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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,15 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 41  == Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 43  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -53,13 +53,6 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 63  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 64  
65 65  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -83,52 +83,25 @@
83 83  
84 84  
85 85  
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
86 86  
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
87 87  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
88 88  
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
89 89  
90 90  
91 -(% class="wikigeneratedid" %)
92 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 93  
94 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 95  
96 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 100  
101 101  
102 102  
103 103  
104 104  
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 132  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 133  
134 134  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -143,7 +143,7 @@
143 143  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
144 144  
145 145  (% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 147  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -154,8 +154,9 @@
154 154  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 155  
156 156  (% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
114 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
158 158  
116 +
159 159  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
160 160  
161 161  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -172,8 +172,7 @@
172 172  
173 173  (% class="box infomessage" %)
174 174  (((
175 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
177 177  )))
178 178  
179 179  
... ... @@ -183,79 +183,22 @@
183 183  
184 184  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 185  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
188 188  
189 189  
190 190  
191 191  
192 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
193 193  
194 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
198 198  
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
223 -
224 -==== Haushalt auflösen ====
225 -
226 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
230 -
231 -(% start="2" %)
232 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 -1. **Grund **angeben
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschte Option auswählen
240 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 -
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 -
251 -(% class="box infomessage" %)
252 -(((
253 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 -)))
255 -
256 -
257 -
258 -
259 259  xx
260 260  
261 261  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -285.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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