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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,270 +5,6 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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41 -== Einstellungen des Desktops ==
42 -
43 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 -
45 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
48 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
49 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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63 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
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65 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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67 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
68 -
69 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
70 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
71 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
72 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
73 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
74 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
75 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
76 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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91 -(% class="wikigeneratedid" %)
92 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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94 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
95 -
96 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
97 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
98 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
99 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
100 -
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121 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
122 -
123 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
124 -
125 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
126 -
127 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
128 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
130 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
131 -
132 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 -
134 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
138 -
139 -(% start="2" %)
140 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="3" %)
146 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
151 -
152 -(% start="5" %)
153 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
154 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
155 -
156 -(% style="list-style-type:circle" %)
157 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
158 -
159 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
160 -
161 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
162 -
163 -(% style="list-style-type:circle" %)
164 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
165 -
166 -(% start="2" %)
167 -1. Eingaben tätigen
168 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
169 -
170 -(% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
172 -
173 -(% class="box infomessage" %)
174 -(((
175 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
176 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
177 -)))
178 -
179 -
180 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
181 -
182 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
183 -
184 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
185 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
186 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
187 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
188 -
189 -
190 -
191 -
192 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
193 -
194 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
198 -
199 -(% start="2" %)
200 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
204 -
205 -(% start="3" %)
206 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
210 -
211 -(% start="4" %)
212 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
217 -
218 -(% start="6" %)
219 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
220 -
221 -(% style="list-style-type:circle" %)
222 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
223 -
224 -==== Haushalt auflösen ====
225 -
226 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
230 -
231 -(% start="2" %)
232 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
233 -1. **Grund **angeben
234 -
235 -(% style="list-style-type:circle" %)
236 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
237 -
238 -(% start="4" %)
239 -1. Gewünschte Option auswählen
240 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 -
245 -(% start="6" %)
246 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
250 -
251 -(% class="box infomessage" %)
252 -(((
253 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
254 -)))
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -xx
260 -
261 -xx
262 -
263 -
264 -
265 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
266 -
267 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
268 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
269 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
270 -
271 -
272 272  = Kontakte =
273 273  
274 274  Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
... ... @@ -313,116 +313,6 @@
313 313  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
314 314  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
315 315  
316 -== Person erstellen ==
317 -
318 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
319 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
321 -)))
322 -
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
325 -
326 -(% start="2" %)
327 -1. Option **Kontakte **auswählen
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="3" %)
333 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="4" %)
339 -1. Option **Person **auswählen
340 -
341 -(% style="list-style-type:circle" %)
342 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
343 -
344 -(% start="5" %)
345 -1. Eingaben zur Person machen
346 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Eine neue Person wird erstellt.
350 -
351 -== Organisation erstellen ==
352 -
353 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
354 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
355 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
356 -)))
357 -
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
360 -
361 -(% start="2" %)
362 -1. Option **Kontakte **auswählen
363 -
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
366 -
367 -(% start="3" %)
368 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="4" %)
374 -1. Option **Organisation **auswählen
375 -
376 -(% style="list-style-type:circle" %)
377 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
378 -
379 -(% start="5" %)
380 -1. Eingaben zur Organisation machen
381 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
385 -
386 -== Haushalt erstellen ==
387 -
388 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
389 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
390 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
391 -)))
392 -
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
395 -
396 -(% start="2" %)
397 -1. Option **Kontakte **auswählen
398 -
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
401 -
402 -(% start="3" %)
403 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
407 -
408 -(% start="4" %)
409 -1. Option **Haushalt **auswählen
410 -
411 -(% style="list-style-type:circle" %)
412 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
413 -
414 -(% start="5" %)
415 -1. Eingaben zum Haushalt machen
416 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
420 -
421 -(% class="box infomessage" %)
422 -(((
423 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
424 -)))
425 -
426 426  == Kontakt auswählen ==
427 427  
428 428  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -452,41 +452,14 @@
452 452  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
453 453  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
454 454  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
455 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
456 456  )))
457 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
458 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
459 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
460 -)))
461 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
462 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
463 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
464 464  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
465 465  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
466 466  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
467 467  
468 -=== Kontaktliste ===
469 -
470 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
471 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
472 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
473 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
474 -
475 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
476 -
477 -
478 -
479 -
480 -
481 -
482 -(% class="box infomessage" %)
483 -(((
484 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
485 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
486 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
487 -)))
488 -
489 -
490 490  === Kontakt bearbeiten ===
491 491  
492 492  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -501,45 +501,32 @@
501 501  (% style="list-style-type:circle" %)
502 502  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
503 503  
504 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
505 505  
506 -(% style="float:right" %)
507 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
508 508  
509 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
