Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 131.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:37
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 37.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:15
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,665 +5,411 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 -
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 -
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 -
119 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 -
121 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 -
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
125 125  
126 126  (% start="2" %)
127 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
131 131  
132 132  (% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="5" %)
140 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 145  
146 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
147 147  
148 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Eingaben tätigen
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 -)))
165 165  
166 166  
167 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
168 168  
169 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
57 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
175 175  
176 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 177  
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
179 179  
62 +1. Auf das Stift-Symbol Bearbeiten im Kontaktmenü klicken
63 +
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
182 182  
183 183  (% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
76 +xx
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
201 201  
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 -
205 205  (% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
207 207  
208 -==== Haushalt auflösen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 -
215 215  (% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
91 +(% start="3" %)
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
228 228  
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
100 +xx
234 234  
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
239 239  
104 +xx
240 240  
106 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
241 241  
242 -
243 243  xx
244 244  
110 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
111 +
245 245  xx
246 246  
114 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
247 247  
116 +xx
248 248  
249 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
250 250  
251 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
119 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
254 254  
121 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
255 255  
256 -= Kontakte =
123 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
124 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
126 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
127 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
128 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
257 257  
258 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
259 259  
260 -== Kontakttypen ==
261 261  
262 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 -Organisationsadresse
132 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
265 265  
266 -Ansprechpartner
267 -)))|(((
268 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 -Beispiele einer Organisation sind:
134 += Mein Desktop =
270 270  
271 -* Gewerblicher Betrieb
272 -* Verein
273 -)))
274 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 -Personenadresse
136 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
276 276  
277 -Ansprechpartner
138 +(% style="width:592.6px" %)
139 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
140 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
141 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
142 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
143 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
144 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
145 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
146 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
147 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
278 278  
279 -Haushaltsmitglied
280 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 -Haushaltsadresse
285 285  
286 -Haushaltsmitglied
287 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 -* Familie
290 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
291 -)))
292 292  
293 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
294 294  
295 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
152 +== Aktivität neu anlegen ==
299 299  
300 -== Person erstellen ==
154 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
301 301  
302 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 -)))
156 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
158 +== Kalenderansicht ==
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Option **Kontakte **auswählen
160 +xx
312 312  
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
162 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
315 315  
316 -(% start="3" %)
317 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
164 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
318 318  
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
166 +==== Vermerk ergänzen ====
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Option **Person **auswählen
168 +xx
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
170 +==== Folgeaktivität erstellen ====
327 327  
328 -(% start="5" %)
329 -1. Eingaben zur Person machen
330 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
172 +xx
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Eine neue Person wird erstellt.
174 +==== Druckvorschau einsehen ====
334 334  
335 -== Organisation erstellen ==
176 +xx
336 336  
337 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 -)))
178 += Beziehungen =
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
180 +xx
344 344  
345 -(% start="2" %)
346 -1. Option **Kontakte **auswählen
182 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
184 += E-Mail =
350 350  
351 -(% start="3" %)
352 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
186 +xx
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
188 += Dokumente =
356 356  
357 -(% start="4" %)
358 -1. Option **Organisation **auswählen
190 +xx
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
192 += DSGVO Auskunft =
362 362  
363 -(% start="5" %)
364 -1. Eingaben zur Organisation machen
365 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
194 +xx
366 366  
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
196 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
197 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
369 369  
370 -== Haushalt erstellen ==
199 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
200 +Kontaktmanagement öffnen
371 371  
372 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
202 +1. (((
203 +Option **Kontaktmanagement **klicken
375 375  )))
376 376  
377 377  (% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
207 +* (((
208 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
209 +)))
210 +* (((
211 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
212 +)))
379 379  
380 380  (% start="2" %)
381 -1. Option **Kontakte **auswählen
215 +1. (((
216 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
217 +)))
382 382  
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
220 +* (((
221 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
222 +)))
385 385  
386 -(% start="3" %)
387 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
224 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
225 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
227 +(% style="margin-right:auto" %)
228 +|=(((
229 +Menüpunkt
230 +)))|=(((
231 +Beschreibung
232 +)))
233 +|(((
234 +**Kontakte**
235 +)))|(((
236 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
237 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
238 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
239 +)))
240 +|(((
241 +**Mein Desktop**
242 +)))|(((
243 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
244 +)))
245 +|(((
246 +**E-Mail**
247 +)))|(((
248 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
249 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
250 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
251 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
252 +)))
253 +|(((
254 +**Dokumente**
255 +)))|(((
256 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
257 +)))
258 +|(((
259 +**Excel-Import**
260 +)))|(((
261 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
262 +)))
263 +|(((
264 +**DSGVO Auskunft**
265 +)))|(((
266 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
267 +)))
391 391  
392 -(% start="4" %)
393 -1. Option **Haushalt **auswählen
269 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
270 +E-Mail-Postfach aktualisieren
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
272 +1. (((
