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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,257 +5,9 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
9 -
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 -
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14 -
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 -
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38 -== Einstellungen des Desktops ==
39 -
40 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 -
42 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
43 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
44 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
45 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
46 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
47 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 -
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57 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
58 -
59 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
60 -
61 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
62 -
63 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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81 -
82 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
83 -
84 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
85 -
86 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
87 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
88 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
89 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
90 -
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107 -
108 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
109 -
110 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
111 -
112 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
113 -
114 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
118 -
119 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
120 -
121 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
122 -
123 -(% style="list-style-type:circle" %)
124 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
125 -
126 -(% start="2" %)
127 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
128 -
129 -(% style="list-style-type:circle" %)
130 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
131 -
132 -(% start="3" %)
133 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
134 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135 -
136 -(% style="list-style-type:circle" %)
137 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
138 -
139 -(% start="5" %)
140 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
141 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
142 -
143 -(% style="list-style-type:circle" %)
144 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
145 -
146 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
147 -
148 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
149 -
150 -(% style="list-style-type:circle" %)
151 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
152 -
153 -(% start="2" %)
154 -1. Eingaben tätigen
155 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
156 -
157 -(% style="list-style-type:circle" %)
158 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
159 -
160 -(% class="box infomessage" %)
161 -(((
162 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
163 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
164 -)))
165 -
166 -
167 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
168 -
169 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
170 -
171 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
172 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
174 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
175 -
176 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
177 -
178 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
182 -
183 -(% start="2" %)
184 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
185 -
186 -(% style="list-style-type:circle" %)
187 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
188 -
189 -(% start="3" %)
190 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
191 -
192 -(% style="list-style-type:circle" %)
193 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
194 -
195 -(% start="4" %)
196 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
197 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
198 -
199 -(% style="list-style-type:circle" %)
200 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
201 -
202 -(% start="6" %)
203 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
204 -
205 -(% style="list-style-type:circle" %)
206 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
207 -
208 -==== Haushalt auflösen ====
209 -
210 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
211 -
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
214 -
215 -(% start="2" %)
216 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
217 -1. **Grund **angeben
218 -
219 -(% style="list-style-type:circle" %)
220 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 -
222 -(% start="4" %)
223 -1. Gewünschte Option auswählen
224 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
225 -
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
228 -
229 -(% start="6" %)
230 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
234 -
235 -(% class="box infomessage" %)
236 -(((
237 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
238 -)))
239 -
240 -
241 -
242 -
243 -xx
244 -
245 -xx
246 -
247 -
248 -
249 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
250 -
251 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
252 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
253 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
254 -
255 -
256 256  = Kontakte =
257 257  
258 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
259 259  
260 260  == Kontakttypen ==
261 261  
... ... @@ -297,116 +297,6 @@
297 297  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
298 298  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
299 299  
300 -== Person erstellen ==
301 -
302 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
303 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
304 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
305 -)))
306 -
307 -(% style="list-style-type:circle" %)
308 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
309 -
310 -(% start="2" %)
311 -1. Option **Kontakte **auswählen
312 -
313 -(% style="list-style-type:circle" %)
314 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
315 -
316 -(% start="3" %)
317 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
318 -
319 -(% style="list-style-type:circle" %)
320 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
321 -
322 -(% start="4" %)
323 -1. Option **Person **auswählen
324 -
325 -(% style="list-style-type:circle" %)
326 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
327 -
328 -(% start="5" %)
329 -1. Eingaben zur Person machen
330 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
331 -
332 -(% style="list-style-type:circle" %)
333 -* Eine neue Person wird erstellt.
