Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 132.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 114.2
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:40
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -52,6 +52,8 @@
52 52  
53 53  
54 54  
55 +
56 +
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -76,166 +76,22 @@
76 76  
77 77  
78 78  
79 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
80 80  
81 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
87 87  
88 88  
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 104  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
105 105  
106 106  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
107 107  
108 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
89 +xx
109 109  
110 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
91 +xx
114 114  
115 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116 -
117 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
118 -
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
121 -
122 -(% start="2" %)
123 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
124 -
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
127 -
128 -(% start="3" %)
129 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
131 -
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
134 -
135 -(% start="5" %)
136 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
141 -
142 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
143 -
144 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
145 -
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
148 -
149 -(% start="2" %)
150 -1. Eingaben tätigen
151 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
155 -
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 -)))
161 -
162 -
163 163  === Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
164 164  
165 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
95 +xx
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
171 -
172 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173 -
174 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
175 -
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
184 -
185 -(% start="3" %)
186 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
190 -
191 -(% start="4" %)
192 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
197 -
198 -(% start="6" %)
199 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
203 -
204 -==== Haushalt auflösen ====
205 -
206 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
210 -
211 -(% start="2" %)
212 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 -1. **Grund **angeben
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
217 -
218 -(% start="4" %)
219 -1. Gewünschte Option auswählen
220 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
224 -
225 -(% start="6" %)
226 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
230 -
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 -)))
235 -
236 -
237 -
238 -
239 239  xx
240 240  
241 241  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt