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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,30 +5,46 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
... ... @@ -35,635 +35,391 @@
35 35  
36 36  
37 37  
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 39  
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 41  
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 48  
57 +=== Kontakt bearbeiten ===
49 49  
59 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
50 50  
61 +(% style="list-style-type:circle" %)
62 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
51 51  
64 +(% start="2" %)
65 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
66 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
52 52  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
53 53  
71 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 54  
73 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
55 55  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
56 56  
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
78 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 58  
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
80 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
60 60  
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
71 -
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79 -
80 -
81 -
82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 -
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 -
91 -
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107 -
108 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 -
119 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 -
121 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 -
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
83 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
125 125  
126 126  (% start="2" %)
127 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
86 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
89 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
131 131  
132 132  (% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
92 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
95 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
96 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
138 138  
139 -(% start="5" %)
140 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
98 +=== Über Projetbeteiligungen ===
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
100 +xx
145 145  
146 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
102 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
147 147  
148 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
104 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
149 149  
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
106 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
107 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
108 +* Verknüpfung lösen
152 152  
153 -(% start="2" %)
154 -1. Eingaben tätigen
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
110 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
156 156  
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
112 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
159 159  
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 -)))
114 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
165 165  
116 +* Land
117 +* Bankleitzahl
118 +* Bankname
119 +* Kontonummer
120 +* IBAN
121 +* BIC
122 +* Abweichender Kontoinhaber
123 +* Status
166 166  
167 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
125 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
168 168  
169 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
127 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175 -
176 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 -
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
179 -
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
130 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
182 182  
183 183  (% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
133 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
136 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
188 188  
189 189  (% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
139 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
140 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
191 191  
192 192  (% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
143 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
145 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
198 198  
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
147 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
201 201  
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
150 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
152 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
153 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
154 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207 207  
208 -==== Haushalt auflösen ====
209 209  
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
218 218  
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
163 += Mein Desktop =
228 228  
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
234 234  
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
178 +== Aktivität neu anlegen ==
239 239  
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
240 240  
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
241 241  
184 +== Kalenderansicht ==
242 242  
243 243  xx
244 244  
245 -xx
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
246 246  
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
247 247  
192 +==== Vermerk ergänzen ====
248 248  
249 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +xx
250 250  
251 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
254 254  
198 +xx
255 255  
256 -= Kontakte =
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
257 257  
258 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +xx
259 259  
260 -== Kontakttypen ==
204 += Beziehungen =
261 261  
262 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 -Organisationsadresse
206 +xx
265 265  
266 -Ansprechpartner
267 -)))|(((
268 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
270 270  
271 -* Gewerblicher Betrieb
272 -* Verein
273 -)))
274 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 -Personenadresse
210 += E-Mail =
276 276  
277 -Ansprechpartner
212 +xx
278 278  
279 -Haushaltsmitglied
280 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 -Haushaltsadresse
214 += Dokumente =
285 285  
286 -Haushaltsmitglied
287 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 -* Familie
290 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
291 -)))
216 +xx
292 292  
293 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 += DSGVO Auskunft =
294 294  
295 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 +xx
299 299  
300 -== Person erstellen ==
301 -
302 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 303  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 -)))
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
306 306  
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
309 309  
310 -(% start="2" %)
311 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
230 +)))
312 312  
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="3" %)
317 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
321 -
322 -(% start="4" %)
323 -1. Option **Person **auswählen
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
327 -
328 -(% start="5" %)
329 -1. Eingaben zur Person machen
330 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Eine neue Person wird erstellt.
334 -
335 -== Organisation erstellen ==
336 -
337 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
340 340  )))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344 -
345 345  (% start="2" %)
346 -1. Option **Kontakte **auswählen
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
347 347  
348 348  (% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
350 350  
351 -(% start="3" %)
352 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
356 356  
357 -(% start="4" %)
358 -1. Option **Organisation **auswählen
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
362 362  
363 -(% start="5" %)
364 -1. Eingaben zur Organisation machen
365 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
366 -
367 367  (% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
369 369  
370 -== Haushalt erstellen ==
371 -
372 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 373  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
375 -)))
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
379 379  
380 -(% start="2" %)
381 -1. Option **Kontakte **auswählen
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
382 382  
383 383  (% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
385 385  
386 386  (% start="3" %)
387 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
388 388  
389 389  (% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="4" %)
393 -1. Option **Haushalt **auswählen
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="5" %)
399 -1. Eingaben zum Haushalt machen
400 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404 -
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
408 408  )))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
409 409  
410 -== Kontakt auswählen ==
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
411 411  
412 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
416 -
417 -(% start="2" %)
418 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
419 -
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
422 -
423 -(% start="3" %)
424 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
425 -
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
428 -
429 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
430 -
431 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
432 -
433 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
440 440  )))
441 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
444 444  )))
445 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
451 451  
452 -=== Kontaktliste ===
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
453 453  
454 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
458 458  
459 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -(% class="box infomessage" %)
467 -(((
468 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
471 471  )))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
472 472  
473 -
474 -=== Kontakt bearbeiten ===
475 -
476 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477 -
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
480 480  
481 -(% start="2" %)
482 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
484 -
485 -(% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487 -
488 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
489 -
490 -(% style="float:right" %)
491 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
492 -
493 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
495 -
496 -(% style="list-style-type:circle" %)
497 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
498 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
499 -
500 500  (% start="3" %)
501 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
502 502  
503 503  (% style="list-style-type:circle" %)
504 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 +)))
505 505  
506 -(% start="4" %)
507 -1. Gewünschten Namen eingeben
508 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
509 509  
510 -(% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
512 512  
513 -(% start="6" %)
514 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
515 -
516 516  (% style="list-style-type:circle" %)
517 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
518 518  
519 -(% start="7" %)
520 -1. **Beziehungstyp **auswählen
521 -1. **Beschreibung **angeben
522 -1. **Status **aktiv setzen
523 -1. Auf Button **OK **klicken
524 -
525 -(% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
527 -
528 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
529 -
530 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
531 -
532 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 -* Verknüpfung lösen
535 -
536 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
537 -
538 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
539 -
540 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
541 -
542 -* Land
543 -* Bankleitzahl
544 -* Bankname
545 -* Kontonummer
546 -* IBAN
547 -* BIC
548 -* Abweichender Kontoinhaber
549 -* Status
550 -
551 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
552 -
553 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
554 -
555 -(% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
557 -
558 -(% start="2" %)
559 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
560 -
561 -(% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
563 -
564 564  (% start="3" %)
565 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
567 567  
568 568  (% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
570 570  
571 -= Schnellsuche =
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
572 572  
573 -(% style="float:right" %)
574 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
575 575  
576 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
577 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
578 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
579 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
580 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
581 -
582 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
583 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
584 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
585 -
586 -(% style="float:right" %)
587 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
588 -
589 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
590 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
591 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
592 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
593 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -xx
600 -
601 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
602 -
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
605 -
606 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607 -
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
610 610  
611 -(% start="2" %)
612 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613 -
614 -(% style="list-style-type:circle" %)
615 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616 -
617 617  (% start="3" %)
618 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
619 619  
620 620  (% style="list-style-type:circle" %)
621 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
622 -
623 -(% start="4" %)
624 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
626 -
627 -(% style="list-style-type:circle" %)
628 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
629 -
630 -(% start="6" %)
631 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633 -
634 -(% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
636 -
637 -xx
638 -
639 -xx
640 -
641 -xx
642 -
643 -
644 -
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647 -
648 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649 -
650 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656 -
657 -(% class="box infomessage" %)
658 -(((
659 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
661 661  )))
662 662  
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
663 663  
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667 667  (% class="box infomessage" %)
668 668  (((
669 669  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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