421 421  
422 -
423 -=== Kontakt bearbeiten ===
424 -
425 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
426 -
427 427  (% style="list-style-type:circle" %)
428 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
307 +* (((
308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
309 +)))
429 429  
430 -(% start="2" %)
431 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
432 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
311 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
312 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
433 433  
434 -(% style="list-style-type:circle" %)
435 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
436 436  
437 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
317 +1. (((
318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
319 +)))
320 +1. (((
321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
322 +)))
438 438  
439 -(% style="float:right" %)
440 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
441 -
442 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
443 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
444 -
445 445  (% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
447 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
325 +* (((
326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
327 +)))
448 448  
449 449  (% start="3" %)
450 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
330 +1. (((
331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
332 +)))
451 451  
452 452  (% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
335 +* (((
336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
337 +)))
338 +* (((
339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
340 +)))
454 454  
455 -(% start="4" %)
456 -1. Gewünschten Namen eingeben
457 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
458 458  
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
345 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
461 461  
462 -(% start="6" %)
463 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
347 +* (((
348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
349 +)))
350 +* (((
351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
352 +)))
353 +* (((
354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
355 +)))
464 464  
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
467 467  
468 -(% start="7" %)
469 -1. **Beziehungstyp **auswählen
470 -1. **Beschreibung **angeben
471 -1. **Status **aktiv setzen
472 -1. Auf Button **OK **klicken
360 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
361 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
473 473  
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +)))
366 +1. (((
367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
368 +)))
476 476  
477 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
478 -
479 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
480 -
481 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
482 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
483 -* Verknüpfung lösen
484 -
485 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
486 -
487 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
488 -
489 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
490 -
491 -* Land
492 -* Bankleitzahl
493 -* Bankname
494 -* Kontonummer
495 -* IBAN
496 -* BIC
497 -* Abweichender Kontoinhaber
498 -* Status
499 -
500 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
501 -
502 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
503 -
504 504  (% style="list-style-type:circle" %)
505 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
371 +* (((
372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
373 +)))
506 506  
507 -(% start="2" %)
508 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
509 -
510 -(% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
512 -
513 513  (% start="3" %)
514 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
515 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
376 +1. (((
377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
378 +)))
516 516  
517 517  (% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
381 +* (((
382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
383 +)))
519 519  
520 -= Schnellsuche =
385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
521 521  
522 -(% style="float:right" %)
523 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
388 +1. (((
389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
390 +)))
391 +1. (((
392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
393 +)))
524 524  
525 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
526 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
527 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
528 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
529 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
530 -
531 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
532 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
533 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
534 -
535 -(% style="float:right" %)
536 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
537 -
538 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
539 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
540 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
541 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
542 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
543 -
544 -xx
545 -
546 -xx
547 -
548 -xx
549 -
550 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
551 -
552 -(% style="float:right" %)
553 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554 -
555 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556 -
557 557  (% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
396 +* (((
397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
398 +)))
559 559  
560 -(% start="2" %)
561 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
565 -
566 566  (% start="3" %)
567 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
401 +1. (((
402 +Option **nach oben** anklicken
403 +)))
568 568  
569 569  (% style="list-style-type:circle" %)
570 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
406 +* (((
407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
408 +)))
571 571  
572 -(% start="4" %)
573 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
575 575  
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
413 +1. (((
414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
415 +)))
416 +1. (((
417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
418 +)))
578 578  
579 -(% start="6" %)
580 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 -
583 583  (% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
421 +* (((
422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
423 +)))
585 585  
586 -xx
425 +(% start="3" %)
426 +1. (((
427 +Option **nach unten** anklicken
428 +)))
587 587  
588 -xx
589 -
590 -xx
591 -
592 -
593 -
594 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596 -
597 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
598 -
599 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
600 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
601 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
602 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
603 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
604 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
605 -
606 -(% class="box infomessage" %)
607 -(((
608 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
609 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
430 +(% style="list-style-type:circle" %)
431 +* (((
432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
610 610  )))
611 611  
435 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
612 612  
613 -
614 -
615 -
616 616  (% class="box infomessage" %)
617 617  (((
618 618  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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