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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 129.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:01
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,15 +28,6 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 40  == Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 42  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -51,13 +51,6 @@
51 51  
52 52  
53 53  
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 -
61 61  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 63  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -80,39 +80,6 @@
80 80  
81 81  
82 82  
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 -
90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 -
116 116  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 117  
118 118  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -124,6 +124,13 @@
124 124  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 125  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 126  
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
127 127  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 128  
129 129  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -167,8 +167,7 @@
167 167  
168 168  (% class="box infomessage" %)
169 169  (((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 172  )))
173 173  
174 174  
... ... @@ -179,77 +179,66 @@
179 179  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 180  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 181  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
183 183  
184 184  
185 185  
143 +
144 +
145 +
146 +
186 186  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 187  
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
192 192  
193 -(% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
217 217  
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 +
171 +
218 218  ==== Haushalt auflösen ====
219 219  
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 224  
225 -(% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
180 +**Grund **angeben
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 +Gewünschte Option auswählen
238 238  
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
244 244  
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
249 249  
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
250 250  
251 251  
252 252  
196 +
197 +
198 +
253 253  xx
254 254  
255 255  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -285.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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