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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 130.1
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am 2024/02/08 10:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,463 +5,73 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
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39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 -
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 -
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
60 -
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
62 -
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 -
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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85 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
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87 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 -
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 -
130 -(% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
132 -
133 -(% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
135 -
136 -(% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
139 -
140 -(% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
142 -
143 -(% start="5" %)
144 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
149 -
150 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
151 -
152 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
156 -
157 -(% start="2" %)
158 -1. Eingaben tätigen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
160 -
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
163 -
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
168 168  )))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
169 169  
170 170  
171 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
172 172  
173 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
174 174  
175 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
179 179  
180 180  
181 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
182 182  
183 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
184 184  
185 -(% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
187 187  
188 -(% start="2" %)
189 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
193 193  
194 -(% start="3" %)
195 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
199 199  
200 -(% start="4" %)
201 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
206 206  
207 -(% start="6" %)
208 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
212 212  
213 -==== Haushalt auflösen ====
214 214  
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -1. **Grund **angeben
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschte Option auswählen
229 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
47 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
49 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
236 -
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
239 -
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 -)))
244 -
245 -
246 -
247 -
248 -xx
249 -
250 -xx
251 -
252 -
253 -
254 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
255 -
256 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
257 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
258 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
259 -
260 -
261 -= Kontakte =
262 -
263 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
264 -
265 -== Kontakttypen ==
266 -
267 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
268 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
269 -Organisationsadresse
270 -
271 -Ansprechpartner
272 -)))|(((
273 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
274 -Beispiele einer Organisation sind:
275 -
276 -* Gewerblicher Betrieb
277 -* Verein
278 -)))
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
280 -Personenadresse
281 -
282 -Ansprechpartner
283 -
284 -Haushaltsmitglied
285 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
286 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
287 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
288 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
289 -Haushaltsadresse
290 -
291 -Haushaltsmitglied
292 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
293 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
294 -* Familie
295 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
296 -)))
297 -
298 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
299 -
300 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
301 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
302 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
303 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
304 -
305 -== Person erstellen ==
306 -
307 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
308 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
310 -)))
311 -
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
314 -
315 -(% start="2" %)
316 -1. Option **Kontakte **auswählen
317 -
318 -(% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="3" %)
322 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
326 -
327 -(% start="4" %)
328 -1. Option **Person **auswählen
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="5" %)
334 -1. Eingaben zur Person machen
335 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Person wird erstellt.
339 -
340 -== Organisation erstellen ==
341 -
342 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
345 -)))
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
349 -
350 -(% start="2" %)
351 -1. Option **Kontakte **auswählen
352 -
353 -(% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
355 -
356 -(% start="3" %)
357 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
361 -
362 -(% start="4" %)
363 -1. Option **Organisation **auswählen
364 -
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
367 -
368 -(% start="5" %)
369 -1. Eingaben zur Organisation machen
370 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371 -
372 -(% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
374 -
375 -== Haushalt erstellen ==
376 -
377 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
380 -)))
381 -
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
384 -
385 -(% start="2" %)
386 -1. Option **Kontakte **auswählen
387 -
388 -(% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
390 -
391 -(% start="3" %)
392 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
396 -
397 -(% start="4" %)
398 -1. Option **Haushalt **auswählen
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="5" %)
404 -1. Eingaben zum Haushalt machen
405 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
409 -
410 -(% class="box infomessage" %)
411 -(((
412 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
413 -)))
414 -
415 -== Kontakt auswählen ==
416 -
417 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
418 -
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
421 -
422 -(% start="2" %)
423 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
424 -
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
427 -
428 -(% start="3" %)
429 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
433 -
434 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
435 -
436 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
437 -
438 438  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
439 439  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
440 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
441 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
53 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
54 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
442 442  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
443 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
444 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
56 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
57 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
445 445  )))
446 446  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
447 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
448 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
60 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
61 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
449 449  )))
450 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
451 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
452 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
453 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
454 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
63 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
64 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
65 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
66 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
67 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
68 +)))
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
455 455  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
456 456  
457 -=== Kontaktliste ===
458 458  
459 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
460 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
461 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
462 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
463 463  
464 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
465 465  
466 466  
467 467  
... ... @@ -468,111 +468,33 @@
468 468  
469 469  
470 470  
471 -(% class="box infomessage" %)
472 -(((
473 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
474 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
475 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
476 -)))
477 477  
478 478  
479 -=== Kontakt bearbeiten ===
480 480  
481 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
84 += Übersichtsliste aller Kontakte =
482 482  
483 -(% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
86 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
87 +
485 485  
486 -(% start="2" %)
487 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
488 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
489 489  
490 -(% style="list-style-type:circle" %)
491 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
91 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
92 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
94 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
95 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
96 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
97 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
492 492  
493 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
494 494  
495 -(% style="float:right" %)
496 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
100 +(% class="box infomessage" %)
101 +(((
102 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
103 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
104 +)))
497 497  
498 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
499 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
500 500  
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
503 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
504 504  
505 -(% start="3" %)
506 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
507 -
508 -(% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
510 -
511 -(% start="4" %)
512 -1. Gewünschten Namen eingeben
513 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
514 -
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
517 -
518 -(% start="6" %)
519 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
520 -
521 -(% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
523 -
524 -(% start="7" %)
525 -1. **Beziehungstyp **auswählen
526 -1. **Beschreibung **angeben
527 -1. **Status **aktiv setzen
528 -1. Auf Button **OK **klicken
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
532 -
533 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
534 -
535 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
536 -
537 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
538 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
539 -* Verknüpfung lösen
540 -
541 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
542 -
543 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
544 -
545 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
546 -
547 -* Land
548 -* Bankleitzahl
549 -* Bankname
550 -* Kontonummer
551 -* IBAN
552 -* BIC
553 -* Abweichender Kontoinhaber
554 -* Status
555 -
556 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
557 -
558 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
562 -
563 -(% start="2" %)
564 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
568 -
569 -(% start="3" %)
570 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
572 -
573 -(% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
575 -
576 576  = Schnellsuche =
577 577  
578 578  (% style="float:right" %)
... ... @@ -597,80 +597,11 @@
597 597  Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
598 598  Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
599 599  
600 -xx
601 601  
602 -xx
603 603  
604 -xx
605 605  
606 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
607 -
608 -(% style="float:right" %)
609 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
610 -
611 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
612 -
613 -(% style="list-style-type:circle" %)
614 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
615 -
616 -(% start="2" %)
617 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
621 -
622 -(% start="3" %)
623 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
624 -
625 -(% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
627 -
628 -(% start="4" %)
629 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
630 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631 -
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
634 -
635 -(% start="6" %)
636 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
637 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
638 -
639 -(% style="list-style-type:circle" %)
640 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
641 -
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -xx
647 -
648 -
649 -
650 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
651 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
652 -
653 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
654 -
655 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
656 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
657 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
658 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
659 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
660 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
661 -
662 662  (% class="box infomessage" %)
663 663  (((
664 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
665 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
666 -)))
667 -
668 -
669 -
670 -
671 -
672 -(% class="box infomessage" %)
673 -(((
674 674  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
675 675  
676 676  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
... ... @@ -677,6 +677,4 @@
677 677  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
678 678  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
679 679  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
680 -...
681 -...
682 682  )))
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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1 -XWiki.lhaedrich
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Menuepunkte_Uebersicht.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.kprummer
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