Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,587 +5,77 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= MeinDesktop=8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 12 12 13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 14 - 15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 -== Einstellungen des Desktops == 41 - 42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 43 - 44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 62 - 63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 64 - 65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 66 - 67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht == 89 - 90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]] 91 - 92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %) 93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung** 94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken. 95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 117 - 118 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 119 - 120 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 121 - 122 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 126 - 127 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 128 - 129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 130 - 131 -(% style="list-style-type:circle" %) 132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 133 - 134 -(% start="2" %) 135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 136 - 137 -(% style="list-style-type:circle" %) 138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 139 - 140 -(% start="3" %) 141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 142 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 143 - 144 -(% style="list-style-type:circle" %) 145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 146 - 147 -(% start="5" %) 148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 150 - 151 -(% style="list-style-type:circle" %) 152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 153 - 154 -==== Zwei Kontakte verbinden ==== 155 - 156 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 157 - 158 -(% style="list-style-type:circle" %) 159 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 160 - 161 -(% start="2" %) 162 -1. Eingaben tätigen 163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 164 - 165 -(% style="list-style-type:circle" %) 166 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 167 - 168 -(% class="box infomessage" %) 169 -((( 170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren) 18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 172 172 ))) 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. Ab Version 24.1 kann hier auch eine Auskunft über Organisationen, Haushalten und KK-Konten erfolgen. 24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren. 173 173 174 174 175 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 176 176 177 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 178 178 179 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 180 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 183 183 184 184 185 185 186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 187 187 188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 189 189 190 -(% style="list-style-type:circle" %) 191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 192 192 193 -(% start="2" %) 194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 195 195 196 -(% style="list-style-type:circle" %) 197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 198 198 199 -(% start="3" %) 200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 37 += Übersichtsliste aller Kontakte = 201 201 202 - (%style="list-style-type:circle"%)203 - *Die Suchergebnisse werden angezeigt.39 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 40 + 204 204 205 -(% start="4" %) 206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 42 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="251" style="float:left" width="578"]] 208 208 209 -(% style="list-style-type:circle" %) 210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 211 211 212 -(% start="6" %) 213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 214 214 215 -(% style="list-style-type:circle" %) 216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 217 217 218 -==== Haushalt auflösen ==== 219 219 220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 221 221 222 -(% style="list-style-type:circle" %) 223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 224 224 225 -(% start="2" %) 226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 227 -1. **Grund **angeben 50 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 51 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 52 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 53 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 54 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 55 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 56 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 228 228 229 -(% style="list-style-type:circle" %) 230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 231 - 232 -(% start="4" %) 233 -1. Gewünschte Option auswählen 234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 235 - 236 -(% style="list-style-type:circle" %) 237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 238 - 239 -(% start="6" %) 240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 241 - 242 -(% style="list-style-type:circle" %) 243 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 244 - 245 245 (% class="box infomessage" %) 246 246 ((( 247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 60 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 61 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 248 248 ))) 249 249 250 250 251 - 252 - 253 253 xx 254 254 255 -xx 256 256 257 257 258 258 259 - == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==70 +xx 260 260 261 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 262 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 263 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 264 264 265 - 266 -= Kontakte = 267 - 268 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 269 - 270 -== Kontakttypen == 271 - 272 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 273 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 274 -Organisationsadresse 275 - 276 -Ansprechpartner 277 -)))|((( 278 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 279 -Beispiele einer Organisation sind: 280 - 281 -* Gewerblicher Betrieb 282 -* Verein 283 -))) 284 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 285 -Personenadresse 286 - 287 -Ansprechpartner 288 - 289 -Haushaltsmitglied 290 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 291 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 292 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 293 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 294 -Haushaltsadresse 295 - 296 -Haushaltsmitglied 297 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 298 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 299 -* Familie 300 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 301 -))) 302 - 303 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 304 - 305 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 306 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 307 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 308 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 309 - 310 -== Person erstellen == 311 - 312 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 313 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 314 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 315 -))) 316 - 317 -(% style="list-style-type:circle" %) 318 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 319 - 320 -(% start="2" %) 321 -1. Option **Kontakte **auswählen 322 - 323 -(% style="list-style-type:circle" %) 324 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 325 - 326 -(% start="3" %) 327 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 328 - 329 -(% style="list-style-type:circle" %) 330 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 331 - 332 -(% start="4" %) 333 -1. Option **Person **auswählen 334 - 335 -(% style="list-style-type:circle" %) 336 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 337 - 338 -(% start="5" %) 339 -1. Eingaben zur Person machen 340 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 341 - 342 -(% style="list-style-type:circle" %) 343 -* Eine neue Person wird erstellt. 344 - 345 -== Organisation erstellen == 346 - 347 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 348 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 349 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 350 -))) 351 - 352 -(% style="list-style-type:circle" %) 353 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 354 - 355 -(% start="2" %) 356 -1. Option **Kontakte **auswählen 357 - 358 -(% style="list-style-type:circle" %) 359 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 360 - 361 -(% start="3" %) 362 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 363 - 364 -(% style="list-style-type:circle" %) 365 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 366 - 367 -(% start="4" %) 368 -1. Option **Organisation **auswählen 369 - 370 -(% style="list-style-type:circle" %) 371 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 372 - 373 -(% start="5" %) 374 -1. Eingaben zur Organisation machen 375 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 376 - 377 -(% style="list-style-type:circle" %) 378 -* Eine neue Organisation wird erstellt. 