273 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
274 +)))
275 +1. (((
276 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
277 +)))
278 +1. (((
279 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
280 +)))
397 397  
398 -(% start="5" %)
399 -1. Eingaben zum Haushalt machen
400 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401 -
402 402  (% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404 -
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
283 +* (((
284 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
408 408  )))
409 409  
410 -== Kontakt auswählen ==
287 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
288 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
411 411  
412 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
290 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
291 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 +1. (((
294 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 +)))
296 +1. (((
297 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 +)))
416 416  
417 -(% start="2" %)
418 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
419 -
420 420  (% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
301 +* (((
302 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
303 +)))
422 422  
423 423  (% start="3" %)
424 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
306 +1. (((
307 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
308 +)))
425 425  
426 426  (% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
313 +)))
314 +* (((
315 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
316 +)))
428 428  
429 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
319 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
430 430  
431 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
321 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
432 432  
433 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
323 +* (((
324 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
440 440  )))
441 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
326 +* (((
327 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
444 444  )))
445 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
329 +* (((
330 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
331 +)))
451 451  
452 -=== Kontaktliste ===
333 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
334 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
453 453  
454 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
336 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
337 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
458 458  
459 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -(% class="box infomessage" %)
467 -(((
468 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
339 +1. (((
340 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
471 471  )))
342 +1. (((
343 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
344 +)))
472 472  
473 -
474 -=== Kontakt bearbeiten ===
475 -
476 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477 -
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
347 +* (((
348 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
349 +)))
480 480  
481 -(% start="2" %)
482 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484 -
485 -(% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487 -
488 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
489 -
490 -(% style="float:right" %)
491 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
492 -
493 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
495 -
496 -(% style="list-style-type:circle" %)
497 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
498 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
499 -
500 500  (% start="3" %)
501 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
352 +1. (((
353 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
354 +)))
502 502  
503 503  (% style="list-style-type:circle" %)
504 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
357 +* (((
358 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
359 +)))
505 505  
506 -(% start="4" %)
507 -1. Gewünschten Namen eingeben
508 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
509 509  
510 -(% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
364 +1. (((
365 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
366 +)))
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
369 +)))
512 512  
513 -(% start="6" %)
514 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
515 -
516 516  (% style="list-style-type:circle" %)
517 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
372 +* (((
373 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
374 +)))
518 518  
519 -(% start="7" %)
520 -1. **Beziehungstyp **auswählen
521 -1. **Beschreibung **angeben
522 -1. **Status **aktiv setzen
523 -1. Auf Button **OK **klicken
524 -
525 -(% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
527 -
528 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
529 -
530 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
531 -
532 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 -* Verknüpfung lösen
535 -
536 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
537 -
538 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
539 -
540 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
541 -
542 -* Land
543 -* Bankleitzahl
544 -* Bankname
545 -* Kontonummer
546 -* IBAN
547 -* BIC
548 -* Abweichender Kontoinhaber
549 -* Status
550 -
551 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
552 -
553 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
557 -
558 -(% start="2" %)
559 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
560 -
561 -(% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
563 -
564 564  (% start="3" %)
565 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
377 +1. (((
378 +Option **nach oben** anklicken
379 +)))
567 567  
568 568  (% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
382 +* (((
383 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
384 +)))
570 570  
571 -= Schnellsuche =
386 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
387 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
572 572  
573 -(% style="float:right" %)
574 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
389 +1. (((
390 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
391 +)))
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
394 +)))
575 575  
576 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
577 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
578 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
579 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
580 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
581 -
582 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
583 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
584 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
585 -
586 -(% style="float:right" %)
587 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
588 -
589 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
590 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
591 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
592 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
593 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -xx
600 -
601 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
602 -
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
605 -
606 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607 -
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
397 +* (((
398 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
399 +)))
610 610  
611 -(% start="2" %)
612 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613 -
614 -(% style="list-style-type:circle" %)
615 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616 -
617 617  (% start="3" %)
618 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
402 +1. (((
403 +Option **nach unten** anklicken
404 +)))
619 619  
620 620  (% style="list-style-type:circle" %)
621 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622 -
623 -(% start="4" %)
624 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626 -
627 -(% style="list-style-type:circle" %)
628 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629 -
630 -(% start="6" %)
631 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633 -
634 -(% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636 -
637 -xx
638 -
639 -xx
640 -
641 -xx
642 -
643 -
644 -
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647 -
648 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649 -
650 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656 -
657 -(% class="box infomessage" %)
658 -(((
659 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
407 +* (((
408 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
661 661  )))
662 662  
411 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
663 663  
664 -
665 -
666 -
667 667  (% class="box infomessage" %)
668 668  (((
669 669  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt