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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 131.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:37
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,12 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 38  == Einstellungen des Desktops ==
39 39  
40 40  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -50,10 +50,6 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 58  
59 59  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -77,16 +77,17 @@
77 77  
78 78  
79 79  
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
80 80  
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
81 81  
82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
83 83  
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
85 85  
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 90  
91 91  
92 92  
... ... @@ -95,27 +95,6 @@
95 95  
96 96  
97 97  
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 -
119 119  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 120  
121 121  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -143,6 +143,7 @@
143 143  (% style="list-style-type:circle" %)
144 144  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145 145  
116 +
146 146  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
147 147  
148 148  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -159,8 +159,7 @@
159 159  
160 160  (% class="box infomessage" %)
161 161  (((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 164  )))
165 165  
166 166  
... ... @@ -170,76 +170,68 @@
170 170  
171 171  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 172  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
175 175  
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
176 176  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 177  
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
155 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
157 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
182 182  
183 -(% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
159 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
185 185  
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
161 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
163 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
167 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
169 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
201 201  
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
173 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
207 207  
175 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 +
177 +
208 208  ==== Haushalt auflösen ====
209 209  
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
180 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
182 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
184 +**Haushaltsmitglied **auswählen
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
186 +**Grund **angeben
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
188 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
190 +Gewünschte Option auswählen
228 228  
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
194 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
234 234  
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
196 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
239 239  
198 +Der Haushalt wird aufgelöst.
240 240  
241 241  
242 242  
202 +
203 +
204 +
243 243  xx
244 244  
245 245  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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