510 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
511 -
512 512  (% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
514 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
515 515  
516 -(% start="3" %)
517 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
518 518  
519 -(% style="list-style-type:circle" %)
520 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
521 521  
522 -(% start="4" %)
523 -1. Gewünschten Namen eingeben
524 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
525 -
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
528 528  
529 -(% start="6" %)
530 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
531 531  
532 532  (% style="list-style-type:circle" %)
533 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
534 534  
535 -(% start="7" %)
536 -1. **Beziehungstyp **auswählen
537 -1. **Beschreibung **angeben
538 -1. **Status **aktiv setzen
539 -1. Auf Button **OK **klicken
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
540 540  
541 541  (% style="list-style-type:circle" %)
542 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
543 543  
544 544  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
545 545  
... ... @@ -584,102 +584,255 @@
584 584  (% style="list-style-type:circle" %)
585 585  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
586 586  
587 -= Schnellsuche =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
588 588  
589 -(% style="float:right" %)
590 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
591 591  
592 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
593 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
594 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
595 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
596 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
597 597  
598 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
599 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
600 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
601 601  
602 -(% style="float:right" %)
603 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
604 604  
605 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
606 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
607 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
608 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
609 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
189 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
190 +)))
610 610  
611 -xx
612 612  
193 +
194 += Beziehungen =
195 +
613 613  xx
614 614  
198 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
199 +
200 += E-Mail =
201 +
615 615  xx
616 616  
617 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
618 618  
619 -(% style="float:right" %)
620 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
205 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
206 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
621 621  
622 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
208 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
209 +Kontaktmanagement öffnen
623 623  
211 +1. (((
212 +Option **Kontaktmanagement **klicken
213 +)))
214 +
624 624  (% style="list-style-type:circle" %)
625 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
216 +* (((
217 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
218 +)))
219 +* (((
220 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 +)))
626 626  
627 627  (% start="2" %)
628 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
224 +1. (((
225 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
226 +)))
629 629  
630 630  (% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
229 +* (((
230 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
231 +)))
632 632  
633 -(% start="3" %)
634 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
234 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
635 635  
236 +(% style="margin-right:auto" %)
237 +|=(((
238 +Menüpunkt
239 +)))|=(((
240 +Beschreibung
241 +)))
242 +|(((
243 +**Kontakte**
244 +)))|(((
245 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
246 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
247 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
248 +)))
249 +|(((
250 +**Mein Desktop**
251 +)))|(((
252 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
253 +)))
254 +|(((
255 +**E-Mail**
256 +)))|(((
257 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
258 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
259 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
260 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
261 +)))
262 +|(((
263 +**Dokumente**
264 +)))|(((
265 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
266 +)))
267 +|(((
268 +**Excel-Import**
269 +)))|(((
270 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
271 +)))
272 +|(((
273 +**DSGVO Auskunft**
274 +)))|(((
275 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
276 +)))
277 +
278 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
279 +E-Mail-Postfach aktualisieren
280 +
281 +1. (((
282 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
283 +)))
284 +1. (((
285 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
286 +)))
287 +1. (((
288 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
289 +)))
290 +
636 636  (% style="list-style-type:circle" %)
637 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
292 +* (((
293 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
294 +)))
638 638  
639 -(% start="4" %)
640 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
641 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
296 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
297 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
642 642  
299 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
300 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
301 +
302 +1. (((
303 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
304 +)))
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 +)))
308 +
643 643  (% style="list-style-type:circle" %)
644 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
310 +* (((
311 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
312 +)))
645 645  
646 -(% start="6" %)
647 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
648 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 +(% start="3" %)
315 +1. (((
316 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
317 +)))
649 649  
650 650  (% style="list-style-type:circle" %)
651 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
320 +* (((
321 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
322 +)))
323 +* (((
324 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 +)))
652 652  
653 -xx
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
328 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
654 654  
655 -xx
330 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
656 656  
657 -xx
332 +* (((
333 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
334 +)))
335 +* (((
336 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
337 +)))
338 +* (((
339 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
340 +)))
658 658  
342 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
343 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
659 659  
345 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
346 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
660 660  
661 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
662 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
348 +1. (((
349 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
350 +)))
351 +1. (((
352 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 +)))
663 663  
664 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 +(% style="list-style-type:circle" %)
356 +* (((
357 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
358 +)))
665 665  
666 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
667 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
668 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
669 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
670 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
671 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
360 +(% start="3" %)
361 +1. (((
362 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
363 +)))
672 672  
673 -(% class="box infomessage" %)
674 -(((
675 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
676 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
365 +(% style="list-style-type:circle" %)
366 +* (((
367 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
677 677  )))
678 678  
370 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
371 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
679 679  
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
375 +)))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
680 680  
380 +(% style="list-style-type:circle" %)
381 +* (((
382 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
383 +)))
681 681  
385 +(% start="3" %)
386 +1. (((
387 +Option **nach oben** anklicken
388 +)))
682 682  
390 +(% style="list-style-type:circle" %)
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
393 +)))
394 +
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
397 +
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
404 +
405 +(% style="list-style-type:circle" %)
406 +* (((
407 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
408 +)))
409 +
410 +(% start="3" %)
411 +1. (((
412 +Option **nach unten** anklicken
413 +)))
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
418 +)))
419 +
420 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
421 +
683 683  (% class="box infomessage" %)
684 684  (((
685 685  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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