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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 131.1
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am 2023/09/29 13:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:57
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -32,9 +32,6 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 -
36 -
37 -
38 38  == Einstellungen des Desktops ==
39 39  
40 40  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -53,7 +53,6 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -79,32 +79,7 @@
79 79  
80 80  
81 81  
82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 83  
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 108  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 109  
110 110  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -113,133 +113,72 @@
113 113  
114 114  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 115  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
87 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
117 117  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 118  
119 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 120  
121 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 122  
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125 125  
126 -(% start="2" %)
127 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
128 128  
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131 131  
132 -(% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135 135  
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
96 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
138 138  
139 -(% start="5" %)
140 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
100 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
145 145  
146 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
102 +Option Ansprechpartner auswählen
147 147  
148 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
104 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Eingaben tätigen
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
108 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
110 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 -)))
112 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
165 165  
114 +Diskette Symbol Speichern klicken
166 166  
167 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
116 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
168 168  
169 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
119 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
175 175  
176 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
121 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
177 177  
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
123 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125 +Eingaben tätigen
182 182  
183 -(% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
127 +Diskette Symbol Speichern klicken
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
129 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
131 +(% class="box infomessage" %)
132 +(((
133 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
134 +)))
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
201 201  
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207 207  
208 -==== Haushalt auflösen ====
209 209  
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
142 +xx
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
228 228  
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
151 +xx
234 234  
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
239 -
240 -
241 -
242 -
243 243  xx
244 244  
245 245  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -5.9 KB
Inhalt