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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/05/09 12:21
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am 2023/08/31 13:18
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,186 @@
1 1  (% class="box" %)
2 2  (((
3 -010 - Modul Kontaktmanagement
3 +**010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 +)))
6 6  
7 -
8 += Kontakte =
9 +
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 +
12 +== Kontakttypen ==
13 +
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
17 +
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
22 +
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
8 8  )))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
11 -[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
29 +Ansprechpartner
12 12  
13 -= Kontaktmanagement öffnen =
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
14 14  
15 -1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
16 16  
17 -(% style="list-style-type:square" %)
18 -* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 -* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
20 20  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
51 +
52 +== Kontakt auswählen ==
53 +
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
55 +
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
58 +
21 21  (% start="2" %)
22 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
23 23  
24 -(% style="list-style-type:square" %)
25 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
26 26  
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 27  
28 -= Menüpunkte des Kontaktmanagements =
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
30 -(% style="margin-right:auto" %)
31 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
32 -|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
33 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
34 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
35 -|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
36 -|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
37 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
38 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
39 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
40 -|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
41 -|Excel-Import|(((
42 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
72 +
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74 +
75 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
43 43  )))
44 -|DSGVO Auskunft|Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
45 45  
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
46 46  
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
47 47  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
48 48  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
49 49  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
50 50  
103 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
51 51  
105 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
52 52  
107 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
108 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
109 +* Verknüpfung lösen
53 53  
54 -xx
111 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
55 55  
113 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
56 56  
57 -xxx
115 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
58 58  
117 +* Land
118 +* Bankleitzahl
119 +* Bankname
120 +* Kontonummer
121 +* IBAN
122 +* BIC
123 +* Abweichender Kontoinhaber
124 +* Status
59 59  
60 -[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
126 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
61 61  
62 -Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
128 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
63 63  
64 -[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
65 65  
66 -Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
133 +(% start="2" %)
134 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
138 +
139 +(% start="3" %)
140 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
141 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
142 +
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
145 +
146 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
147 +
148 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
149 +
150 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
151 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
152 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
153 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
154 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
155 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
156 +
157 +(% class="box infomessage" %)
158 +(((
159 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
160 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
161 +)))
162 +
163 +
164 +
165 += Beziehungen =
166 +
167 +xx
168 +
169 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
170 +
171 += E-Mail =
172 +
173 +xx
174 +
175 +
176 +(% class="box infomessage" %)
177 +(((
178 += **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
179 +
180 +Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
181 +Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
182 +Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
183 +Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
184 +...
185 +...
186 +)))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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