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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/20 09:59
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -9,199 +9,62 @@
9 9  
10 10  Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 11  Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 -== Einstellungen des Desktops ==
26 26  
27 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
28 28  
29 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
30 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
31 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
32 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
33 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
34 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
35 35  
36 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
37 37  
38 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
40 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
43 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
45 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
46 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
47 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
48 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
49 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
50 50  
51 51  
52 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
53 53  
54 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
55 55  
56 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
57 57  
58 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
59 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
61 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
63 63  
64 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
65 65  
66 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
67 67  
68 -(% style="list-style-type:circle" %)
69 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
70 70  
71 -(% start="2" %)
72 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
73 73  
74 -(% style="list-style-type:circle" %)
75 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
76 76  
77 -(% start="3" %)
78 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
79 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
80 80  
81 -(% style="list-style-type:circle" %)
82 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
83 83  
84 -(% start="5" %)
85 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
86 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
87 87  
88 -(% style="list-style-type:circle" %)
89 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
90 90  
91 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
92 92  
93 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
94 94  
95 -(% style="list-style-type:circle" %)
96 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
97 97  
98 -(% start="2" %)
99 -1. Eingaben tätigen
100 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 101  
102 -(% style="list-style-type:circle" %)
103 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
104 104  
105 -(% class="box infomessage" %)
106 -(((
107 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
108 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
109 -)))
110 110  
111 111  
112 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
113 113  
114 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
115 115  
116 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
117 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
119 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
120 120  
121 121  
122 122  
123 -
124 -
125 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
126 -
127 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 -
132 -(% start="2" %)
133 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 -
138 -(% start="3" %)
139 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 -
144 -(% start="4" %)
145 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
146 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
150 -
151 -(% start="6" %)
152 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
156 -
157 -==== Haushalt auflösen ====
158 -
159 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
163 -
164 -(% start="2" %)
165 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
166 -1. **Grund **angeben
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
170 -
171 -(% start="4" %)
172 -1. Gewünschte Option auswählen
173 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
174 -
175 -(% style="list-style-type:circle" %)
176 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
177 -
178 -(% start="6" %)
179 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
180 -
181 -(% style="list-style-type:circle" %)
182 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
183 -
184 -(% class="box infomessage" %)
185 -(((
186 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
187 -)))
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -xx
193 -
194 -xx
195 -
196 -
197 -
198 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
199 -
200 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
201 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
202 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
203 -
204 -
205 205  = Kontakte =
206 206  
207 207  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
247 247  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
248 248  
249 -== Person erstellen ==
112 +== Kontakt erstellen ==
250 250  
251 251  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
252 252  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -279,78 +279,8 @@
279 279  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
280 280  
281 281  (% style="list-style-type:circle" %)
282 -* Eine neue Person wird erstellt.
145 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
283 283  
284 -== Organisation erstellen ==
285 -
286 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
287 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
289 -)))
290 -
291 -(% style="list-style-type:circle" %)
292 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
293 -
294 -(% start="2" %)
295 -1. Option **Kontakte **auswählen
296 -
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
299 -
300 -(% start="3" %)
301 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
302 -
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
305 -
306 -(% start="4" %)
307 -1. Option **Organisation **auswählen
308 -
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
311 -
312 -(% start="5" %)
313 -1. Eingaben zur Organisation machen
314 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
315 -
316 -(% style="list-style-type:circle" %)
317 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
318 -
319 -== Haushalt erstellen ==
320 -
321 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
322 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
323 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
324 -)))
325 -
326 -(% style="list-style-type:circle" %)
327 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
328 -
329 -(% start="2" %)
330 -1. Option **Kontakte **auswählen
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
334 -
335 -(% start="3" %)
336 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
340 -
341 -(% start="4" %)
342 -1. Option **Haushalt **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="5" %)
348 -1. Eingaben zum Haushalt machen
349 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
350 -
351 -(% style="list-style-type:circle" %)
352 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
353 -
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
... ... @@ -385,41 +385,14 @@
385 385  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
386 386  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
387 387  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
388 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
389 389  )))
390 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
391 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
392 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
393 -)))
394 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
395 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
396 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
183 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
397 397  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
398 398  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
399 399  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
400 400  
401 -=== Kontaktliste ===
402 -
403 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
404 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
405 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
406 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
407 -
408 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
409 -
410 -
411 -
412 -
413 -
414 -
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
418 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
419 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
420 -)))
421 -
422 -
423 423  === Kontakt bearbeiten ===
424 424  
425 425  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -434,46 +434,6 @@
434 434  (% style="list-style-type:circle" %)
435 435  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
436 436  
437 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
438 -
439 -(% style="float:right" %)
440 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
441 -
442 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
443 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
444 -
445 -(% style="list-style-type:circle" %)
446 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
447 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
448 -
449 -(% start="3" %)
450 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
451 -
452 -(% style="list-style-type:circle" %)
453 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
454 -
455 -(% start="4" %)
456 -1. Gewünschten Namen eingeben
457 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
458 -
459 -(% style="list-style-type:circle" %)
460 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
461 -
462 -(% start="6" %)
463 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
464 -
465 -(% style="list-style-type:circle" %)
466 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
467 -
468 -(% start="7" %)
469 -1. **Beziehungstyp **auswählen
470 -1. **Beschreibung **angeben
471 -1. **Status **aktiv setzen
472 -1. Auf Button **OK **klicken
473 -
474 -(% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
476 -
477 477  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
478 478  
479 479  Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
... ... @@ -525,22 +525,15 @@
525 525  Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
526 526  Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
527 527  Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
528 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
529 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
254 +Über das Zahnrad-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
255 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei Suchoptionen genauer eingrenzen:
530 530  
531 531  * Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
532 532  * Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
533 533  * Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
534 534  
535 -(% style="float:right" %)
536 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
261 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
537 537  
538 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
539 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
540 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
541 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
542 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
543 -
544 544  xx
545 545  
546 546  xx
... ... @@ -547,50 +547,8 @@
547 547  
548 548  xx
549 549  
550 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
551 551  
552 -(% style="float:right" %)
553 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
554 554  
555 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
559 -
560 -(% start="2" %)
561 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
562 -
563 -(% style="list-style-type:circle" %)
564 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
565 -
566 -(% start="3" %)
567 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
568 -
569 -(% style="list-style-type:circle" %)
570 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
571 -
572 -(% start="4" %)
573 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
574 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
575 -
576 -(% style="list-style-type:circle" %)
577 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
578 -
579 -(% start="6" %)
580 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
581 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
582 -
583 -(% style="list-style-type:circle" %)
584 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
585 -
586 -xx
587 -
588 -xx
589 -
590 -xx
591 -
592 -
593 -
594 594  (% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
595 595  Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
596 596  
... ... @@ -611,8 +611,17 @@
611 611  
612 612  
613 613  
291 += Beziehungen =
614 614  
293 +xx
615 615  
295 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
296 +
297 += E-Mail =
298 +
299 +xx
300 +
301 +
616 616  (% class="box infomessage" %)
617 617  (((
618 618  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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