Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 129.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 117.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,11 +32,6 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  == Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 42  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -55,9 +55,6 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -
59 -
60 -
61 61  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 63  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -84,35 +84,6 @@
84 84  
85 85  
86 86  
87 -
88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 -
90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 116  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 117  
118 118  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -121,135 +121,72 @@
121 121  
122 122  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 123  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
125 125  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 126  
127 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 128  
129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
133 133  
134 -(% start="2" %)
135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
136 136  
137 -(% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 139  
140 -(% start="3" %)
141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 143  
144 -(% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
146 146  
147 -(% start="5" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
153 153  
154 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
102 +Option Ansprechpartner auswählen
155 155  
156 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
160 160  
161 -(% start="2" %)
162 -1. Eingaben tätigen
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
167 167  
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 -)))
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
173 173  
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
174 174  
175 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
176 176  
177 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
178 178  
179 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
119 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
183 183  
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
184 184  
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
185 185  
186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
125 +Eingaben tätigen
187 187  
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 +)))
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
142 +xx
217 217  
218 -==== Haushalt auflösen ====
219 219  
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 224  
225 -(% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
151 +xx
238 238  
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 -
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
249 -
250 -
251 -
252 -
253 253  xx
254 254  
255 255  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt