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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,675 +5,437 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
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40 -== Einstellungen des Desktops ==
41 -
42 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
43 -
44 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
45 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
46 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
47 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
49 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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61 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 -
63 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 -
65 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 -
67 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
68 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
70 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
71 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
72 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
73 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
74 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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88 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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90 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
91 -
92 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
93 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
94 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die **Zuwendungen zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
95 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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116 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 -
118 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 -
120 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 -
122 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
123 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
124 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
125 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
126 -
127 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
128 -
129 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
130 -
131 131  (% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
133 133  
134 134  (% start="2" %)
135 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
136 136  
137 137  (% style="list-style-type:circle" %)
138 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
139 139  
140 140  (% start="3" %)
141 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
142 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
143 143  
144 144  (% style="list-style-type:circle" %)
145 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
146 146  
147 -(% start="5" %)
148 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
149 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
150 150  
151 -(% style="list-style-type:circle" %)
152 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
153 153  
154 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
155 -
156 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
157 -
158 -(% style="list-style-type:circle" %)
159 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
160 -
161 -(% start="2" %)
162 -1. Eingaben tätigen
163 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
164 -
165 -(% style="list-style-type:circle" %)
166 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
167 -
168 -(% class="box infomessage" %)
169 -(((
170 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
171 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
172 172  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
173 173  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
174 174  
175 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
176 176  
177 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
178 -
179 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
180 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
181 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
182 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
183 -
184 -
185 -
186 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
187 -
188 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
189 -
190 190  (% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
192 192  
193 193  (% start="2" %)
194 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
195 195  
196 196  (% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
198 198  
199 -(% start="3" %)
200 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
201 201  
202 -(% style="list-style-type:circle" %)
203 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
204 204  
205 -(% start="4" %)
206 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
207 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
208 -
209 209  (% style="list-style-type:circle" %)
210 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
211 211  
212 -(% start="6" %)
213 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
217 217  
218 -==== Haushalt auflösen ====
219 -
220 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
221 -
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
224 224  
225 225  (% start="2" %)
226 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
227 -1. **Grund **angeben
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
228 228  
229 229  (% style="list-style-type:circle" %)
230 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
231 231  
232 -(% start="4" %)
233 -1. Gewünschte Option auswählen
234 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
235 235  
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
238 238  
239 -(% start="6" %)
240 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
241 241  
242 -(% style="list-style-type:circle" %)
243 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
244 -
245 -(% class="box infomessage" %)
246 -(((
247 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
248 -)))
249 -
250 -
251 -
252 -
253 253  xx
254 254  
255 -xx
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
256 256  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
257 257  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
258 258  
259 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
260 260  
261 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
262 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
263 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
264 264  
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
265 265  
266 -= Kontakte =
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
267 267  
268 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
269 269  
270 -== Kontakttypen ==
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
271 271  
272 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
273 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
274 -Organisationsadresse
275 -
276 -Ansprechpartner
277 -)))|(((
278 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
279 -Beispiele einer Organisation sind:
280 -
281 -* Gewerblicher Betrieb
282 -* Verein
283 -)))
284 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
285 -Personenadresse
286 -
287 -Ansprechpartner
288 -
289 -Haushaltsmitglied
290 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
291 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
292 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
293 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
294 -Haushaltsadresse
295 -
296 -Haushaltsmitglied
297 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
298 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
299 -* Familie
300 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
301 -)))
302 -
303 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
304 -
305 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
306 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
307 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
308 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
309 -
310 -== Person erstellen ==
311 -
312 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
313 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
315 -)))
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
319 319  
320 320  (% start="2" %)
321 -1. Option **Kontakte **auswählen
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
322 322  
323 323  (% style="list-style-type:circle" %)
324 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
325 325  
326 326  (% start="3" %)
327 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
328 328  
329 329  (% style="list-style-type:circle" %)
330 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
331 331  
332 -(% start="4" %)
333 -1. Option **Person **auswählen
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
334 334  
335 -(% style="list-style-type:circle" %)
336 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
337 337  
338 -(% start="5" %)
339 -1. Eingaben zur Person machen
340 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Eine neue Person wird erstellt.
