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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:01
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am 2023/09/19 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -35,8 +35,6 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -
39 -
40 40  == Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 42  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -77,185 +77,6 @@
77 77  
78 78  
79 79  
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 -
90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 -
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100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
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106 -
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109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 -
118 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 -
120 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 -
127 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 -
129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 -
134 -(% start="2" %)
135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136 -
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 -
140 -(% start="3" %)
141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 -
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
146 -
147 -(% start="5" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 -
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
153 -
154 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
155 -
156 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
160 -
161 -(% start="2" %)
162 -1. Eingaben tätigen
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
167 -
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 -)))
173 -
174 -
175 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
176 -
177 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
183 -
184 -
185 -
186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 -
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
189 -
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
192 -
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
195 -
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
198 -
199 -(% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201 -
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 -
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208 -
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
211 -
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
217 -
218 -==== Haushalt auflösen ====
219 -
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 -
225 -(% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 -
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 -
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -xx
254 -
255 -xx
256 -
257 -
258 -
259 259  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
260 260  
261 261  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -342,6 +342,7 @@
342 342  (% style="list-style-type:circle" %)
343 343  * Eine neue Person wird erstellt.
344 344  
164 +
345 345  == Organisation erstellen ==
346 346  
347 347  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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