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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -37,643 +37,391 @@
37 37  
38 38  
39 39  
40 -== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 43  
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
58 +=== Kontakt bearbeiten ===
50 50  
60 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
51 51  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
52 52  
65 +(% start="2" %)
66 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
67 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
53 53  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
54 54  
72 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
74 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
56 56  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
57 57  
79 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 58  
81 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
59 59  
60 -
61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 -
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 -
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 -
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85 -
86 -
87 -
88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
89 -
90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
96 -
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113 -
114 -
115 -
116 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 -
118 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 -
120 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 -
127 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 -
129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 -
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
84 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
133 133  
134 134  (% start="2" %)
135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
87 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
90 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
139 139  
140 140  (% start="3" %)
141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
93 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
97 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
146 146  
147 -(% start="5" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
99 +=== Über Projetbeteiligungen ===
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
101 +xx
153 153  
154 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
103 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
155 155  
156 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
105 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
157 157  
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
160 160  
161 -(% start="2" %)
162 -1. Eingaben tätigen
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
164 164  
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
167 167  
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
172 -)))
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
173 173  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
174 174  
175 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
176 176  
177 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
178 178  
179 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
183 -
184 -
185 -
186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 -
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
189 -
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
198 198  
199 199  (% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
201 201  
202 202  (% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
208 208  
209 -(% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
217 217  
218 -==== Haushalt auflösen ====
219 219  
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
224 224  
225 -(% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
228 228  
229 -(% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
235 235  
236 -(% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
238 238  
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 += Mein Desktop =
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
244 244  
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
249 249  
180 +== Aktivität neu anlegen ==
250 250  
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
251 251  
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
252 252  
253 -xx
186 +== Kalenderansicht ==
254 254  
255 255  xx
256 256  
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
257 257  
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
258 258  
259 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +==== Vermerk ergänzen ====
260 260  
261 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
262 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +xx
264 264  
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
265 265  
266 -= Kontakte =
200 +xx
267 267  
268 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
269 269  
270 -== Kontakttypen ==
204 +xx
271 271  
272 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
273 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
274 -Organisationsadresse
206 += Beziehungen =
275 275  
276 -Ansprechpartner
277 -)))|(((
278 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
279 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +xx
280 280  
281 -* Gewerblicher Betrieb
282 -* Verein
283 -)))
284 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
285 -Personenadresse
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
286 286  
287 -Ansprechpartner
212 += E-Mail =
288 288  
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
291 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
292 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
293 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
294 -Haushaltsadresse
214 +xx
295 295  
296 -Haushaltsmitglied
297 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
298 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
299 -* Familie
300 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
301 -)))
216 += Dokumente =
302 302  
303 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 +xx
304 304  
305 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
306 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
307 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
308 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 += DSGVO Auskunft =
309 309  
310 -== Person erstellen ==
222 +xx
311 311  
312 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 313  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
315 -)))
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
319 319  
320 -(% start="2" %)
321 -1. Option **Kontakte **auswählen
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
232 +)))
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
325 -
326 -(% start="3" %)
327 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
328 -
329 -(% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
331 -
332 -(% start="4" %)
333 -1. Option **Person **auswählen
334 -
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
337 -
338 -(% start="5" %)
339 -1. Eingaben zur Person machen
340 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Eine neue Person wird erstellt.
