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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:18
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am 2023/09/01 16:43
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,61 +1,292 @@
1 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
2 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
3 3  
4 4  {{toc/}}
6 +)))
5 5  
6 -= Kontaktmanagement öffnen =
8 += Mein Desktop =
7 7  
8 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
9 9  
10 -(% style="list-style-type:square" %)
11 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
12 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +
28 +
29 +
30 +
31 +
32 +
33 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
34 +
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
36 +
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="330" style="float:left" width="641"]]
38 +
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen Kontakttypen belegt, werden hier aufgelistet.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
47 +
48 +
49 +
50 +
51 +
52 +
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +
61 +
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 += Kontakte =
71 +
72 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
73 +
74 +== Kontakttypen ==
75 +
76 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
77 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
78 +Organisationsadresse
79 +
80 +Ansprechpartner
81 +)))|(((
82 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
83 +Beispiele einer Organisation sind:
84 +
85 +* Gewerblicher Betrieb
86 +* Verein
87 +)))
88 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
89 +Personenadresse
90 +
91 +Ansprechpartner
92 +
93 +Haushaltsmitglied
94 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
95 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
96 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
97 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
98 +Haushaltsadresse
99 +
100 +Haushaltsmitglied
101 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
102 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
103 +* Familie
104 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
105 +)))
106 +
107 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
108 +
109 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
110 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
111 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
112 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
113 +
114 +== Kontakt erstellen ==
115 +
116 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
117 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
118 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
119 +)))
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123 +
14 14  (% start="2" %)
15 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
125 +1. Option **Kontakte **auswählen
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
19 19  
130 +(% start="3" %)
131 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
20 20  
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
21 21  
22 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
136 +(% start="4" %)
137 +1. Option **Person **auswählen
23 23  
24 -(% style="margin-right:auto" %)
25 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
26 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
27 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
28 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
29 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
30 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
31 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
32 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
33 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
34 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
35 -|Excel-Import|(((
36 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
141 +
142 +(% start="5" %)
143 +1. Eingaben zur Person machen
144 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
145 +
146 +(% style="list-style-type:circle" %)
147 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
148 +
149 +(% class="box infomessage" %)
150 +(((
151 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
37 37  )))
38 -|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
39 39  
154 +== Kontakt auswählen ==
40 40  
156 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
41 41  
158 +(% style="list-style-type:circle" %)
159 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
42 42  
161 +(% start="2" %)
162 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
43 43  
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
44 44  
167 +(% start="3" %)
168 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
45 45  
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
46 46  
173 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
47 47  
175 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
48 48  
49 -xx
177 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
178 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
180 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
181 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
182 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
183 +)))
184 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
185 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
186 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
187 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
188 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
189 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
50 50  
191 +=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -xxx
193 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
53 53  
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
54 54  
55 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
198 +(% start="2" %)
199 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
200 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
56 56  
57 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58 58  
59 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
205 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
60 60  
61 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
207 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
208 +
209 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
210 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
211 +* Verknüpfung lösen
212 +
213 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
214 +
215 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
216 +
217 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
218 +
219 +* Land
220 +* Bankleitzahl
221 +* Bankname
222 +* Kontonummer
223 +* IBAN
224 +* BIC
225 +* Abweichender Kontoinhaber
226 +* Status
227 +
228 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
229 +
230 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
231 +
232 +(% style="list-style-type:circle" %)
233 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
234 +
235 +(% start="2" %)
236 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
240 +
241 +(% start="3" %)
242 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
243 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
244 +
245 +(% style="list-style-type:circle" %)
246 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
247 +
248 +
249 +
250 +
251 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
252 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
253 +
254 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255 +
256 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
257 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
258 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
259 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
260 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
261 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
262 +
263 +(% class="box infomessage" %)
264 +(((
265 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
266 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
267 +)))
268 +
269 +
270 +
271 += Beziehungen =
272 +
273 +xx
274 +
275 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
276 +
277 += E-Mail =
278 +
279 +xx
280 +
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
285 +
286 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
287 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
288 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
289 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
290 +...
291 +...
292 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +233.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +440.0 KB
Inhalt