Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 129.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 119.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:08
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,14 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  == Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 42  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -52,12 +52,6 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 61  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 63  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -81,18 +81,19 @@
81 81  
82 82  
83 83  
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
84 84  
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
85 85  
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
86 86  
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
87 87  
88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 89  
90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 91  
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 96  
97 97  
98 98  
... ... @@ -99,31 +99,6 @@
99 99  
100 100  
101 101  
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 -
118 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 -
120 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 -
127 127  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 128  
129 129  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -138,7 +138,7 @@
138 138  * Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
139 139  
140 140  (% start="3" %)
141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
103 +1. Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 142  1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -149,8 +149,9 @@
149 149  1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 150  
151 151  (% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
114 +* Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
153 153  
116 +
154 154  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
155 155  
156 156  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -167,8 +167,7 @@
167 167  
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 172  )))
173 173  
174 174  
... ... @@ -178,78 +178,22 @@
178 178  
179 179  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 180  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
183 183  
184 184  
185 185  
186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 187  
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
217 217  
218 -==== Haushalt auflösen ====
219 -
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 -
225 -(% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
228 -
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231 -
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
235 -
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 -
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
241 -
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 -
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
249 -
250 -
251 -
252 -
253 253  xx
254 254  
255 255  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt