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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 132.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:38
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/09/19 12:28
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -34,6 +34,8 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 +
38 +
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -52,6 +52,10 @@
52 52  
53 53  
54 54  
57 +
58 +
59 +
60 +
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -72,176 +72,6 @@
72 72  
73 73  
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
80 -
81 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
82 -
83 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
105 -
106 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
107 -
108 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
109 -
110 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114 -
115 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116 -
117 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
121 -
122 -(% start="2" %)
123 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
141 -
142 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
143 -
144 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
148 -
149 -(% start="2" %)
150 -1. Eingaben tätigen
151 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
155 -
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 -)))
161 -
162 -
163 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
164 -
165 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
166 -
167 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
171 -
172 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173 -
174 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
184 -
185 -(% start="3" %)
186 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
190 -
191 -(% start="4" %)
192 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
197 -
198 -(% start="6" %)
199 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
203 -
204 -==== Haushalt auflösen ====
205 -
206 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
210 -
211 -(% start="2" %)
212 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 -1. **Grund **angeben
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
217 -
218 -(% start="4" %)
219 -1. Gewünschte Option auswählen
220 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
224 -
225 -(% start="6" %)
226 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
230 -
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 -)))
235 -
236 -
237 -
238 -
239 -xx
240 -
241 -xx
242 -
243 -
244 -
245 245  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
246 246  
247 247  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -293,7 +293,7 @@
293 293  Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
294 294  Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
295 295  
296 -== Person erstellen ==
132 +== Kontakt erstellen ==
297 297  
298 298  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
299 299  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
... ... @@ -326,78 +326,8 @@
326 326  1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
327 327  
328 328  (% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Eine neue Person wird erstellt.
165 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
330 330  
331 -== Organisation erstellen ==
332 -
333 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
334 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
335 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
336 -)))
337 -
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
340 -
341 -(% start="2" %)
342 -1. Option **Kontakte **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
346 -
347 -(% start="3" %)
348 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
352 -
353 -(% start="4" %)
354 -1. Option **Organisation **auswählen
355 -
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
358 -
359 -(% start="5" %)
360 -1. Eingaben zur Organisation machen
361 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
365 -
366 -== Haushalt erstellen ==
367 -
368 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
369 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
370 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
371 -)))
372 -
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
375 -
376 -(% start="2" %)
377 -1. Option **Kontakte **auswählen
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
381 -
382 -(% start="3" %)
383 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="4" %)
389 -1. Option **Haushalt **auswählen
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="5" %)
395 -1. Eingaben zum Haushalt machen
396 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
400 -
401 401  (% class="box infomessage" %)
402 402  (((
403 403  Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt