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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 130.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 10:44
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -20,7 +20,7 @@
20 20  |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 21  |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 22  |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -36,6 +36,9 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 +
40 +
41 +
39 39  == Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 41  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -42,10 +42,10 @@
42 42  
43 43  (% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 44  |=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
48 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
49 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
47 47  |(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
50 50  
51 51  
... ... @@ -56,6 +56,11 @@
56 56  
57 57  
58 58  
62 +
63 +
64 +
65 +
66 +
59 59  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 60  
61 61  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -79,178 +79,6 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -
83 -
84 -
85 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 -
87 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 -
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 -
130 -(% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 -
150 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
151 -
152 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
156 -
157 -(% start="2" %)
158 -1. Eingaben tätigen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
163 -
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 -)))
169 -
170 -
171 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
172 -
173 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
179 -
180 -
181 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
182 -
183 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
187 -
188 -(% start="2" %)
189 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
193 -
194 -(% start="3" %)
195 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199 -
200 -(% start="4" %)
201 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
206 -
207 -(% start="6" %)
208 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
212 -
213 -==== Haushalt auflösen ====
214 -
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -1. **Grund **angeben
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschte Option auswählen
229 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
239 -
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 -)))
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -xx
249 -
250 -xx
251 -
252 -
253 -
254 254  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
255 255  
256 256  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -302,7 +302,7 @@
302 302  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
303 303  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
304 304  
305 -== Person erstellen ==
141 +== Kontakt erstellen ==
306 306  
307 307  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
308 308  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -335,78 +335,8 @@
335 335  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Person wird erstellt.
174 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
339 339  
340 -== Organisation erstellen ==
341 -
342 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
345 -)))
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
349 -
350 -(% start="2" %)
351 -1. Option **Kontakte **auswählen
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
355 -
356 -(% start="3" %)
357 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
361 -
362 -(% start="4" %)
363 -1. Option **Organisation **auswählen
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
367 -
368 -(% start="5" %)
369 -1. Eingaben zur Organisation machen
370 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
374 -
375 -== Haushalt erstellen ==
376 -
377 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
380 -)))
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
384 -
385 -(% start="2" %)
386 -1. Option **Kontakte **auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="3" %)
392 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
396 -
397 -(% start="4" %)
398 -1. Option **Haushalt **auswählen
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="5" %)
404 -1. Eingaben zum Haushalt machen
405 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
409 -
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 412  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt