Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 12 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,206 +5,9 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Mein Desktop = 9 - 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 12 - 13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 14 - 15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 24 - 25 -== Einstellungen des Desktops == 26 - 27 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 28 - 29 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 30 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 31 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 32 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 33 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 34 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 35 - 36 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 37 - 38 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 39 - 40 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 41 - 42 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 43 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 44 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 45 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 46 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 47 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 48 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 49 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 50 - 51 - 52 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 53 - 54 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 55 - 56 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 57 - 58 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 59 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 60 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 61 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 62 - 63 - 64 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 65 - 66 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 67 - 68 -(% style="list-style-type:circle" %) 69 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 70 - 71 -(% start="2" %) 72 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 73 - 74 -(% style="list-style-type:circle" %) 75 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 76 - 77 -(% start="3" %) 78 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 79 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 80 - 81 -(% style="list-style-type:circle" %) 82 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 83 - 84 -(% start="5" %) 85 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 86 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 87 - 88 -(% style="list-style-type:circle" %) 89 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 90 - 91 -==== Zwei Kontakte verbinden ==== 92 - 93 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 94 - 95 -(% style="list-style-type:circle" %) 96 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 97 - 98 -(% start="2" %) 99 -1. Eingaben tätigen 100 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 101 - 102 -(% style="list-style-type:circle" %) 103 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 104 - 105 -(% class="box infomessage" %) 106 -((( 107 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 108 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 109 -))) 110 - 111 - 112 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 113 - 114 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 115 - 116 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 117 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 126 - 127 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 128 - 129 -(% style="list-style-type:circle" %) 130 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 131 - 132 -(% start="2" %) 133 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 134 - 135 -(% style="list-style-type:circle" %) 136 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 137 - 138 -(% start="3" %) 139 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 140 - 141 -(% style="list-style-type:circle" %) 142 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 143 - 144 -(% start="4" %) 145 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 146 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 147 - 148 -(% style="list-style-type:circle" %) 149 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 150 - 151 -(% start="6" %) 152 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 153 - 154 -(% style="list-style-type:circle" %) 155 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 156 - 157 -==== Haushalt auflösen ==== 158 - 159 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 160 - 161 -(% style="list-style-type:circle" %) 162 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 163 - 164 -(% start="2" %) 165 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 166 -1. **Grund **angeben 167 - 168 -(% style="list-style-type:circle" %) 169 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 170 - 171 -(% start="4" %) 172 -1. Gewünschte Option auswählen 173 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 174 - 175 -(% style="list-style-type:circle" %) 176 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 177 - 178 -(% start="6" %) 179 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 180 - 181 -(% style="list-style-type:circle" %) 182 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 183 - 184 -(% class="box infomessage" %) 185 -((( 186 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 187 -))) 188 - 189 - 190 - 191 - 192 -xx 193 - 194 -xx 195 - 196 - 197 - 198 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 199 - 200 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 201 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 202 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 203 - 204 - 205 205 = Kontakte = 206 206 207 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen .10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 208 208 209 209 == Kontakttypen == 210 210 ... ... @@ -246,116 +246,6 @@ 246 246 Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 247 247 Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 248 248 249 -== Person erstellen == 250 - 251 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 252 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 253 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 254 -))) 255 - 256 -(% style="list-style-type:circle" %) 257 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 258 - 259 -(% start="2" %) 260 -1. Option **Kontakte **auswählen 261 - 262 -(% style="list-style-type:circle" %) 263 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 264 - 265 -(% start="3" %) 266 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 267 - 268 -(% style="list-style-type:circle" %) 269 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 270 - 271 -(% start="4" %) 272 -1. Option **Person **auswählen 273 - 274 -(% style="list-style-type:circle" %) 275 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 276 - 277 -(% start="5" %) 278 -1. Eingaben zur Person machen 279 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 280 - 281 -(% style="list-style-type:circle" %) 282 -* Eine neue Person wird erstellt. 