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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/05/09 12:18
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am 2023/07/28 15:15
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,61 +1,423 @@
1 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
3 3  
4 4  {{toc/}}
6 +)))
5 5  
6 -= Kontaktmanagement öffnen =
8 += Kontakte =
7 7  
8 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
9 9  
10 -(% style="list-style-type:square" %)
11 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
12 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
12 +== Kontakt auswählen ==
13 13  
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
14 14  (% start="2" %)
15 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
19 19  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
20 20  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
21 21  
22 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
23 23  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
58 +
59 +
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
61 +
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 +
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 +
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
70 +
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
73 +
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
75 +
76 +xx
77 +
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
79 +
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
81 +
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
84 +
85 +(% start="2" %)
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
90 +
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
97 +
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
99 +
100 +xx
101 +
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
103 +
104 +xx
105 +
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
107 +
108 +xx
109 +
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
112 +xx
113 +
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
115 +
116 +xx
117 +
118 +
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
120 +
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
122 +
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
129 +
130 +
131 +
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133 +
134 += Mein Desktop =
135 +
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
137 +
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +== Aktivität neu anlegen ==
153 +
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
155 +
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
157 +
158 +== Kalenderansicht ==
159 +
160 +xx
161 +
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 +
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 +
166 +==== Vermerk ergänzen ====
167 +
168 +xx
169 +
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
171 +
172 +xx
173 +
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
175 +
176 +xx
177 +
178 += Beziehungen =
179 +
180 +xx
181 +
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
183 +
184 += E-Mail =
185 +
186 +xx
187 +
188 += Dokumente =
189 +
190 +xx
191 +
192 += DSGVO Auskunft =
193 +
194 +xx
195 +
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
198 +
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
201 +
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
204 +)))
205 +
206 +(% style="list-style-type:circle" %)
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
213 +
214 +(% start="2" %)
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
218 +
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
223 +
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
226 +
24 24  (% style="margin-right:auto" %)
25 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
26 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
27 27  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
28 28  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
29 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
30 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
31 31  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
32 32  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
33 33  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
34 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
35 -|Excel-Import|(((
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
36 36  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
37 37  )))
38 -|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
39 39  
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
40 40  
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
41 41  
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
285 +)))
42 42  
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
43 43  
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
44 44  
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
45 45  
300 +(% style="list-style-type:circle" %)
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
46 46  
305 +(% start="3" %)
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
47 47  
310 +(% style="list-style-type:circle" %)
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
48 48  
49 -xx
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
50 50  
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
51 51  
52 -xxx
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
325 +)))
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
328 +)))
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
53 53  
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
54 54  
55 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
56 56  
57 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
341 +)))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
58 58  
59 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
346 +(% style="list-style-type:circle" %)
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
60 60  
61 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
351 +(% start="3" %)
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
355 +
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
360 +
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
363 +
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
370 +
371 +(% style="list-style-type:circle" %)
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
375 +
376 +(% start="3" %)
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
380 +
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
385 +
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
388 +
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
395 +
396 +(% style="list-style-type:circle" %)
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
400 +
401 +(% start="3" %)
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
409 +)))
410 +
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
412 +
413 +(% class="box infomessage" %)
414 +(((
415 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
416 +
417 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
418 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
419 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
420 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
421 +...
422 +...
423 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt