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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:03
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am 2023/07/28 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -36,639 +36,398 @@
36 36  
37 37  
38 38  
39 -== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
41 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 42  
43 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
44 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
45 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
46 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
47 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
48 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
49 49  
50 50  
51 51  
52 52  
53 53  
62 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
64 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
55 55  
66 +(% style="list-style-type:circle" %)
67 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 56  
69 +(% start="2" %)
70 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
71 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
57 57  
73 +(% style="list-style-type:circle" %)
74 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
58 58  
59 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
76 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
60 60  
61 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
78 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
62 62  
63 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
64 64  
65 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
66 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
67 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
68 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
69 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
70 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
71 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
72 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
83 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
73 73  
85 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
86 -
87 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
88 -
89 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
90 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
91 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
92 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
93 -
94 -
95 -
96 -
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100 -
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109 -
110 -
111 -
112 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
113 -
114 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
115 -
116 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
117 -
118 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
119 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
120 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
121 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
122 -
123 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
124 -
125 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
126 -
127 127  (% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
88 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
129 129  
130 130  (% start="2" %)
131 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
91 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
132 132  
133 133  (% style="list-style-type:circle" %)
134 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
94 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
135 135  
136 136  (% start="3" %)
137 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
138 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
97 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
139 139  
140 140  (% style="list-style-type:circle" %)
141 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
100 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
101 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
142 142  
143 -(% start="5" %)
144 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
145 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
103 +=== Über Projetbeteiligungen ===
146 146  
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
105 +xx
149 149  
150 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
107 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
151 151  
152 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
109 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
111 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
112 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
113 +* Verknüpfung lösen
156 156  
157 -(% start="2" %)
158 -1. Eingaben tätigen
159 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
115 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
117 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
163 163  
164 -(% class="box infomessage" %)
165 -(((
166 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
167 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
168 -)))
119 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
169 169  
121 +* Land
122 +* Bankleitzahl
123 +* Bankname
124 +* Kontonummer
125 +* IBAN
126 +* BIC
127 +* Abweichender Kontoinhaber
128 +* Status
170 170  
171 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
130 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
172 172  
173 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
132 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
174 174  
175 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
176 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
177 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
178 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
179 -
180 -
181 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
182 -
183 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
184 -
185 185  (% style="list-style-type:circle" %)
186 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
135 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
187 187  
188 188  (% start="2" %)
189 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
138 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
190 190  
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
141 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
193 193  
194 194  (% start="3" %)
195 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
144 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
145 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
196 196  
197 197  (% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
148 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
199 199  
200 -(% start="4" %)
201 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
202 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
150 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
152 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
206 206  
207 -(% start="6" %)
208 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
154 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
155 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
159 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
161 += =
212 212  
213 -==== Haushalt auflösen ====
163 += =
214 214  
215 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
165 += =
216 216  
217 -(% style="list-style-type:circle" %)
218 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
219 219  
220 -(% start="2" %)
221 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
222 -1. **Grund **angeben
168 += =
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
226 226  
227 -(% start="4" %)
228 -1. Gewünschte Option auswählen
229 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
171 += Mein Desktop =
230 230  
231 -(% style="list-style-type:circle" %)
232 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
233 233  
234 -(% start="6" %)
235 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
236 236  
237 -(% style="list-style-type:circle" %)
238 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
186 +== Aktivität neu anlegen ==
239 239  
240 -(% class="box infomessage" %)
241 -(((
242 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
243 -)))
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
244 244  
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
245 245  
192 +== Kalenderansicht ==
246 246  
247 -
248 248  xx
249 249  
250 -xx
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
251 251  
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
252 252  
200 +==== Vermerk ergänzen ====
253 253  
254 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
202 +xx
255 255  
256 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
257 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
258 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
259 259  
206 +xx
260 260  
261 -= Kontakte =
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
262 262  
263 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
210 +xx
264 264  
265 -== Kontakttypen ==
212 += Beziehungen =
266 266  
267 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
268 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
269 -Organisationsadresse
214 +xx
270 270  
271 -Ansprechpartner
272 -)))|(((
273 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
274 -Beispiele einer Organisation sind:
216 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
275 275  
276 -* Gewerblicher Betrieb
277 -* Verein
278 -)))
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
280 -Personenadresse
218 += E-Mail =
281 281  
282 -Ansprechpartner
220 +xx
283 283  
284 -Haushaltsmitglied
285 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
286 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
287 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
288 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
289 -Haushaltsadresse
222 += Dokumente =
290 290  
291 -Haushaltsmitglied
292 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
293 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
294 -* Familie
295 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
296 -)))
224 +xx
297 297  
298 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
226 += DSGVO Auskunft =
299 299  
300 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
301 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
302 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
303 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
228 +xx
304 304  
305 -== Person erstellen ==
306 -
307 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
308 308  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
309 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
310 -)))
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
314 314  
315 -(% start="2" %)
316 -1. Option **Kontakte **auswählen
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
238 +)))
317 317  
318 318  (% style="list-style-type:circle" %)
319 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
320 -
321 -(% start="3" %)
322 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
326 -
327 -(% start="4" %)
328 -1. Option **Person **auswählen
329 -
330 -(% style="list-style-type:circle" %)
331 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
332 -
333 -(% start="5" %)
334 -1. Eingaben zur Person machen
335 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
336 -
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* Eine neue Person wird erstellt.