344 344  
345 -== Organisation erstellen ==
346 346  
347 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
348 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
349 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
350 -)))
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
354 354  
355 -(% start="2" %)
356 -1. Option **Kontakte **auswählen
357 357  
358 -(% style="list-style-type:circle" %)
359 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
360 360  
361 -(% start="3" %)
362 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
363 363  
364 -(% style="list-style-type:circle" %)
365 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
366 366  
367 -(% start="4" %)
368 -1. Option **Organisation **auswählen
369 -
370 -(% style="list-style-type:circle" %)
371 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
372 -
373 -(% start="5" %)
374 -1. Eingaben zur Organisation machen
375 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
379 -
380 -== Haushalt erstellen ==
381 -
382 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
383 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
384 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
385 385  )))
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
389 389  
390 -(% start="2" %)
391 -1. Option **Kontakte **auswählen
163 += Mein Desktop =
392 392  
393 -(% style="list-style-type:circle" %)
394 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
395 395  
396 -(% start="3" %)
397 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
398 398  
399 -(% style="list-style-type:circle" %)
400 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
178 +== Aktivität neu anlegen ==
401 401  
402 -(% start="4" %)
403 -1. Option **Haushalt **auswählen
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
404 404  
405 -(% style="list-style-type:circle" %)
406 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
407 407  
408 -(% start="5" %)
409 -1. Eingaben zum Haushalt machen
410 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
184 +== Kalenderansicht ==
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
186 +xx
414 414  
415 -(% class="box infomessage" %)
416 -(((
417 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
418 -)))
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
419 419  
420 -== Kontakt auswählen ==
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
421 421  
422 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 +==== Vermerk ergänzen ====
423 423  
424 -(% style="list-style-type:circle" %)
425 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
194 +xx
426 426  
427 -(% start="2" %)
428 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
429 429  
430 -(% style="list-style-type:circle" %)
431 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
198 +xx
432 432  
433 -(% start="3" %)
434 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
435 435  
436 -(% style="list-style-type:circle" %)
437 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
202 +xx
438 438  
439 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
204 += Beziehungen =
440 440  
441 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
206 +xx
442 442  
443 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
444 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
445 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
446 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
447 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
448 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
449 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
450 -)))
451 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
452 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
453 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
454 -)))
455 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
456 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
457 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
458 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
459 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
460 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
461 461  
462 -=== Kontaktliste ===
210 += E-Mail =
463 463  
464 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
465 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
466 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
467 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
212 +xx
468 468  
469 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
214 += Dokumente =
470 470  
216 +xx
471 471  
218 += DSGVO Auskunft =
472 472  
220 +xx
473 473  
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
474 474  
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
475 475  
476 -(% class="box infomessage" %)
477 -(((
478 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
479 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
480 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
481 481  )))
482 482  
483 -
484 -=== Kontakt bearbeiten ===
485 -
486 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
487 -
488 488  (% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 +)))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
490 490  
491 491  (% start="2" %)
492 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
493 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
494 494  
495 495  (% style="list-style-type:circle" %)
496 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
497 497  
498 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
499 499  
500 -(% style="float:right" %)
501 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
502 502  
503 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
504 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
505 505  
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
508 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
509 509  
510 -(% start="3" %)
511 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
512 -
513 513  (% style="list-style-type:circle" %)
514 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
515 515  
516 -(% start="4" %)
517 -1. Gewünschten Namen eingeben
518 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
519 519  
520 -(% style="list-style-type:circle" %)
521 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
522 522  
523 -(% start="6" %)
524 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
525 525  
526 526  (% style="list-style-type:circle" %)
527 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
528 528  
529 -(% start="7" %)
530 -1. **Beziehungstyp **auswählen
531 -1. **Beschreibung **angeben
532 -1. **Status **aktiv setzen
533 -1. Auf Button **OK **klicken
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
534 534  
535 535  (% style="list-style-type:circle" %)
536 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
537 537  
538 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
539 539  
540 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
541 541  
542 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
543 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
544 -* Verknüpfung lösen
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
545 545  
546 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
547 547  
548 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
549 549  
550 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
551 551  
552 -* Land
553 -* Bankleitzahl
554 -* Bankname
555 -* Kontonummer
556 -* IBAN
557 -* BIC
558 -* Abweichender Kontoinhaber
559 -* Status
560 -
561 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
562 -
563 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
564 -
565 565  (% style="list-style-type:circle" %)
566 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
567 567  
568 -(% start="2" %)
569 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
570 -
571 -(% style="list-style-type:circle" %)
572 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
573 -
574 574  (% start="3" %)
575 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
576 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
577 577  
578 578  (% style="list-style-type:circle" %)
579 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 +)))
580 580  
581 -= Schnellsuche =
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
582 582  
583 -(% style="float:right" %)
584 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
585 585  
586 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
587 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
588 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
589 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
590 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
591 -
592 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
593 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
594 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
595 -
596 -(% style="float:right" %)
597 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
598 -
599 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
600 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
601 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
602 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
603 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
604 -
605 -xx
606 -
607 -xx
608 -
609 -xx
610 -
611 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
612 -
613 -(% style="float:right" %)
614 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
615 -
616 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
617 -
618 618  (% style="list-style-type:circle" %)
619 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
620 620  
621 -(% start="2" %)
622 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
623 -
624 -(% style="list-style-type:circle" %)
625 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
626 -
627 627  (% start="3" %)
628 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
629 629  
630 630  (% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
632 632  
633 -(% start="4" %)
634 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
635 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
636 636  
637 -(% style="list-style-type:circle" %)
638 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
639 639  
640 -(% start="6" %)
641 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
642 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
643 -
644 644  (% style="list-style-type:circle" %)
645 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
646 646  
647 -xx
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
648 648  
649 -xx
650 -
651 -xx
652 -
653 -
654 -
655 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
656 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
657 -
658 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
659 -
660 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
661 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
662 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
663 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
664 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
665 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
666 -
667 -(% class="box infomessage" %)
668 -(((
669 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
670 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
671 671  )))
672 672  
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
673 673  
674 -
675 -
676 -
677 677  (% class="box infomessage" %)
678 678  (((
679 679  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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