344 -
345 -== Organisation erstellen ==
346 -
347 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
348 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
349 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
350 350  )))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
354 -
355 355  (% start="2" %)
356 -1. Option **Kontakte **auswählen
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
357 357  
358 358  (% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
360 360  
361 -(% start="3" %)
362 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
366 366  
367 -(% start="4" %)
368 -1. Option **Organisation **auswählen
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
369 369  
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
372 372  
373 -(% start="5" %)
374 -1. Eingaben zur Organisation machen
375 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
376 -
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
379 379  
380 -== Haushalt erstellen ==
381 -
382 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
383 383  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
384 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
385 -)))
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
389 389  
390 -(% start="2" %)
391 -1. Option **Kontakte **auswählen
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
392 392  
393 393  (% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
395 395  
396 396  (% start="3" %)
397 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
398 398  
399 399  (% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
401 -
402 -(% start="4" %)
403 -1. Option **Haushalt **auswählen
404 -
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
407 -
408 -(% start="5" %)
409 -1. Eingaben zum Haushalt machen
410 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
414 -
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
418 418  )))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
419 419  
420 -== Kontakt auswählen ==
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
421 421  
422 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
426 -
427 -(% start="2" %)
428 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
429 -
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
432 -
433 -(% start="3" %)
434 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
435 -
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
438 -
439 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
440 -
441 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
442 -
443 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
444 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
445 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
446 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
447 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
448 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
449 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
450 450  )))
451 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
452 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
453 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
454 454  )))
455 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
456 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
457 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
458 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
459 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
460 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
461 461  
462 -=== Kontaktliste ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
463 463  
464 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
465 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
466 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
467 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
468 468  
469 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
470 -
471 -
472 -
473 -
474 -
475 -
476 -(% class="box infomessage" %)
477 -(((
478 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
479 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
480 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
481 481  )))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
482 482  
483 -
484 -=== Kontakt bearbeiten ===
485 -
486 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
487 -
488 488  (% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
490 490  
491 -(% start="2" %)
492 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
493 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
494 -
495 -(% style="list-style-type:circle" %)
496 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
497 -
498 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
499 -
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
502 -
503 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
504 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
505 -
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
508 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
509 -
510 510  (% start="3" %)
511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
512 512  
513 513  (% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
515 515  
516 -(% start="4" %)
517 -1. Gewünschten Namen eingeben
518 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
519 519  
520 -(% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
522 522  
523 -(% start="6" %)
524 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
525 -
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
528 528  
529 -(% start="7" %)
530 -1. **Beziehungstyp **auswählen
531 -1. **Beschreibung **angeben
532 -1. **Status **aktiv setzen
533 -1. Auf Button **OK **klicken
534 -
535 -(% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
537 -
538 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
539 -
540 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
541 -
542 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
543 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
544 -* Verknüpfung lösen
545 -
546 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
547 -
548 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
549 -
550 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
551 -
552 -* Land
553 -* Bankleitzahl
554 -* Bankname
555 -* Kontonummer
556 -* IBAN
557 -* BIC
558 -* Abweichender Kontoinhaber
559 -* Status
560 -
561 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
562 -
563 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
564 -
565 -(% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
567 -
568 -(% start="2" %)
569 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
573 -
574 574  (% start="3" %)
575 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
576 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
577 577  
578 578  (% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
580 580  
581 -= Schnellsuche =
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
582 582  
583 -(% style="float:right" %)
584 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
585 585  
586 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
587 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
588 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
589 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
590 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
591 -
592 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
593 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
594 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
595 -
596 -(% style="float:right" %)
597 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
598 -
599 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
600 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
601 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
602 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
603 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
604 -
605 -xx
606 -
607 -xx
608 -
609 -xx
610 -
611 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
612 -
613 -(% style="float:right" %)
614 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
615 -
616 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
617 -
618 618  (% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
620 620  
621 -(% start="2" %)
622 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
623 -
624 -(% style="list-style-type:circle" %)
625 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
626 -
627 627  (% start="3" %)
628 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
629 629  
630 630  (% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
632 -
633 -(% start="4" %)
634 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
636 -
637 -(% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
639 -
640 -(% start="6" %)
641 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
642 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
643 -
644 -(% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
646 -
647 -xx
648 -
649 -xx
650 -
651 -xx
652 -
653 -
654 -
655 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
656 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
657 -
658 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
659 -
660 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
661 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
662 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
663 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
664 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
665 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
666 -
667 -(% class="box infomessage" %)
668 -(((
669 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
670 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
671 671  )))
672 672  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
673 673  
674 -
675 -
676 -
677 677  (% class="box infomessage" %)
678 678  (((
679 679  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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