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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,681 +5,439 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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40 -
41 -== Einstellungen des Desktops ==
42 -
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
64 -
65 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
66 -
67 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 -
69 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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91 -(% class="wikigeneratedid" %)
92 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
93 -
94 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 -
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121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 -
134 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
135 -
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
138 138  
139 139  (% start="2" %)
140 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
141 141  
142 142  (% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
144 144  
145 145  (% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
148 148  
149 149  (% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
151 151  
152 -(% start="5" %)
153 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
155 155  
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
158 158  
159 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
160 -
161 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
165 -
166 -(% start="2" %)
167 -1. Eingaben tätigen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
177 177  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
178 178  
179 179  
180 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
181 181  
182 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
183 183  
184 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
193 -
194 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
195 -
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
198 198  
199 199  (% start="2" %)
200 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
204 204  
205 -(% start="3" %)
206 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
210 210  
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 -
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
217 217  
218 -(% start="6" %)
219 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
220 220  
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
223 223  
224 -==== Haushalt auflösen ====
225 -
226 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 -
228 228  (% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
230 230  
231 231  (% start="2" %)
232 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 -1. **Grund **angeben
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
234 234  
235 235  (% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
237 237  
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschte Option auswählen
240 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
241 241  
242 242  (% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
244 244  
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 -
251 -(% class="box infomessage" %)
252 -(((
253 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 -)))
255 -
256 -
257 -
258 -
259 259  xx
260 260  
261 -xx
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
262 262  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
263 263  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
264 264  
265 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
266 266  
267 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
268 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
269 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
270 270  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
271 271  
272 -= Kontakte =
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
273 273  
274 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
275 275  
276 -== Kontakttypen ==
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
277 277  
278 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
280 -Organisationsadresse
281 -
282 -Ansprechpartner
283 -)))|(((
284 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
285 -Beispiele einer Organisation sind:
286 -
287 -* Gewerblicher Betrieb
288 -* Verein
289 -)))
290 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
291 -Personenadresse
292 -
293 -Ansprechpartner
294 -
295 -Haushaltsmitglied
296 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
297 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
298 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
299 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
300 -Haushaltsadresse
301 -
302 -Haushaltsmitglied
303 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
304 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
305 -* Familie
306 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
307 -)))
308 -
309 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
310 -
311 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
312 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
313 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
314 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
315 -
316 -== Person erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
322 -
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
325 325  
326 326  (% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
331 331  
332 332  (% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
337 337  
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Person **auswählen
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
340 340  
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
343 343  
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zur Person machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Eine neue Person wird erstellt.
350 350  
351 -== Organisation erstellen ==
352 352  
353 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356 -)))
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
360 360  
361 -(% start="2" %)
362 -1. Option **Kontakte **auswählen
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
366 366  
367 -(% start="3" %)
368 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
372 372  
373 -(% start="4" %)
374 -1. Option **Organisation **auswählen
375 375  
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="5" %)
380 -1. Eingaben zur Organisation machen
381 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
385 -
386 -== Haushalt erstellen ==
387 -
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
391 391  )))
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395 395  
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
165 += Mein Desktop =
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
401 401  
402 -(% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
180 +== Aktivität neu anlegen ==
407 407  
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Haushalt **auswählen
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
410 410  
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
413 413  
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zum Haushalt machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +== Kalenderansicht ==
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
188 +xx
420 420  
421 -(% class="box infomessage" %)
422 -(((
423 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
424 -)))
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
425 425  
426 -== Kontakt auswählen ==
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
427 427  
428 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
194 +==== Vermerk ergänzen ====
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
196 +xx
432 432  
433 -(% start="2" %)
434 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
200 +xx
438 438  
439 -(% start="3" %)
440 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
441 441  
442 -(% style="list-style-type:circle" %)
443 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
204 +xx
444 444  
445 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
206 += Beziehungen =
446 446  
447 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
208 +xx
448 448  
449 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
450 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
451 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
452 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
453 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
454 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
455 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
456 -)))
457 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
458 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
459 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
460 -)))
461 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
462 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
463 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
464 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
465 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
466 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
467 467  
468 -=== Kontaktliste ===
212 += E-Mail =
469 469  
470 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
471 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
472 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
473 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
214 +xx
474 474  
475 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
216 += Dokumente =
476 476  
218 +xx
477 477  
220 += DSGVO Auskunft =
478 478  
222 +xx
479 479  
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
480 480  
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
481 481  
482 -(% class="box infomessage" %)
483 -(((
484 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
485 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
486 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
487 487  )))
488 488  
489 -
490 -=== Kontakt bearbeiten ===
491 -
492 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
493 -
494 494  (% style="list-style-type:circle" %)
495 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
496 496  
497 497  (% start="2" %)
498 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
499 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
500 500  
501 501  (% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
503 503  
504 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
505 505  
506 -(% style="float:right" %)
507 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
508 508  
509 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
510 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
511 511  
512 -(% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
514 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
515 515  
516 -(% start="3" %)
517 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
518 -
519 519  (% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
521 521  
522 -(% start="4" %)
523 -1. Gewünschten Namen eingeben
524 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
525 525  
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
528 528  
529 -(% start="6" %)
530 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
531 531  
532 532  (% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
534 534  
535 -(% start="7" %)
536 -1. **Beziehungstyp **auswählen
537 -1. **Beschreibung **angeben
538 -1. **Status **aktiv setzen
539 -1. Auf Button **OK **klicken
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
540 540  
541 541  (% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
543 543  
544 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
545 545  
546 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
547 547  
548 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
549 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
550 -* Verknüpfung lösen
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
551 551  
552 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
553 553  
554 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
555 555  
556 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
557 557  
558 -* Land
559 -* Bankleitzahl
560 -* Bankname
561 -* Kontonummer
562 -* IBAN
563 -* BIC
564 -* Abweichender Kontoinhaber
565 -* Status
566 -
567 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
568 -
569 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
570 -
571 571  (% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
573 573  
574 -(% start="2" %)
575 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
576 -
577 -(% style="list-style-type:circle" %)
578 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
579 -
580 580  (% start="3" %)
581 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
582 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
583 583  
584 584  (% style="list-style-type:circle" %)
585 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
586 586  
587 -= Schnellsuche =
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
588 588  
589 -(% style="float:right" %)
590 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
591 591  
592 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
593 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
594 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
595 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
596 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
597 -
598 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
599 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
600 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
601 -
602 -(% style="float:right" %)
603 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
604 -
605 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
606 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
607 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
608 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
609 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
610 -
611 -xx
612 -
613 -xx
614 -
615 -xx
616 -
617 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
618 -
619 -(% style="float:right" %)
620 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
621 -
622 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
623 -
624 624  (% style="list-style-type:circle" %)
625 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
626 626  
627 -(% start="2" %)
628 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
632 -
633 633  (% start="3" %)
634 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
635 635  
636 636  (% style="list-style-type:circle" %)
637 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
638 638  
639 -(% start="4" %)
640 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
641 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
642 642  
643 -(% style="list-style-type:circle" %)
644 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
645 645  
646 -(% start="6" %)
647 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
648 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
649 -
650 650  (% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
652 652  
653 -xx
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
654 654  
655 -xx
656 -
657 -xx
658 -
659 -
660 -
661 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
662 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
663 -
664 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
665 -
666 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
667 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
668 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
669 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
670 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
671 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
672 -
673 -(% class="box infomessage" %)
674 -(((
675 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
676 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
677 677  )))
678 678  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
679 679  
680 -
681 -
682 -
683 683  (% class="box infomessage" %)
684 684  (((
685 685  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktliste.png
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Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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