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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:37
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,665 +5,439 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
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37 -
38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 -
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 -
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56 -
57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 -
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 -
91 -
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107 -
108 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 -
119 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 -
121 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 -
123 123  (% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
125 125  
126 126  (% start="2" %)
127 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
128 128  
129 129  (% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
131 131  
132 132  (% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
135 135  
136 136  (% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
138 138  
139 -(% start="5" %)
140 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
142 142  
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
145 145  
146 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152 -
153 -(% start="2" %)
154 -1. Eingaben tätigen
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164 164  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
165 165  
166 166  
167 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
50 +=== Kontakt bearbeiten ===
168 168  
169 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
52 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175 -
176 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 -
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
179 -
180 180  (% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
55 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
182 182  
183 183  (% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
58 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
59 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
185 185  
186 186  (% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
62 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
188 188  
189 -(% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
64 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
191 191  
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
66 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
194 194  
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198 -
199 199  (% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
69 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
201 201  
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
71 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
204 204  
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
73 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
207 207  
208 -==== Haushalt auflösen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 -
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
76 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
214 214  
215 215  (% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
79 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
218 218  
219 219  (% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
82 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
221 221  
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
84 +(% start="3" %)
85 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
88 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
89 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
228 228  
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
91 +=== Über Projetbeteiligungen ===
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
234 -
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
239 -
240 -
241 -
242 -
243 243  xx
244 244  
245 -xx
95 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
246 246  
97 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
247 247  
99 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
100 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
101 +* Verknüpfung lösen
248 248  
249 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
103 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
250 250  
251 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
105 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
254 254  
107 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
255 255  
256 -= Kontakte =
109 +* Land
110 +* Bankleitzahl
111 +* Bankname
112 +* Kontonummer
113 +* IBAN
114 +* BIC
115 +* Abweichender Kontoinhaber
116 +* Status
257 257  
258 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
118 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 259  
260 -== Kontakttypen ==
120 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 261  
262 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
263 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
264 -Organisationsadresse
265 -
266 -Ansprechpartner
267 -)))|(((
268 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
269 -Beispiele einer Organisation sind:
270 -
271 -* Gewerblicher Betrieb
272 -* Verein
273 -)))
274 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
275 -Personenadresse
276 -
277 -Ansprechpartner
278 -
279 -Haushaltsmitglied
280 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
281 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
282 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
283 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
284 -Haushaltsadresse
285 -
286 -Haushaltsmitglied
287 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
288 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
289 -* Familie
290 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
291 -)))
292 -
293 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
294 -
295 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
296 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
297 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
299 -
300 -== Person erstellen ==
301 -
302 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 -)))
306 -
307 307  (% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
123 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
309 309  
310 310  (% start="2" %)
311 -1. Option **Kontakte **auswählen
126 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
312 312  
313 313  (% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
315 315  
316 316  (% start="3" %)
317 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
132 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
133 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 318  
319 319  (% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
136 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
321 321  
322 -(% start="4" %)
323 -1. Option **Person **auswählen
138 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
324 324  
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
140 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
327 327  
328 -(% start="5" %)
329 -1. Eingaben zur Person machen
330 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
142 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
143 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
144 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
145 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
331 331  
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Eine neue Person wird erstellt.
334 334  
335 -== Organisation erstellen ==
336 336  
337 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 -)))
341 341  
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344 344  
345 -(% start="2" %)
346 -1. Option **Kontakte **auswählen
347 347  
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
350 350  
351 -(% start="3" %)
352 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
353 353  
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356 356  
357 -(% start="4" %)
358 -1. Option **Organisation **auswählen
359 359  
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="5" %)
364 -1. Eingaben zur Organisation machen
365 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
366 -
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
369 -
370 -== Haushalt erstellen ==
371 -
372 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
158 +(% class="box infomessage" %)
159 +(((
160 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
161 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
375 375  )))
376 376  
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
379 379  
380 -(% start="2" %)
381 -1. Option **Kontakte **auswählen
165 += Mein Desktop =
382 382  
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
167 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
385 385  
386 -(% start="3" %)
387 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
169 +(% style="width:592.6px" %)
170 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
388 388  
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
180 +== Aktivität neu anlegen ==
391 391  
392 -(% start="4" %)
393 -1. Option **Haushalt **auswählen
182 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
394 394  
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
184 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
397 397  
398 -(% start="5" %)
399 -1. Eingaben zum Haushalt machen
400 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
186 +== Kalenderansicht ==
401 401  
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
188 +xx
404 404  
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
408 -)))
190 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
409 409  
410 -== Kontakt auswählen ==
192 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
411 411  
412 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
194 +==== Vermerk ergänzen ====
413 413  
414 -(% style="list-style-type:circle" %)
415 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
196 +xx
416 416  
417 -(% start="2" %)
418 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
198 +==== Folgeaktivität erstellen ====
419 419  
420 -(% style="list-style-type:circle" %)
421 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
200 +xx
422 422  
423 -(% start="3" %)
424 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
202 +==== Druckvorschau einsehen ====
425 425  
426 -(% style="list-style-type:circle" %)
427 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
204 +xx
428 428  
429 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
206 += Beziehungen =
430 430  
431 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
208 +xx
432 432  
433 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
434 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
435 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
436 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 -)))
441 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 -)))
445 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
448 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
210 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
451 451  
452 -=== Kontaktliste ===
212 += E-Mail =
453 453  
454 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
214 +xx
458 458  
459 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
216 += Dokumente =
460 460  
218 +xx
461 461  
220 += DSGVO Auskunft =
462 462  
222 +xx
463 463  
224 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
225 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
464 464  
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
228 +Kontaktmanagement öffnen
465 465  
466 -(% class="box infomessage" %)
467 -(((
468 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
230 +1. (((
231 +Option **Kontaktmanagement **klicken
471 471  )))
472 472  
473 -
474 -=== Kontakt bearbeiten ===
475 -
476 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
477 -
478 478  (% style="list-style-type:circle" %)
479 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
235 +* (((
236 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
237 +)))
238 +* (((
239 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
240 +)))
480 480  
481 481  (% start="2" %)
482 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
483 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 +1. (((
244 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
245 +)))
484 484  
485 485  (% style="list-style-type:circle" %)
486 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
248 +* (((
249 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
250 +)))
487 487  
488 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
252 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
253 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
489 489  
490 -(% style="float:right" %)
491 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
255 +(% style="margin-right:auto" %)
256 +|=(((
257 +Menüpunkt
258 +)))|=(((
259 +Beschreibung
260 +)))
261 +|(((
262 +**Kontakte**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
265 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
266 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
267 +)))
268 +|(((
269 +**Mein Desktop**
270 +)))|(((
271 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
272 +)))
273 +|(((
274 +**E-Mail**
275 +)))|(((
276 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
277 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
278 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
279 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
280 +)))
281 +|(((
282 +**Dokumente**
283 +)))|(((
284 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
285 +)))
286 +|(((
287 +**Excel-Import**
288 +)))|(((
289 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
290 +)))
291 +|(((
292 +**DSGVO Auskunft**
293 +)))|(((
294 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
295 +)))
492 492  
493 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
298 +E-Mail-Postfach aktualisieren
495 495  
496 -(% style="list-style-type:circle" %)
497 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
498 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
300 +1. (((
301 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
302 +)))
303 +1. (((
304 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
308 +)))
499 499  
500 -(% start="3" %)
501 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
502 -
503 503  (% style="list-style-type:circle" %)
504 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
311 +* (((
312 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
313 +)))
505 505  
506 -(% start="4" %)
507 -1. Gewünschten Namen eingeben
508 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
315 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
316 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
509 509  
510 -(% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
319 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
512 512  
513 -(% start="6" %)
514 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
321 +1. (((
322 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
323 +)))
324 +1. (((
325 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +)))
515 515  
516 516  (% style="list-style-type:circle" %)
517 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 +* (((
330 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
331 +)))
518 518  
519 -(% start="7" %)
520 -1. **Beziehungstyp **auswählen
521 -1. **Beschreibung **angeben
522 -1. **Status **aktiv setzen
523 -1. Auf Button **OK **klicken
333 +(% start="3" %)
334 +1. (((
335 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
336 +)))
524 524  
525 525  (% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
339 +* (((
340 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
341 +)))
342 +* (((
343 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
344 +)))
527 527  
528 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
346 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
347 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
529 529  
530 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
349 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
531 531  
532 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
533 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
534 -* Verknüpfung lösen
351 +* (((
352 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
353 +)))
354 +* (((
355 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
356 +)))
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
359 +)))
535 535  
536 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
361 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
362 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
537 537  
538 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
364 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
365 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
539 539  
540 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
367 +1. (((
368 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
369 +)))
370 +1. (((
371 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
372 +)))
541 541  
542 -* Land
543 -* Bankleitzahl
544 -* Bankname
545 -* Kontonummer
546 -* IBAN
547 -* BIC
548 -* Abweichender Kontoinhaber
549 -* Status
550 -
551 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
552 -
553 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
554 -
555 555  (% style="list-style-type:circle" %)
556 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
375 +* (((
376 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
377 +)))
557 557  
558 -(% start="2" %)
559 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
560 -
561 -(% style="list-style-type:circle" %)
562 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
563 -
564 564  (% start="3" %)
565 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
566 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
380 +1. (((
381 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
382 +)))
567 567  
568 568  (% style="list-style-type:circle" %)
569 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
385 +* (((
386 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
387 +)))
570 570  
571 -= Schnellsuche =
389 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
390 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
572 572  
573 -(% style="float:right" %)
574 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
392 +1. (((
393 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
394 +)))
395 +1. (((
396 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
397 +)))
575 575  
576 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
577 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
578 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
579 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
580 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
581 -
582 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
583 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
584 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
585 -
586 -(% style="float:right" %)
587 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
588 -
589 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
590 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
591 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
592 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
593 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
594 -
595 -xx
596 -
597 -xx
598 -
599 -xx
600 -
601 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
602 -
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
605 -
606 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
607 -
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
400 +* (((
401 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
402 +)))
610 610  
611 -(% start="2" %)
612 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
613 -
614 -(% style="list-style-type:circle" %)
615 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
616 -
617 617  (% start="3" %)
618 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
405 +1. (((
406 +Option **nach oben** anklicken
407 +)))
619 619  
620 620  (% style="list-style-type:circle" %)
621 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
410 +* (((
411 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
412 +)))
622 622  
623 -(% start="4" %)
624 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
414 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
415 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
626 626  
627 -(% style="list-style-type:circle" %)
628 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
417 +1. (((
418 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
419 +)))
420 +1. (((
421 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
422 +)))
629 629  
630 -(% start="6" %)
631 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
633 -
634 634  (% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
425 +* (((
426 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
427 +)))
636 636  
637 -xx
429 +(% start="3" %)
430 +1. (((
431 +Option **nach unten** anklicken
432 +)))
638 638  
639 -xx
640 -
641 -xx
642 -
643 -
644 -
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
647 -
648 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
649 -
650 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
656 -
657 -(% class="box infomessage" %)
658 -(((
659 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* (((
436 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
661 661  )))
662 662  
439 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
663 663  
664 -
665 -
666 -
667 667  (% class="box infomessage" %)
668 668  (((
669 669  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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