283 - 284 -== Organisation erstellen == 285 - 286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 289 -))) 290 - 291 -(% style="list-style-type:circle" %) 292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 293 - 294 -(% start="2" %) 295 -1. Option **Kontakte **auswählen 296 - 297 -(% style="list-style-type:circle" %) 298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 299 - 300 -(% start="3" %) 301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 302 - 303 -(% style="list-style-type:circle" %) 304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 305 - 306 -(% start="4" %) 307 -1. Option **Organisation **auswählen 308 - 309 -(% style="list-style-type:circle" %) 310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 311 - 312 -(% start="5" %) 313 -1. Eingaben zur Organisation machen 314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 315 - 316 -(% style="list-style-type:circle" %) 317 -* Eine neue Organisation wird erstellt. 318 - 319 -== Haushalt erstellen == 320 - 321 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 322 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 323 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 324 -))) 325 - 326 -(% style="list-style-type:circle" %) 327 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 328 - 329 -(% start="2" %) 330 -1. Option **Kontakte **auswählen 331 - 332 -(% style="list-style-type:circle" %) 333 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 334 - 335 -(% start="3" %) 336 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 337 - 338 -(% style="list-style-type:circle" %) 339 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 340 - 341 -(% start="4" %) 342 -1. Option **Haushalt **auswählen 343 - 344 -(% style="list-style-type:circle" %) 345 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 346 - 347 -(% start="5" %) 348 -1. Eingaben zum Haushalt machen 349 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 350 - 351 -(% style="list-style-type:circle" %) 352 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 353 - 354 -(% class="box infomessage" %) 355 -((( 356 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 357 -))) 358 - 359 359 == Kontakt auswählen == 360 360 361 361 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken ... ... @@ -385,41 +385,14 @@ 385 385 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 386 386 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 387 387 **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 388 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 389 389 ))) 390 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 391 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 392 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 393 -))) 394 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 395 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 396 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 397 397 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 398 398 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 399 399 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 400 400 401 -=== Kontaktliste === 402 - 403 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 404 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 405 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 406 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 407 - 408 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 -(% class="box infomessage" %) 416 -((( 417 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 418 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 419 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 420 -))) 421 - 422 - 423 423 === Kontakt bearbeiten === 424 424 425 425 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken ... ... @@ -434,45 +434,32 @@ 434 434 (% style="list-style-type:circle" %) 435 435 * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 436 436 437 -=== Beziehungzwischen2 Kontakten erzeugen ===103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 438 438 439 -(% style="float:right" %) 440 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 441 441 442 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 443 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 444 - 445 445 (% style="list-style-type:circle" %) 446 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 447 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 448 448 449 -(% start="3" %) 450 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 451 451 452 -(% style="list-style-type:circle" %) 453 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 454 454 455 -(% start="4" %) 456 -1. Gewünschten Namen eingeben 457 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 458 - 459 459 (% style="list-style-type:circle" %) 460 -* AlleKontakte bezüglichdesSuchbegriffs werdenangezeigt.115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 461 461 462 -(% start=" 6" %)463 -1. GewünschtenKontaktdoppelklicken117 +(% start="2" %) 118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 464 464 465 465 (% style="list-style-type:circle" %) 466 -* Eswirdwiederzum Eingabeformular (SieheScreenshot)gewechselt.121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 467 467 468 -(% start="7" %) 469 -1. **Beziehungstyp **auswählen 470 -1. **Beschreibung **angeben 471 -1. **Status **aktiv setzen 472 -1. Auf Button **OK **klicken 123 +(% start="3" %) 124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 473 473 474 474 (% style="list-style-type:circle" %) 475 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 476 476 477 477 === Optionen des FiBu-Buchungskonto === 478 478 ... ... @@ -517,102 +517,256 @@ 517 517 (% style="list-style-type:circle" %) 518 518 * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 519 519 520 -= Schnellsuche =173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 521 521 522 -(% style="float:right" %) 523 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 524 524 525 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 526 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 527 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 528 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 529 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 530 530 531 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 532 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 533 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 534 534 535 -(% style="float:right" %) 536 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 537 537 538 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 539 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 540 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 541 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 542 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 543 543 544 -xx 187 +(% class="box infomessage" %) 188 +((( 189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 191 +))) 545 545 193 + 194 + 195 += Beziehungen = 196 + 546 546 xx 547 547 199 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 200 + 201 += E-Mail = 202 + 548 548 xx 549 549 550 -= Aktivitätsvorlagen erstellen = 