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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:21
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,14 +28,6 @@
28 28  
29 29  
30 30  
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 39  == Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 41  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -50,12 +50,6 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 -
59 59  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 60  
61 61  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -78,37 +78,6 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 -
87 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -
111 -
112 112  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 113  
114 114  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -120,6 +120,13 @@
120 120  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 121  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 122  
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +
84 +
123 123  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 124  
125 125  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -163,8 +163,7 @@
163 163  
164 164  (% class="box infomessage" %)
165 165  (((
166 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
128 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 168  )))
169 169  
170 170  
... ... @@ -175,76 +175,66 @@
175 175  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 176  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 177  |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
139 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
179 179  
180 180  
142 +
143 +
144 +
145 +
146 +
181 181  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
182 182  
183 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
149 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
151 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
153 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
155 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
157 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199 199  
200 -(% start="4" %)
201 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
161 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
163 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
206 206  
207 -(% start="6" %)
208 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
167 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
212 212  
169 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
170 +
171 +
213 213  ==== Haushalt auflösen ====
214 214  
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
174 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
176 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -1. **Grund **angeben
178 +**Haushaltsmitglied **auswählen
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
180 +**Grund **angeben
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschte Option auswählen
229 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
182 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
184 +Gewünschte Option auswählen
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
188 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
239 239  
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 -)))
190 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
244 244  
192 +Der Haushalt wird aufgelöst.
245 245  
246 246  
247 247  
196 +
197 +
198 +
248 248  xx
249 249  
250 250  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -285.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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