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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -38,648 +38,390 @@
38 38  
39 39  
40 40  
41 -== Einstellungen des Desktops ==
42 42  
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
44 44  
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 53  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
54 54  
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
74 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
56 56  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
57 57  
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 58  
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
59 59  
60 -
61 -
62 -
63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 -
65 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 -
67 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 -
69 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
77 -
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80 -
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91 -(% class="wikigeneratedid" %)
92 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 -
94 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 -
101 -
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118 -
119 -
120 -
121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 -
134 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
135 -
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
138 138  
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
144 144  
145 145  (% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
151 151  
152 -(% start="5" %)
153 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
101 +xx
158 158  
159 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
160 160  
161 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
162 162  
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
165 165  
166 -(% start="2" %)
167 -1. Eingaben tätigen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
169 169  
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
172 172  
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
177 -)))
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
178 178  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
179 179  
180 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
181 181  
182 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
183 183  
184 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
193 -
194 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
195 -
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
198 198  
199 199  (% start="2" %)
200 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
204 204  
205 205  (% start="3" %)
206 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
223 223  
224 -==== Haushalt auflösen ====
225 225  
226 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
230 230  
231 -(% start="2" %)
232 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 -1. **Grund **angeben
234 234  
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschte Option auswählen
240 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 244  
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 += Mein Desktop =
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
250 250  
251 -(% class="box infomessage" %)
252 -(((
253 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 -)))
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
255 255  
180 +== Aktivität neu anlegen ==
256 256  
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
257 257  
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
258 258  
259 -xx
186 +== Kalenderansicht ==
260 260  
261 261  xx
262 262  
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
263 263  
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
264 264  
265 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +==== Vermerk ergänzen ====
266 266  
267 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
268 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
269 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +xx
270 270  
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
271 271  
272 -= Kontakte =
200 +xx
273 273  
274 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
275 275  
276 -== Kontakttypen ==
204 +xx
277 277  
278 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
280 -Organisationsadresse
206 += Beziehungen =
281 281  
282 -Ansprechpartner
283 -)))|(((
284 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
285 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +xx
286 286  
287 -* Gewerblicher Betrieb
288 -* Verein
289 -)))
290 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
291 -Personenadresse
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
292 292  
293 -Ansprechpartner
212 += E-Mail =
294 294  
295 -Haushaltsmitglied
296 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
297 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
298 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
299 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
300 -Haushaltsadresse
214 +xx
301 301  
302 -Haushaltsmitglied
303 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
304 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
305 -* Familie
306 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
307 -)))
216 += Dokumente =
308 308  
309 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 +xx
310 310  
311 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
312 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
313 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
314 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 += DSGVO Auskunft =
315 315  
316 -== Person erstellen ==
222 +xx
317 317  
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 319  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
325 325  
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Person **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zur Person machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Eine neue Person wird erstellt.
350 -
351 -== Organisation erstellen ==
352 -
353 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
356 356  )))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
360 -
361 361  (% start="2" %)
362 -1. Option **Kontakte **auswählen
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
363 363  
364 364  (% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
372 372  
373 -(% start="4" %)
374 -1. Option **Organisation **auswählen
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
378 378  
379 -(% start="5" %)
380 -1. Eingaben zur Organisation machen
381 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382 -
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
385 385  
386 -== Haushalt erstellen ==
387 -
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 389  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 -)))
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
395 395  
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
401 401  
402 402  (% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
404 404  
405 405  (% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
407 -
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Haushalt **auswählen
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
413 -
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zum Haushalt machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
420 -
421 -(% class="box infomessage" %)
422 -(((
423 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
424 424  )))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
425 425  
426 -== Kontakt auswählen ==
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
427 427  
428 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
432 -
433 -(% start="2" %)
434 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
438 -
439 -(% start="3" %)
440 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
441 -
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
444 -
445 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
446 -
447 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
448 -
449 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
450 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
451 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
452 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
453 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
454 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
455 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
456 456  )))
457 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
458 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
459 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
460 460  )))
461 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
462 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
463 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
464 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
465 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
466 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
467 467  
468 -=== Kontaktliste ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
469 469  
470 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
471 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
472 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
473 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
474 474  
475 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -
481 -
482 -(% class="box infomessage" %)
483 -(((
484 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
485 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
486 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
487 487  )))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
488 488  
489 -
490 -=== Kontakt bearbeiten ===
491 -
492 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
493 -
494 494  (% style="list-style-type:circle" %)
495 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
496 496  
497 -(% start="2" %)
498 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
499 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
500 -
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
503 -
504 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
505 -
506 -(% style="float:right" %)
507 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
508 -
509 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
510 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
511 -
512 -(% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
514 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
515 -
516 516  (% start="3" %)
517 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
518 518  
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
521 521  
522 -(% start="4" %)
523 -1. Gewünschten Namen eingeben
524 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
525 525  
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
528 528  
529 -(% start="6" %)
530 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
531 -
532 532  (% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
534 534  
535 -(% start="7" %)
536 -1. **Beziehungstyp **auswählen
537 -1. **Beschreibung **angeben
538 -1. **Status **aktiv setzen
539 -1. Auf Button **OK **klicken
540 -
541 -(% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
543 -
544 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
545 -
546 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
547 -
548 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
549 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
550 -* Verknüpfung lösen
551 -
552 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
553 -
554 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
555 -
556 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
557 -
558 -* Land
559 -* Bankleitzahl
560 -* Bankname
561 -* Kontonummer
562 -* IBAN
563 -* BIC
564 -* Abweichender Kontoinhaber
565 -* Status
566 -
567 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
568 -
569 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
573 -
574 -(% start="2" %)
575 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
576 -
577 -(% style="list-style-type:circle" %)
578 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
579 -
580 580  (% start="3" %)
581 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
582 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
583 583  
584 584  (% style="list-style-type:circle" %)
585 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
586 586  
587 -= Schnellsuche =
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
588 588  
589 -(% style="float:right" %)
590 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
591 591  
592 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
593 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
594 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
595 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
596 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
597 -
598 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
599 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
600 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
601 -
602 -(% style="float:right" %)
603 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
604 -
605 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
606 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
607 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
608 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
609 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
610 -
611 -xx
612 -
613 -xx
614 -
615 -xx
616 -
617 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
618 -
619 -(% style="float:right" %)
620 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
621 -
622 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
623 -
624 624  (% style="list-style-type:circle" %)
625 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
626 626  
627 -(% start="2" %)
628 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
632 -
633 633  (% start="3" %)
634 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
635 635  
636 636  (% style="list-style-type:circle" %)
637 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
638 -
639 -(% start="4" %)
640 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
641 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
642 -
643 -(% style="list-style-type:circle" %)
644 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
645 -
646 -(% start="6" %)
647 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
648 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
649 -
650 -(% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
652 -
653 -xx
654 -
655 -xx
656 -
657 -xx
658 -
659 -
660 -
661 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
662 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
663 -
664 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
665 -
666 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
667 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
668 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
669 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
670 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
671 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
672 -
673 -(% class="box infomessage" %)
674 -(((
675 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
676 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
677 677  )))
678 678  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
679 679  
680 -
681 -
682 -
683 683  (% class="box infomessage" %)
684 684  (((
685 685  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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