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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:21
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am 2023/07/28 15:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,455 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -010 - Modul Kontaktmanagement
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 +
12 +== Kontakt auswählen ==
13 +
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 +
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
32 +
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
34 +
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
8 8  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
20 20  
53 +
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
59 +
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
61 +
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
63 +
64 +(% style="list-style-type:circle" %)
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
66 +
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
26 26  
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
27 27  
28 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
29 29  
78 +(% style="list-style-type:circle" %)
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
80 +
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
82 +
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
84 +
85 +(% style="list-style-type:circle" %)
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
87 +
88 +(% start="2" %)
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
90 +
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
93 +
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
96 +
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
100 +
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
102 +
103 +xx
104 +
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
106 +
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
108 +
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
112 +
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114 +
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116 +
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
118 +
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
127 +
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129 +
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131 +
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134 +
135 +(% start="2" %)
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
137 +
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
140 +
141 +(% start="3" %)
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
144 +
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
147 +
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
149 +
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
151 +
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
164 +
165 +
166 +
167 +
168 +
169 += Mein Desktop =
170 +
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
172 +
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
183 +
184 +== Aktivität neu anlegen ==
185 +
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
187 +
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
189 +
190 +== Kalenderansicht ==
191 +
192 +xx
193 +
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
195 +
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
197 +
198 +==== Vermerk ergänzen ====
199 +
200 +xx
201 +
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
203 +
204 +xx
205 +
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
207 +
208 +xx
209 +
210 += Beziehungen =
211 +
212 +xx
213 +
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215 +
216 += E-Mail =
217 +
218 +xx
219 +
220 += Dokumente =
221 +
222 +xx
223 +
224 += DSGVO Auskunft =
225 +
226 +xx
227 +
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
230 +
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
233 +
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
236 +)))
237 +
238 +(% style="list-style-type:circle" %)
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 +)))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
245 +
246 +(% start="2" %)
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
250 +
251 +(% style="list-style-type:circle" %)
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
255 +
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
258 +
30 30  (% style="margin-right:auto" %)
31 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
32 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
33 33  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
34 34  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
35 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
36 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
37 37  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
38 38  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
39 39  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
40 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
41 -|Excel-Import|(((
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
42 42  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
43 43  )))
44 -|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
45 45  
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
46 46  
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
47 47  
314 +(% style="list-style-type:circle" %)
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
48 48  
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
49 49  
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
50 50  
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
51 51  
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
52 52  
337 +(% start="3" %)
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
53 53  
54 -xx
342 +(% style="list-style-type:circle" %)
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 +)))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
55 55  
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
56 56  
57 -xxx
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
58 58  
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 +)))
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 +)))
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
59 59  
60 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
61 61  
62 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
63 63  
64 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +)))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
65 65  
66 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
378 +(% style="list-style-type:circle" %)
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
382 +
383 +(% start="3" %)
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
387 +
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
392 +
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
395 +
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
407 +
408 +(% start="3" %)
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
412 +
413 +(% style="list-style-type:circle" %)
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
417 +
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
420 +
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
427 +
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
432 +
433 +(% start="3" %)
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
441 +)))
442 +
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
444 +
445 +(% class="box infomessage" %)
446 +(((
447 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
448 +
449 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
450 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
451 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
452 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
453 +...
454 +...
455 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt