Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 1 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • image1.jpg
  • image2.jpg
  • Menuepunkte_Uebersicht.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,241 +5,38 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Das Modul Kontaktmanagement =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14		-
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24		-
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34		-
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37		-
38		-== Einstellungen des Desktops ==
39		-
40		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41		-
42		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48		-
49		-
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56		-
57		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58		-
59		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60		-
61		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62		-
63		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71		-
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81		-
82		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83		-
84		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85		-
86		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90		-
91		-
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105		-
106		-
107		-
108		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109		-
110		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111		-
112		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113		-
114		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118		-
119		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120		-
121		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122		-
123		-(% style="list-style-type:circle" %)
124		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125		-
126		-(% start="2" %)
127		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
128		-
129		-(% style="list-style-type:circle" %)
130		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131		-
132		-(% start="3" %)
133		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135		-
136		-(% style="list-style-type:circle" %)
137		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138		-
139		-(% start="5" %)
140		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142		-
143		-(% style="list-style-type:circle" %)
144		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145		-
146		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
147		-
148		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149		-
150		-(% style="list-style-type:circle" %)
151		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152		-
153		-(% start="2" %)
154		-1. Eingaben tätigen
155		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156		-
157		-(% style="list-style-type:circle" %)
158		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159		-
160		-(% class="box infomessage" %)
161		-(((
162		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	12	+(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	17	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
	20	+Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
164	164	)))
	22	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
	23	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
165	165
166	166
167		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
168	168
169		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
170	170
171		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175	175
176		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177	177
178		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
179	179
180		-(% style="list-style-type:circle" %)
181		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
182	182
183		-(% start="2" %)
184		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
185	185
186		-(% style="list-style-type:circle" %)
187		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
188	188
189		-(% start="3" %)
190		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
191	191
192		-(% style="list-style-type:circle" %)
193		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194	194
195		-(% start="4" %)
196		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198	198
199		-(% style="list-style-type:circle" %)
200		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
201	201
202		-(% start="6" %)
203		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204	204
205		-(% style="list-style-type:circle" %)
206		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207	207
208		-==== Haushalt auflösen ====
209		-
210		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211		-
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214		-
215		-(% start="2" %)
216		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217		-1. **Grund **angeben
218		-
219		-(% style="list-style-type:circle" %)
220		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221		-
222		-(% start="4" %)
223		-1. Gewünschte Option auswählen
224		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225		-
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
228		-
229		-(% start="6" %)
230		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
234		-
235		-(% class="box infomessage" %)
236		-(((
237		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238		-)))
239		-
240		-
241		-
242		-
243	243	xx
244	244
245	245	xx
...	...	@@ -246,169 +246,60 @@
246	246
247	247
248	248
249		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
250	250
251		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
	47	+= Über Kontakte (Ansicht) =
254	254
	49	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
255	255
256		-= Kontakte =
257		-
258		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
259		-
260		-== Kontakttypen ==
261		-
262		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264		-Organisationsadresse
265		-
266		-Ansprechpartner
267		-)))|(((
268		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
269		-Beispiele einer Organisation sind:
270		-
271		-* Gewerblicher Betrieb
272		-* Verein
	51	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	52	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	53	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	54	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	55	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	56	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
	57	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
273	273	)))
274		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275		-Personenadresse
276		-
277		-Ansprechpartner
278		-
279		-Haushaltsmitglied
280		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284		-Haushaltsadresse
285		-
286		-Haushaltsmitglied
287		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
289		-* Familie
290		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	59	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	60	+**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
	61	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
291	291	)))
	63	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	64	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	65	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	66	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	67	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	68	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
292	292
293		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
294	294
295		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
299	299
300		-== Person erstellen ==
301	301
302		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305		-)))
306	306
307		-(% style="list-style-type:circle" %)
308		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
309	309
310		-(% start="2" %)
311		-1. Option **Kontakte **auswählen
312	312
313		-(% style="list-style-type:circle" %)
314		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
315	315
316		-(% start="3" %)
317		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
318	318
319		-(% style="list-style-type:circle" %)
320		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
321	321
322		-(% start="4" %)
323		-1. Option **Person **auswählen
324	324
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
327	327
328		-(% start="5" %)
329		-1. Eingaben zur Person machen
330		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
331	331
332		-(% style="list-style-type:circle" %)
333		-* Eine neue Person wird erstellt.
334	334
335		-== Organisation erstellen ==
336	336
337		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340		-)))
341	341
342		-(% style="list-style-type:circle" %)
343		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
	85	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
344	344
345		-(% start="2" %)
346		-1. Option **Kontakte **auswählen
	87	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	88	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	89	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	90	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
347	347
348		-(% style="list-style-type:circle" %)
349		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	92	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
350	350
351		-(% start="3" %)
352		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
353	353
354		-(% style="list-style-type:circle" %)
355		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356	356
357		-(% start="4" %)
358		-1. Option **Organisation **auswählen
359	359
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
362	362
363		-(% start="5" %)
364		-1. Eingaben zur Organisation machen
365		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	98	+= Kontakt auswählen =
366	366
367		-(% style="list-style-type:circle" %)
368		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
369		-
370		-== Haushalt erstellen ==
371		-
372		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
375		-)))
376		-
377		-(% style="list-style-type:circle" %)
378		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
379		-
380		-(% start="2" %)
381		-1. Option **Kontakte **auswählen
382		-
383		-(% style="list-style-type:circle" %)
384		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
385		-
386		-(% start="3" %)
387		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
388		-
389		-(% style="list-style-type:circle" %)
390		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391		-
392		-(% start="4" %)
393		-1. Option **Haushalt **auswählen
394		-
395		-(% style="list-style-type:circle" %)
396		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397		-
398		-(% start="5" %)
399		-1. Eingaben zum Haushalt machen
400		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401		-
402		-(% style="list-style-type:circle" %)
403		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404		-
405		-(% class="box infomessage" %)
406		-(((
407		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
408		-)))
409		-
410		-== Kontakt auswählen ==
411		-
412	412	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
413	413
414	414	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -426,71 +426,12 @@
426	426	(% style="list-style-type:circle" %)
427	427	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
428	428
429		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	117	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
430	430
431		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
432		-
433		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440		-)))
441		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444		-)))
445		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
446		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
451		-
452		-=== Kontaktliste ===
453		-
454		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
455		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
458		-
459		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460		-
461		-
462		-
463		-
464		-
465		-
466		-(% class="box infomessage" %)
467		-(((
468		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
471		-)))
472		-
473		-
474		-=== Kontakt bearbeiten ===
475		-
476		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477		-
478		-(% style="list-style-type:circle" %)
479		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
480		-
481		-(% start="2" %)
482		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484		-
485		-(% style="list-style-type:circle" %)
486		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487		-
488		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
489		-
490	490	(% style="float:right" %)
491	491	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
492	492
493		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	122	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494	494	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
495	495
496	496	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -525,49 +525,40 @@
525	525	(% style="list-style-type:circle" %)
526	526	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
527	527
528		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	157	+= Zwei Kontakte verbinden =
529	529
530		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	159	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
531	531
532		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534		-* Verknüpfung lösen
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
535	535
536		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	164	+(% start="2" %)
	165	+1. Eingaben tätigen
	166	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
537	537
538		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	168	+(% style="list-style-type:circle" %)
	169	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
539	539
540		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	171	+(% class="box infomessage" %)
	172	+(((
	173	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	174	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	175	+)))
541	541
542		-* Land
543		-* Bankleitzahl
544		-* Bankname
545		-* Kontonummer
546		-* IBAN
547		-* BIC
548		-* Abweichender Kontoinhaber
549		-* Status
	177	+= Dublettenprüfung =
550	550
551		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	179	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	180	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	181	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
552	552
553		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	183	+x
554	554
555		-(% style="list-style-type:circle" %)
556		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	185	+x
557	557
558		-(% start="2" %)
559		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	187	+x
560	560
561		-(% style="list-style-type:circle" %)
562		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
563	563
564		-(% start="3" %)
565		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
567	567
568		-(% style="list-style-type:circle" %)
569		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
570		-
571	571	= Schnellsuche =
572	572
573	573	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -598,74 +598,10 @@
598	598
599	599	xx
600	600
601		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
602	602
603		-(% style="float:right" %)
604		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
605	605
606		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607		-
608		-(% style="list-style-type:circle" %)
609		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
610		-
611		-(% start="2" %)
612		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613		-
614		-(% style="list-style-type:circle" %)
615		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616		-
617		-(% start="3" %)
618		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
619		-
620		-(% style="list-style-type:circle" %)
621		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622		-
623		-(% start="4" %)
624		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626		-
627		-(% style="list-style-type:circle" %)
628		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629		-
630		-(% start="6" %)
631		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633		-
634		-(% style="list-style-type:circle" %)
635		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636		-
637		-xx
638		-
639		-xx
640		-
641		-xx
642		-
643		-
644		-
645		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647		-
648		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649		-
650		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656		-
657	657	(% class="box infomessage" %)
658	658	(((
659		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
661		-)))
662		-
663		-
664		-
665		-
666		-
667		-(% class="box infomessage" %)
668		-(((
669	669	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
670	670
671	671	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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