379 - 380 -== Haushalt erstellen == 381 - 382 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 383 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 384 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 385 -))) 386 - 387 -(% style="list-style-type:circle" %) 388 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 389 - 390 -(% start="2" %) 391 -1. Option **Kontakte **auswählen 392 - 393 -(% style="list-style-type:circle" %) 394 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 395 - 396 -(% start="3" %) 397 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 398 - 399 -(% style="list-style-type:circle" %) 400 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 401 - 402 -(% start="4" %) 403 -1. Option **Haushalt **auswählen 404 - 405 -(% style="list-style-type:circle" %) 406 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 407 - 408 -(% start="5" %) 409 -1. Eingaben zum Haushalt machen 410 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 411 - 412 -(% style="list-style-type:circle" %) 413 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 414 - 415 -(% class="box infomessage" %) 416 -((( 417 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 418 -))) 419 - 420 -== Kontakt auswählen == 421 - 422 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 423 - 424 -(% style="list-style-type:circle" %) 425 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 426 - 427 -(% start="2" %) 428 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 429 - 430 -(% style="list-style-type:circle" %) 431 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 432 - 433 -(% start="3" %) 434 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 435 - 436 -(% style="list-style-type:circle" %) 437 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 438 - 439 -== Über Kontakte (Ansicht) == 440 - 441 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 442 - 443 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 444 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 445 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 446 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 447 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 448 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 449 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 450 -))) 451 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 452 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 453 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 454 -))) 455 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 456 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 457 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 458 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 459 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 460 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 461 - 462 -=== Kontaktliste === 463 - 464 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 465 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 466 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 467 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 468 - 469 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 -(% class="box infomessage" %) 477 -((( 478 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 479 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 480 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 481 -))) 482 - 483 - 484 -=== Kontakt bearbeiten === 485 - 486 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 487 - 488 -(% style="list-style-type:circle" %) 489 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 490 - 491 -(% start="2" %) 492 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 493 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 494 - 495 -(% style="list-style-type:circle" %) 496 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 497 - 498 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 499 - 500 -(% style="float:right" %) 501 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 502 - 503 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 504 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 505 - 506 -(% style="list-style-type:circle" %) 507 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 508 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 509 - 510 -(% start="3" %) 511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 512 - 513 -(% style="list-style-type:circle" %) 514 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 515 - 516 -(% start="4" %) 517 -1. Gewünschten Namen eingeben 518 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 519 - 520 -(% style="list-style-type:circle" %) 521 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 522 - 523 -(% start="6" %) 524 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 525 - 526 -(% style="list-style-type:circle" %) 527 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 528 - 529 -(% start="7" %) 530 -1. **Beziehungstyp **auswählen 531 -1. **Beschreibung **angeben 532 -1. **Status **aktiv setzen 533 -1. Auf Button **OK **klicken 534 - 535 -(% style="list-style-type:circle" %) 536 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 537 - 538 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 539 - 540 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 541 - 542 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 543 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 544 -* Verknüpfung lösen 545 - 546 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 547 - 548 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 549 - 550 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 551 - 552 -* Land 553 -* Bankleitzahl 554 -* Bankname 555 -* Kontonummer 556 -* IBAN 557 -* BIC 558 -* Abweichender Kontoinhaber 559 -* Status 560 - 561 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 562 - 563 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 564 - 565 -(% style="list-style-type:circle" %) 566 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 567 - 568 -(% start="2" %) 569 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 570 - 571 -(% style="list-style-type:circle" %) 572 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 573 - 574 -(% start="3" %) 575 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 576 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 577 - 578 -(% style="list-style-type:circle" %) 579 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 580 - 581 581 = Schnellsuche = 582 582 583 583 (% style="float:right" %) 584 584 [[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 585 585 586 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 587 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 588 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 78 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen. 589 589 Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 590 590 \\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 591 591 ... ... @@ -602,80 +602,26 @@ 602 602 Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 603 603 Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 604 604 605 -xx 606 606 607 607 xx 608 608 609 -xx 98 +Wenn man die Suchergebnisse, die aus der Schnellsuche resultieren, filtern, geht das über die Zeile **oberhalb **der Suchergebnisse. 99 +Hierzu klickt man auf den weißen Bereich und gibt ein, wonach man filtern möchte. Dabei kann man bezüglich aller vorhandenen Spalten und deren Angaben filtern. 100 +Je nach dem in welchem Bereich des weißen Balkens man klickt, gibt man den Filterbegriff bezüglich der zu filternden Spalte an. 610 610 611 - = Aktivitätsvorlagenerstellen =102 +[[image:Schnellsuche.png||height="314" width="610"]] 612 612 613 -(% style="float:right" %) 614 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 615 615 616 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 617 617 618 -(% style="list-style-type:circle" %) 619 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 620 620 621 -(% start="2" %) 622 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 623 623 624 -(% style="list-style-type:circle" %) 625 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 626 626 627 -(% start="3" %) 628 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen 629 - 630 -(% style="list-style-type:circle" %) 631 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 632 - 633 -(% start="4" %) 634 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 636 - 637 -(% style="list-style-type:circle" %) 638 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 639 - 640 -(% start="6" %) 641 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 642 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 643 - 644 -(% style="list-style-type:circle" %) 645 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 646 - 647 647 xx 648 648 649 -xx 650 650 651 -xx 652 652 653 - 654 - 655 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 656 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 657 - 658 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 659 - 660 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 661 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 662 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 663 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 664 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 665 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 666 - 667 667 (% class="box infomessage" %) 668 668 ((( 669 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 670 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 671 -))) 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 -(% class="box infomessage" %) 678 -((( 679 679 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 680 680 681 681 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten) ... ... @@ -682,6 +682,4 @@ 682 682 Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen) 683 683 Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente) 684 684 Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft) 685 -... 686 -... 687 687 )))
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