551 551 552 -(% style="float:right" %) 553 -[[ Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 207 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 554 554 555 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 210 +Kontaktmanagement öffnen 556 556 212 +1. ((( 213 +Option **Kontaktmanagement **klicken 214 +))) 215 + 557 557 (% style="list-style-type:circle" %) 558 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 217 +* ((( 218 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 219 +))) 220 +* ((( 221 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 222 +))) 559 559 560 560 (% start="2" %) 561 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 225 +1. ((( 226 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 227 +))) 562 562 563 563 (% style="list-style-type:circle" %) 564 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 230 +* ((( 231 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 232 +))) 565 565 566 -(% start="3" %)567 - 1. **+** Symbol rechtsuntenauswählen234 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 235 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 568 568 237 +(% style="margin-right:auto" %) 238 +|=((( 239 +Menüpunkt 240 +)))|=((( 241 +Beschreibung 242 +))) 243 +|((( 244 +**Kontakte** 245 +)))|((( 246 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 247 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 248 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 249 +))) 250 +|((( 251 +**Mein Desktop** 252 +)))|((( 253 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 254 +))) 255 +|((( 256 +**E-Mail** 257 +)))|((( 258 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 259 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 260 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 261 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 262 +))) 263 +|((( 264 +**Dokumente** 265 +)))|((( 266 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 267 +))) 268 +|((( 269 +**Excel-Import** 270 +)))|((( 271 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 272 +))) 273 +|((( 274 +**DSGVO Auskunft** 275 +)))|((( 276 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 277 +))) 278 + 279 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 280 +E-Mail-Postfach aktualisieren 281 + 282 +1. ((( 283 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 284 +))) 285 +1. ((( 286 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 287 +))) 288 +1. ((( 289 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 290 +))) 291 + 569 569 (% style="list-style-type:circle" %) 570 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 293 +* ((( 294 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 295 +))) 571 571 572 -(% start="4" %) 573 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 574 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 297 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 298 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 575 575 300 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 301 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 302 + 303 +1. ((( 304 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 305 +))) 306 +1. ((( 307 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 308 +))) 309 + 576 576 (% style="list-style-type:circle" %) 577 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 311 +* ((( 312 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 313 +))) 578 578 579 -(% start="6" %) 580 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 315 +(% start="3" %) 316 +1. ((( 317 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 318 +))) 582 582 583 583 (% style="list-style-type:circle" %) 584 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 321 +* ((( 322 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 323 +))) 324 +* ((( 325 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 326 +))) 585 585 586 -xx 328 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 329 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 587 587 588 - xx331 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 589 589 590 -xx 333 +* ((( 334 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 335 +))) 336 +* ((( 337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 338 +))) 339 +* ((( 340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 341 +))) 591 591 343 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 344 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 592 592 346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 347 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 593 593 594 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 595 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 349 +1. ((( 350 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 351 +))) 352 +1. ((( 353 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 354 +))) 596 596 597 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 356 +(% style="list-style-type:circle" %) 357 +* ((( 358 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 359 +))) 598 598 599 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 600 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 601 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 602 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 603 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 604 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 361 +(% start="3" %) 362 +1. ((( 363 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 364 +))) 605 605 606 -(% class="box infomessage" %) 607 -((( 608 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 609 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 366 +(% style="list-style-type:circle" %) 367 +* ((( 368 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 610 610 ))) 611 611 371 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 372 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 612 612 374 +1. ((( 375 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 376 +))) 377 +1. ((( 378 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 379 +))) 613 613 381 +(% style="list-style-type:circle" %) 382 +* ((( 383 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 384 +))) 614 614 386 +(% start="3" %) 387 +1. ((( 388 +Option **nach oben** anklicken 389 +))) 615 615 391 +(% style="list-style-type:circle" %) 392 +* ((( 393 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 394 +))) 395 + 396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 398 + 399 +1. ((( 400 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 401 +))) 402 +1. ((( 403 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 404 +))) 405 + 406 +(% style="list-style-type:circle" %) 407 +* ((( 408 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 409 +))) 410 + 411 +(% start="3" %) 412 +1. ((( 413 +Option **nach unten** anklicken 414 +))) 415 + 416 +(% style="list-style-type:circle" %) 417 +* ((( 418 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 419 +))) 420 + 421 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 422 + 616 616 (% class="box infomessage" %) 617 617 ((( 618 618 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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