339 -
340 -== Organisation erstellen ==
341 -
342 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
343 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
344 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
345 345  )))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
349 -
350 350  (% start="2" %)
351 -1. Option **Kontakte **auswählen
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
352 352  
353 353  (% style="list-style-type:circle" %)
354 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
355 355  
356 -(% start="3" %)
357 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
361 361  
362 -(% start="4" %)
363 -1. Option **Organisation **auswählen
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
364 364  
365 -(% style="list-style-type:circle" %)
366 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
367 367  
368 -(% start="5" %)
369 -1. Eingaben zur Organisation machen
370 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
371 -
372 372  (% style="list-style-type:circle" %)
373 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
374 374  
375 -== Haushalt erstellen ==
376 -
377 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
378 378  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
379 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
380 -)))
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
381 381  
382 -(% style="list-style-type:circle" %)
383 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
384 384  
385 -(% start="2" %)
386 -1. Option **Kontakte **auswählen
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
387 387  
388 388  (% style="list-style-type:circle" %)
389 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
390 390  
391 391  (% start="3" %)
392 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
393 393  
394 394  (% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
396 -
397 -(% start="4" %)
398 -1. Option **Haushalt **auswählen
399 -
400 -(% style="list-style-type:circle" %)
401 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
402 -
403 -(% start="5" %)
404 -1. Eingaben zum Haushalt machen
405 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
406 -
407 -(% style="list-style-type:circle" %)
408 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
409 -
410 -(% class="box infomessage" %)
411 -(((
412 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
413 413  )))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
414 414  
415 -== Kontakt auswählen ==
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
416 416  
417 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
418 418  
419 -(% style="list-style-type:circle" %)
420 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
421 -
422 -(% start="2" %)
423 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
424 -
425 -(% style="list-style-type:circle" %)
426 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
427 -
428 -(% start="3" %)
429 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
430 -
431 -(% style="list-style-type:circle" %)
432 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
433 -
434 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
435 -
436 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
437 -
438 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
439 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
440 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
441 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
442 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
443 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
444 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
445 445  )))
446 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
447 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
448 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
449 449  )))
450 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
451 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
452 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
453 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
454 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
455 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
456 456  
457 -=== Kontaktliste ===
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
458 458  
459 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
460 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
461 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
462 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
463 463  
464 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
465 -
466 -
467 -
468 -
469 -
470 -
471 -(% class="box infomessage" %)
472 -(((
473 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
474 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
475 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
476 476  )))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
477 477  
478 -
479 -=== Kontakt bearbeiten ===
480 -
481 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
482 -
483 483  (% style="list-style-type:circle" %)
484 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
485 485  
486 -(% start="2" %)
487 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
488 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
489 -
490 -(% style="list-style-type:circle" %)
491 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
492 -
493 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
494 -
495 -(% style="float:right" %)
496 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
497 -
498 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
499 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
500 -
501 -(% style="list-style-type:circle" %)
502 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
503 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
504 -
505 505  (% start="3" %)
506 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
507 507  
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
510 510  
511 -(% start="4" %)
512 -1. Gewünschten Namen eingeben
513 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
514 514  
515 -(% style="list-style-type:circle" %)
516 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
517 517  
518 -(% start="6" %)
519 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
520 -
521 521  (% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
523 523  
524 -(% start="7" %)
525 -1. **Beziehungstyp **auswählen
526 -1. **Beschreibung **angeben
527 -1. **Status **aktiv setzen
528 -1. Auf Button **OK **klicken
529 -
530 -(% style="list-style-type:circle" %)
531 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
532 -
533 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
534 -
535 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
536 -
537 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
538 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
539 -* Verknüpfung lösen
540 -
541 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
542 -
543 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
544 -
545 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
546 -
547 -* Land
548 -* Bankleitzahl
549 -* Bankname
550 -* Kontonummer
551 -* IBAN
552 -* BIC
553 -* Abweichender Kontoinhaber
554 -* Status
555 -
556 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
557 -
558 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
559 -
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
562 -
563 -(% start="2" %)
564 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
565 -
566 -(% style="list-style-type:circle" %)
567 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
568 -
569 569  (% start="3" %)
570 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
571 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
572 572  
573 573  (% style="list-style-type:circle" %)
574 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
575 575  
576 -= Schnellsuche =
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
577 577  
578 -(% style="float:right" %)
579 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
580 580  
581 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
582 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
583 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
584 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
585 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
586 -
587 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
588 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
589 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
590 -
591 -(% style="float:right" %)
592 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
593 -
594 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
595 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
596 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
597 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
598 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
599 -
600 -xx
601 -
602 -xx
603 -
604 -xx
605 -
606 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
607 -
608 -(% style="float:right" %)
609 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
610 -
611 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
612 -
613 613  (% style="list-style-type:circle" %)
614 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
615 615  
616 -(% start="2" %)
617 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
621 -
622 622  (% start="3" %)
623 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
624 624  
625 625  (% style="list-style-type:circle" %)
626 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
627 -
628 -(% start="4" %)
629 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
630 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
631 -
632 -(% style="list-style-type:circle" %)
633 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
634 -
635 -(% start="6" %)
636 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
637 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
638 -
639 -(% style="list-style-type:circle" %)
640 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
641 -
642 -xx
643 -
644 -xx
645 -
646 -xx
647 -
648 -
649 -
650 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
651 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
652 -
653 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
654 -
655 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
656 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
657 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
658 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
659 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
660 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
661 -
662 -(% class="box infomessage" %)
663 -(((
664 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
665 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
666 666  )))
667 667  
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
668 668  
669 -
670 -
671 -
672 672  (% class="box infomessage" %)
673 673  (((
674 674  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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