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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 128.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:58
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -31,13 +31,6 @@
31 31  
32 32  
33 33  
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  == Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 43  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -55,11 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 64  
65 65  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -85,39 +85,6 @@
85 85  
86 86  
87 87  
88 -
89 -
90 -
91 -(% class="wikigeneratedid" %)
92 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 -
94 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 121  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 122  
123 123  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -129,133 +129,68 @@
129 129  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 130  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 131  
132 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 133  
134 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 138  
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
144 144  
145 -(% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
151 151  
152 -(% start="5" %)
153 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
98 +Option Ansprechpartner auswählen
158 158  
159 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
160 160  
161 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
165 165  
166 -(% start="2" %)
167 -1. Eingaben tätigen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
177 -)))
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
178 178  
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
179 179  
180 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
181 181  
182 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
115 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
183 183  
184 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
188 188  
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
189 189  
121 +Eingaben tätigen
190 190  
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
191 191  
192 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
125 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
193 193  
194 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 +)))
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
198 198  
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
138 +xx
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
223 223  
224 -==== Haushalt auflösen ====
225 225  
226 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
230 230  
231 -(% start="2" %)
232 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 -1. **Grund **angeben
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
147 +xx
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschte Option auswählen
240 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 -
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 -
251 -(% class="box infomessage" %)
252 -(((
253 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 -)))
255 -
256 -
257 -
258 -
259 259  xx
260 260  
261 261  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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