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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 130.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:03
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/31 19:03
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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... ... @@ -36,215 +36,10 @@
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39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 -
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 -
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 -
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 -
87 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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111 -
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 -
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 -
130 -(% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 -
150 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
151 -
152 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
156 -
157 -(% start="2" %)
158 -1. Eingaben tätigen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
163 -
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 -)))
169 -
170 -
171 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
172 -
173 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
174 -
175 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
179 -
180 -
181 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
182 -
183 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
184 -
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
187 -
188 -(% start="2" %)
189 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
193 -
194 -(% start="3" %)
195 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199 -
200 -(% start="4" %)
201 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
206 -
207 -(% start="6" %)
208 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209 -
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
212 -
213 -==== Haushalt auflösen ====
214 -
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216 -
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
219 -
220 -(% start="2" %)
221 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -1. **Grund **angeben
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
226 -
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschte Option auswählen
229 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
230 -
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
233 -
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
239 -
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 -)))
244 -
245 -
246 -
247 -
248 248  xx
249 249  
250 250  xx
... ... @@ -251,169 +251,72 @@
251 251  
252 252  
253 253  
254 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
255 255  
256 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
257 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
258 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
49 += Über Kontakte (Ansicht) =
259 259  
51 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
260 260  
261 -= Kontakte =
262 -
263 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
264 -
265 -== Kontakttypen ==
266 -
267 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
268 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
269 -Organisationsadresse
270 -
271 -Ansprechpartner
272 -)))|(((
273 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
274 -Beispiele einer Organisation sind:
275 -
276 -* Gewerblicher Betrieb
277 -* Verein
53 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
54 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
55 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
56 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
57 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
58 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
59 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
278 278  )))
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
280 -Personenadresse
281 -
282 -Ansprechpartner
283 -
284 -Haushaltsmitglied
285 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
286 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
287 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
288 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
289 -Haushaltsadresse
290 -
291 -Haushaltsmitglied
292 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
293 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
294 -* Familie
295 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
62 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
63 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
296 296  )))
65 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
66 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
67 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
297 297  
298 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
299 299  
300 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
301 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
302 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
303 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
304 304  
305 -== Person erstellen ==
306 306  
307 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
308 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
310 -)))
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
314 314  
315 -(% start="2" %)
316 -1. Option **Kontakte **auswählen
317 317  
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
320 320  
321 -(% start="3" %)
322 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
326 326  
327 -(% start="4" %)
328 -1. Option **Person **auswählen
329 329  
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
332 332  
333 -(% start="5" %)
334 -1. Eingaben zur Person machen
335 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Person wird erstellt.
339 339  
340 -== Organisation erstellen ==
341 341  
342 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
345 -)))
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
349 349  
350 -(% start="2" %)
351 -1. Option **Kontakte **auswählen
352 352  
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
355 355  
356 -(% start="3" %)
357 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
91 += Übersichtsliste aller Kontakte =
361 361  
362 -(% start="4" %)
363 -1. Option **Organisation **auswählen
93 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
94 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
95 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
96 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
98 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
367 367  
368 -(% start="5" %)
369 -1. Eingaben zur Organisation machen
370 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371 371  
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
374 374  
375 -== Haushalt erstellen ==
376 376  
377 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
380 -)))
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
384 -
385 -(% start="2" %)
386 -1. Option **Kontakte **auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="3" %)
392 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
396 -
397 -(% start="4" %)
398 -1. Option **Haushalt **auswählen
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="5" %)
404 -1. Eingaben zum Haushalt machen
405 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
409 -
410 410  (% class="box infomessage" %)
411 411  (((
412 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
105 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
106 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
107 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
413 413  )))
414 414  
415 -== Kontakt auswählen ==
416 416  
111 +
112 += Kontakt auswählen =
113 +
417 417  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
418 418  
419 419  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -431,67 +431,8 @@
431 431  (% style="list-style-type:circle" %)
432 432  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
433 433  
434 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
131 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
435 435  
436 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
437 -
438 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
439 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
440 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
441 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
442 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
443 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
444 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
445 -)))
446 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
447 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
448 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
449 -)))
450 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
451 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
452 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
453 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
454 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
455 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
456 -
457 -=== Kontaktliste ===
458 -
459 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
460 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
461 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
462 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
463 -
464 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -
470 -
471 -(% class="box infomessage" %)
472 -(((
473 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
474 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
475 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
476 -)))
477 -
478 -
479 -=== Kontakt bearbeiten ===
480 -
481 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
482 -
483 -(% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
485 -
486 -(% start="2" %)
487 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
488 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
489 -
490 -(% style="list-style-type:circle" %)
491 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
492 -
493 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
494 -
495 495  (% style="float:right" %)
496 496  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
497 497  
... ... @@ -530,49 +530,27 @@
530 530  (% style="list-style-type:circle" %)
531 531  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
532 532  
533 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
534 534  
535 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
172 += Zwei Kontakte verbinden =
536 536  
537 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
538 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
539 -* Verknüpfung lösen
174 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
540 540  
541 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
542 -
543 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
544 -
545 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
546 -
547 -* Land
548 -* Bankleitzahl
549 -* Bankname
550 -* Kontonummer
551 -* IBAN
552 -* BIC
553 -* Abweichender Kontoinhaber
554 -* Status
555 -
556 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
557 -
558 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559 -
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
177 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
562 562  
563 563  (% start="2" %)
564 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
180 +1. Eingaben tätigen
181 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
565 565  
566 566  (% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
184 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
568 568  
569 -(% start="3" %)
570 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
189 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
190 +)))
572 572  
573 -(% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
575 -
576 576  = Schnellsuche =
577 577  
578 578  (% style="float:right" %)
... ... @@ -603,74 +603,10 @@
603 603  
604 604  xx
605 605  
606 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
607 607  
608 -(% style="float:right" %)
609 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
610 610  
611 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
612 -
613 -(% style="list-style-type:circle" %)
614 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
615 -
616 -(% start="2" %)
617 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
621 -
622 -(% start="3" %)
623 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
624 -
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
627 -
628 -(% start="4" %)
629 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
630 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631 -
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
634 -
635 -(% start="6" %)
636 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
637 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
638 -
639 -(% style="list-style-type:circle" %)
640 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
641 -
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -xx
647 -
648 -
649 -
650 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
651 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
652 -
653 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
654 -
655 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
656 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
657 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
658 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
659 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
660 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
661 -
662 662  (% class="box infomessage" %)
663 663  (((
664 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
665 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
666 -)))
667 -
668 -
669 -
670 -
671 -
672 -(% class="box infomessage" %)
673 -(((
674 674  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
675 675  
676 676  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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