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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:37
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am 2023/05/09 12:30
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -3,675 +3,78 @@
3 3  **010 - Modul Kontaktmanagement**
4 4  
5 5  {{toc/}}
6 -)))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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37 -
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 -
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
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57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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81 -
82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 -
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
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108 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 -
119 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 -
121 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138 -
139 -(% start="5" %)
140 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145 -
146 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152 -
153 -(% start="2" %)
154 -1. Eingaben tätigen
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
7 +
164 164  )))
165 165  
166 -
167 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
168 -
169 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
170 -
171 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175 -
176 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 -
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
182 -
183 -(% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
188 -
189 -(% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 -
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
201 -
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207 -
208 -==== Haushalt auflösen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 -
215 -(% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 -
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
228 -
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
234 -
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -xx
244 -
245 -xx
246 -
247 -
248 -
249 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
250 -
251 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
254 -
255 -
256 -= Kontakte =
257 -
258 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
259 -
260 -== Kontakttypen ==
261 -
262 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 -Organisationsadresse
265 -
266 -Ansprechpartner
267 -)))|(((
268 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 -Beispiele einer Organisation sind:
270 -
271 -* Gewerblicher Betrieb
272 -* Verein
273 -)))
274 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 -Personenadresse
276 -
277 -Ansprechpartner
278 -
279 -Haushaltsmitglied
280 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 -Haushaltsadresse
285 -
286 -Haushaltsmitglied
287 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 -* Familie
290 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
291 -)))
292 -
293 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
294 -
295 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
299 -
300 -== Person erstellen ==
301 -
302 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 303  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 -)))
11 +[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
13 += Kontaktmanagement öffnen =
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Option **Kontakte **auswählen
15 +1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
17 +(% style="list-style-type:square" %)
18 +* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
19 +* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
321 -
322 -(% start="4" %)
323 -1. Option **Person **auswählen
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
327 -
328 -(% start="5" %)
329 -1. Eingaben zur Person machen
330 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Eine neue Person wird erstellt.
334 -
335 -== Organisation erstellen ==
336 -
337 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 -)))
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344 -
345 345  (% start="2" %)
346 -1. Option **Kontakte **auswählen
22 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
24 +(% style="list-style-type:square" %)
25 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
350 350  
351 -(% start="3" %)
352 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
27 += Menüpunkte des Kontaktmanagements =
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356 -
357 -(% start="4" %)
358 -1. Option **Organisation **auswählen
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="5" %)
364 -1. Eingaben zur Organisation machen
365 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
366 -
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
369 -
370 -== Haushalt erstellen ==
371 -
372 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
29 +(% style="margin-right:auto" %)
30 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
31 +|Kontakte|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
32 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
33 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
34 +|Mein Desktop|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
35 +|E-Mail|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
36 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
37 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
38 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
39 +|Dokumente|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
40 +|Excel-Import|(((
41 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
375 375  )))
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
379 -
380 -(% start="2" %)
381 -1. Option **Kontakte **auswählen
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
385 -
386 -(% start="3" %)
387 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="4" %)
393 -1. Option **Haushalt **auswählen
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="5" %)
399 -1. Eingaben zum Haushalt machen
400 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404 -
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
43 +|DSGVO Auskunft|(((
44 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
408 408  )))
409 409  
410 -== Kontakt auswählen ==
411 411  
412 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
49 += E-Mail-Postfach aktualisieren =
416 416  
417 -(% start="2" %)
418 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
51 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
52 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
53 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
55 +(% style="list-style-type:square" %)
56 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
422 422  
423 -(% start="3" %)
424 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
59 += Einzelne Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
428 428  
429 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
61 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
62 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
430 430  
431 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
64 +(% style="list-style-type:square" %)
65 +* Die Option <zu Favoriten hinzufügen> wird angezeigt.
432 432  
433 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 -)))
441 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 -)))
445 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67 +1. Option <Zu Favoriten hinzufügen> anklicken
451 451  
452 -=== Kontaktliste ===
69 +(% style="list-style-type:square" %)
70 +* Das neue Navigationsmenü <Favoriten> wird angezeigt.
71 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü <Favoriten> angezeigt.
453 453  
454 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
458 458  
459 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
74 +[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
460 460  
76 +Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
461 461  
78 +[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
462 462  
463 -
464 -
465 -
466 -(% class="box infomessage" %)
467 -(((
468 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
471 -)))
472 -
473 -
474 -=== Kontakt bearbeiten ===
475 -
476 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477 -
478 -(% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
480 -
481 -(% start="2" %)
482 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484 -
485 -(% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487 -
488 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
489 -
490 -(% style="float:right" %)
491 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
492 -
493 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
495 -
496 -(% style="list-style-type:circle" %)
497 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
498 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
499 -
500 -(% start="3" %)
501 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
502 -
503 -(% style="list-style-type:circle" %)
504 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
505 -
506 -(% start="4" %)
507 -1. Gewünschten Namen eingeben
508 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
509 -
510 -(% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
512 -
513 -(% start="6" %)
514 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
515 -
516 -(% style="list-style-type:circle" %)
517 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
518 -
519 -(% start="7" %)
520 -1. **Beziehungstyp **auswählen
521 -1. **Beschreibung **angeben
522 -1. **Status **aktiv setzen
523 -1. Auf Button **OK **klicken
524 -
525 -(% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
527 -
528 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
529 -
530 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
531 -
532 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 -* Verknüpfung lösen
535 -
536 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
537 -
538 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
539 -
540 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
541 -
542 -* Land
543 -* Bankleitzahl
544 -* Bankname
545 -* Kontonummer
546 -* IBAN
547 -* BIC
548 -* Abweichender Kontoinhaber
549 -* Status
550 -
551 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
552 -
553 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
557 -
558 -(% start="2" %)
559 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
560 -
561 -(% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
563 -
564 -(% start="3" %)
565 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
567 -
568 -(% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
570 -
571 -= Schnellsuche =
572 -
573 -(% style="float:right" %)
574 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
575 -
576 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
577 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
578 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
579 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
580 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
581 -
582 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
583 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
584 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
585 -
586 -(% style="float:right" %)
587 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
588 -
589 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
590 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
591 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
592 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
593 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -xx
600 -
601 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
602 -
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
605 -
606 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607 -
608 -(% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
610 -
611 -(% start="2" %)
612 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613 -
614 -(% style="list-style-type:circle" %)
615 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616 -
617 -(% start="3" %)
618 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
619 -
620 -(% style="list-style-type:circle" %)
621 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622 -
623 -(% start="4" %)
624 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626 -
627 -(% style="list-style-type:circle" %)
628 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629 -
630 -(% start="6" %)
631 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633 -
634 -(% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636 -
637 -xx
638 -
639 -xx
640 -
641 -xx
642 -
643 -
644 -
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647 -
648 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649 -
650 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656 -
657 -(% class="box infomessage" %)
658 -(((
659 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
661 -)))
662 -
663 -
664 -
665 -
666 -
667 -(% class="box infomessage" %)
668 -(((
669 -= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
670 -
671 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
672 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
673 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
674 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
675 -...
676 -...
677 -)))
80 +Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakt_Bezug_erstellen.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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