334 -
335 -== Organisation erstellen ==
336 -
337 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
338 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
339 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
340 -)))
341 -
342 -(% style="list-style-type:circle" %)
343 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
344 -
345 -(% start="2" %)
346 -1. Option **Kontakte **auswählen
347 -
348 -(% style="list-style-type:circle" %)
349 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
350 -
351 -(% start="3" %)
352 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
353 -
354 -(% style="list-style-type:circle" %)
355 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
356 -
357 -(% start="4" %)
358 -1. Option **Organisation **auswählen
359 -
360 -(% style="list-style-type:circle" %)
361 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
362 -
363 -(% start="5" %)
364 -1. Eingaben zur Organisation machen
365 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
366 -
367 -(% style="list-style-type:circle" %)
368 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
369 -
370 -== Haushalt erstellen ==
371 -
372 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
373 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
374 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
375 -)))
376 -
377 -(% style="list-style-type:circle" %)
378 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
379 -
380 -(% start="2" %)
381 -1. Option **Kontakte **auswählen
382 -
383 -(% style="list-style-type:circle" %)
384 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
385 -
386 -(% start="3" %)
387 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
388 -
389 -(% style="list-style-type:circle" %)
390 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
391 -
392 -(% start="4" %)
393 -1. Option **Haushalt **auswählen
394 -
395 -(% style="list-style-type:circle" %)
396 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
397 -
398 -(% start="5" %)
399 -1. Eingaben zum Haushalt machen
400 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
401 -
402 -(% style="list-style-type:circle" %)
403 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
404 -
405 -(% class="box infomessage" %)
406 -(((
407 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
408 -)))
409 -
410 410  == Kontakt auswählen ==
411 411  
412 412  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
... ... @@ -436,41 +436,14 @@
436 436  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
437 437  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
438 438  **Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
439 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 440  )))
441 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
442 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
443 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 -)))
445 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
446 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
447 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
448 448  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
449 449  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
450 450  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
451 451  
452 -=== Kontaktliste ===
453 -
454 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
455 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
456 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
457 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
458 -
459 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
460 -
461 -
462 -
463 -
464 -
465 -
466 -(% class="box infomessage" %)
467 -(((
468 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
469 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
470 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
471 -)))
472 -
473 -
474 474  === Kontakt bearbeiten ===
475 475  
476 476  1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
... ... @@ -485,45 +485,32 @@
485 485  (% style="list-style-type:circle" %)
486 486  * Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
487 487  
488 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
489 489  
490 -(% style="float:right" %)
491 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
492 492  
493 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
494 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
495 -
496 496  (% style="list-style-type:circle" %)
497 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
498 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
499 499  
500 -(% start="3" %)
501 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
502 502  
503 -(% style="list-style-type:circle" %)
504 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
505 505  
506 -(% start="4" %)
507 -1. Gewünschten Namen eingeben
508 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
509 -
510 510  (% style="list-style-type:circle" %)
511 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
512 512  
513 -(% start="6" %)
514 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
515 515  
516 516  (% style="list-style-type:circle" %)
517 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
518 518  
519 -(% start="7" %)
520 -1. **Beziehungstyp **auswählen
521 -1. **Beschreibung **angeben
522 -1. **Status **aktiv setzen
523 -1. Auf Button **OK **klicken
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
524 524  
525 525  (% style="list-style-type:circle" %)
526 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
527 527  
528 528  === Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
529 529  
... ... @@ -568,102 +568,256 @@
568 568  (% style="list-style-type:circle" %)
569 569  * Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
570 570  
571 -= Schnellsuche =
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
572 572  
573 -(% style="float:right" %)
574 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
575 575  
576 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
577 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
578 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
579 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
580 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
581 581  
582 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
583 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
584 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
585 585  
586 -(% style="float:right" %)
587 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
588 588  
589 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
590 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
591 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
592 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
593 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
594 594  
595 -xx
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 +)))
596 596  
193 +
194 +
195 += Beziehungen =
196 +
597 597  xx
598 598  
199 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
200 +
201 += E-Mail =
202 +
599 599  xx
600 600  
601 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
602 602  
603 -(% style="float:right" %)
604 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
206 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
207 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
605 605  
606 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
209 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
210 +Kontaktmanagement öffnen
607 607  
212 +1. (((
213 +Option **Kontaktmanagement **klicken
214 +)))
215 +
608 608  (% style="list-style-type:circle" %)
609 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
217 +* (((
218 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
219 +)))
220 +* (((
221 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
222 +)))
610 610  
611 611  (% start="2" %)
612 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
225 +1. (((
226 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
227 +)))
613 613  
614 614  (% style="list-style-type:circle" %)
615 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
230 +* (((
231 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 +)))
616 616  
617 -(% start="3" %)
618 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
234 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
235 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
619 619  
237 +(% style="margin-right:auto" %)
238 +|=(((
239 +Menüpunkt
240 +)))|=(((
241 +Beschreibung
242 +)))
243 +|(((
244 +**Kontakte**
245 +)))|(((
246 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
247 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
248 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
249 +)))
250 +|(((
251 +**Mein Desktop**
252 +)))|(((
253 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
254 +)))
255 +|(((
256 +**E-Mail**
257 +)))|(((
258 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
259 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
260 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
261 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
262 +)))
263 +|(((
264 +**Dokumente**
265 +)))|(((
266 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
267 +)))
268 +|(((
269 +**Excel-Import**
270 +)))|(((
271 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
272 +)))
273 +|(((
274 +**DSGVO Auskunft**
275 +)))|(((
276 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
277 +)))
278 +
279 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
280 +E-Mail-Postfach aktualisieren
281 +
282 +1. (((
283 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
284 +)))
285 +1. (((
286 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
287 +)))
288 +1. (((
289 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
290 +)))
291 +
620 620  (% style="list-style-type:circle" %)
621 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
293 +* (((
294 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
295 +)))
622 622  
623 -(% start="4" %)
624 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
625 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
297 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
298 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
626 626  
300 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
301 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
302 +
303 +1. (((
304 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
305 +)))
306 +1. (((
307 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
308 +)))
309 +
627 627  (% style="list-style-type:circle" %)
628 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
311 +* (((
312 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
313 +)))
629 629  
630 -(% start="6" %)
631 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
632 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
315 +(% start="3" %)
316 +1. (((
317 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
318 +)))
633 633  
634 634  (% style="list-style-type:circle" %)
635 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
321 +* (((
322 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
323 +)))
324 +* (((
325 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
326 +)))
636 636  
637 -xx
328 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
329 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
638 638  
639 -xx
331 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
640 640  
641 -xx
333 +* (((
334 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
335 +)))
336 +* (((
337 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
338 +)))
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
341 +)))
642 642  
343 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
344 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
643 643  
346 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
347 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
644 644  
645 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
646 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
349 +1. (((
350 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
351 +)))
352 +1. (((
353 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
354 +)))
647 647  
648 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 +(% style="list-style-type:circle" %)
357 +* (((
358 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
359 +)))
649 649  
650 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
651 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
652 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
653 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
654 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
655 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
361 +(% start="3" %)
362 +1. (((
363 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
364 +)))
656 656  
657 -(% class="box infomessage" %)
658 -(((
659 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
660 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
366 +(% style="list-style-type:circle" %)
367 +* (((
368 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
661 661  )))
662 662  
371 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
372 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
663 663  
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
376 +)))
377 +1. (((
378 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
379 +)))
664 664  
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* (((
383 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
384 +)))
665 665  
386 +(% start="3" %)
387 +1. (((
388 +Option **nach oben** anklicken
389 +)))
666 666  
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* (((
393 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
394 +)))
395 +
396 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
397 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
398 +
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
401 +)))
402 +1. (((
403 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
404 +)))
405 +
406 +(% style="list-style-type:circle" %)
407 +* (((
408 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
409 +)))
410 +
411 +(% start="3" %)
412 +1. (((
413 +Option **nach unten** anklicken
414 +)))
415 +
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* (((
418 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
419 +)))
420 +
421 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
422 +
667 667  (% class="box infomessage" %)
668 668  (((
669 669  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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