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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/19 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -34,8 +34,6 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -
38 -
39 39  == Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 41  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -82,33 +82,8 @@
82 82  
83 83  
84 84  
85 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 86  
87 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 88  
89 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 113  
114 114  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -117,134 +117,33 @@
117 117  
118 118  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 119  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
122 122  
123 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 124  
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 126  
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 129  
130 -(% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
132 132  
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135 135  
136 -(% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
139 139  
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 142  
143 -(% start="5" %)
144 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 149  
150 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
151 151  
152 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Eingaben tätigen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 +xx
163 163  
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 -)))
169 169  
170 170  
171 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
172 172  
173 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
174 174  
175 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
179 179  
116 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
180 180  
181 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
118 +xx
182 182  
183 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
187 -
188 -(% start="2" %)
189 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
193 -
194 -(% start="3" %)
195 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199 -
200 -(% start="4" %)
201 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
206 -
207 -(% start="6" %)
208 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
212 -
213 -==== Haushalt auflösen ====
214 -
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -1. **Grund **angeben
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschte Option auswählen
229 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
239 -
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 -)))
244 -
245 -
246 -
247 -
248 248  xx
249 249  
250 250  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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