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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,687 +1,65 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**010 - Modul Kontaktmanagement**
1 += Kontaktmanagement öffnen =
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
7 -
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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40 -== Einstellungen des Desktops ==
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42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 -
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
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65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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116 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 -
118 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 -
120 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 -
127 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 -
129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 -
134 -(% start="2" %)
135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 -
140 -(% start="3" %)
141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 -
147 -(% start="5" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153 -
154 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
155 -
156 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
160 -
161 -(% start="2" %)
162 -1. Eingaben tätigen
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
167 -
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 -)))
173 -
174 -
175 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
176 -
177 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
183 -
184 -
185 -
186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 -
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
192 -
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
198 -
199 -(% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 -
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
211 -
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
217 -
218 -==== Haushalt auflösen ====
219 -
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 -
225 -(% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 -
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 -
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -xx
254 -
255 -xx
256 -
257 -
258 -
259 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
260 -
261 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
262 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
264 -
265 -
266 -= Kontakte =
267 -
268 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
269 -
270 -== Kontakttypen ==
271 -
272 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
273 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
274 -Organisationsadresse
275 -
276 -Ansprechpartner
277 -)))|(((
278 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
279 -Beispiele einer Organisation sind:
280 -
281 -* Gewerblicher Betrieb
282 -* Verein
283 -)))
284 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
285 -Personenadresse
286 -
287 -Ansprechpartner
288 -
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
291 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
292 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
293 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
294 -Haushaltsadresse
295 -
296 -Haushaltsmitglied
297 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
298 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
299 -* Familie
300 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
301 -)))
302 -
303 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
304 -
305 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
306 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
307 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
308 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
309 -
310 -== Person erstellen ==
311 -
312 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 313  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
315 -)))
4 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
6 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Option **Kontakte **auswählen
8 +(% style="list-style-type:square" %)
9 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
10 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
322 322  
323 -(% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
325 -
326 -(% start="3" %)
327 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="4" %)
333 -1. Option **Person **auswählen
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="5" %)
339 -1. Eingaben zur Person machen
340 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Eine neue Person wird erstellt.
344 -
345 -== Organisation erstellen ==
346 -
347 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
348 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
349 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
350 -)))
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
354 -
355 355  (% start="2" %)
356 -1. Option **Kontakte **auswählen
13 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
15 +(% style="list-style-type:square" %)
16 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
360 360  
361 -(% start="3" %)
362 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
366 366  
367 -(% start="4" %)
368 -1. Option **Organisation **auswählen
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
372 372  
373 -(% start="5" %)
374 -1. Eingaben zur Organisation machen
375 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
23 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
379 379  
380 -== Haushalt erstellen ==
25 +**Kontakte**
381 381  
382 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
383 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
384 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
385 -)))
27 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
29 +**Mein Desktop **
389 389  
390 -(% start="2" %)
391 -1. Option **Kontakte **auswählen
31 +Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
33 +**Beziehungen **
395 395  
396 -(% start="3" %)
397 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
35 +Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
37 +**E-Mail**
401 401  
402 -(% start="4" %)
403 -1. Option **Haushalt **auswählen
39 +Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
41 +**Dokumente**
407 407  
408 -(% start="5" %)
409 -1. Eingaben zum Haushalt machen
410 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
43 +Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
45 +**Excel-Import**
414 414  
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
418 -)))
47 +Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
419 419  
420 -== Kontakt auswählen ==
49 +**DSGVO Auskunft**
421 421  
422 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
51 +Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
53 +**Favoriten**
426 426  
427 -(% start="2" %)
428 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
55 +Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
57 +Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
432 432  
433 -(% start="3" %)
434 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
59 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
61 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
438 438  
439 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
63 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
440 440  
441 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
442 -
443 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
444 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
445 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
446 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
447 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
448 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
449 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 -)))
451 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
452 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
453 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
454 -)))
455 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
456 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
457 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
458 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
459 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
460 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
461 -
462 -=== Kontaktliste ===
463 -
464 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
465 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
466 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
467 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
468 -
469 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
470 -
471 -
472 -
473 -
474 -
475 -
476 -(% class="box infomessage" %)
477 -(((
478 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
479 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
480 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
481 -)))
482 -
483 -
484 -=== Kontakt bearbeiten ===
485 -
486 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
490 -
491 -(% start="2" %)
492 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
493 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
494 -
495 -(% style="list-style-type:circle" %)
496 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
497 -
498 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
499 -
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
502 -
503 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
504 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
505 -
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
508 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
509 -
510 -(% start="3" %)
511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
512 -
513 -(% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
515 -
516 -(% start="4" %)
517 -1. Gewünschten Namen eingeben
518 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
519 -
520 -(% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
522 -
523 -(% start="6" %)
524 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
525 -
526 -(% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
528 -
529 -(% start="7" %)
530 -1. **Beziehungstyp **auswählen
531 -1. **Beschreibung **angeben
532 -1. **Status **aktiv setzen
533 -1. Auf Button **OK **klicken
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
537 -
538 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
539 -
540 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
541 -
542 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
543 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
544 -* Verknüpfung lösen
545 -
546 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
547 -
548 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
549 -
550 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
551 -
552 -* Land
553 -* Bankleitzahl
554 -* Bankname
555 -* Kontonummer
556 -* IBAN
557 -* BIC
558 -* Abweichender Kontoinhaber
559 -* Status
560 -
561 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
562 -
563 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
564 -
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
567 -
568 -(% start="2" %)
569 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
573 -
574 -(% start="3" %)
575 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
576 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
577 -
578 -(% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
580 -
581 -= Schnellsuche =
582 -
583 -(% style="float:right" %)
584 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
585 -
586 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
587 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
588 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
589 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
590 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
591 -
592 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
593 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
594 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
595 -
596 -(% style="float:right" %)
597 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
598 -
599 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
600 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
601 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
602 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
603 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
604 -
605 -xx
606 -
607 -xx
608 -
609 -xx
610 -
611 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
612 -
613 -(% style="float:right" %)
614 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
615 -
616 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
617 -
618 -(% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
620 -
621 -(% start="2" %)
622 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
623 -
624 -(% style="list-style-type:circle" %)
625 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
626 -
627 -(% start="3" %)
628 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
632 -
633 -(% start="4" %)
634 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 -
637 -(% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
639 -
640 -(% start="6" %)
641 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
642 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
646 -
647 -xx
648 -
649 -xx
650 -
651 -xx
652 -
653 -
654 -
655 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
656 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
657 -
658 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
659 -
660 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
661 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
662 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
663 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
664 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
665 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
666 -
667 -(% class="box infomessage" %)
668 -(((
669 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
670 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
671 -)))
672 -
673 -
674 -
675 -
676 -
677 -(% class="box infomessage" %)
678 -(((
679 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
680 -
681 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
682 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
683 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
684 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
685 -...
686 -...
687 -)))
65 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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