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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:38
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am 2023/09/19 16:20
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -29,11 +29,6 @@
29 29  
30 30  
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 37  == Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 39  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -49,9 +49,6 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -
53 -
54 -
55 55  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 57  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -75,15 +75,16 @@
75 75  
76 76  
77 77  
70 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
78 78  
79 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
72 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
80 80  
81 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
74 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
76 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
77 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
79 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -93,25 +93,6 @@
93 93  
94 94  
95 95  
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
105 -
106 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
107 -
108 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
109 -
110 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114 -
115 115  ==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116 116  
117 117  1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
... ... @@ -139,6 +139,7 @@
139 139  (% style="list-style-type:circle" %)
140 140  * Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
141 141  
116 +
142 142  ==== Zwei Kontakte verbinden ====
143 143  
144 144  1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
... ... @@ -155,8 +155,7 @@
155 155  
156 156  (% class="box infomessage" %)
157 157  (((
158 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
133 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 160  )))
161 161  
162 162  
... ... @@ -166,76 +166,68 @@
166 166  
167 167  (% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 168  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
143 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein Haushaltsmitglied hinzuzufügen.
144 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen Haushalt auflösen.
171 171  
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
152 +
172 172  ==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173 173  
174 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
155 +In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **1**)
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
157 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
159 +Option **Haushaltsmitglied **auswählen
181 181  
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
161 +Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
163 +Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 187  
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
165 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
167 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
169 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
197 197  
198 -(% start="6" %)
199 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
171 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
173 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
203 203  
175 +Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
176 +
177 +
204 204  ==== Haushalt auflösen ====
205 205  
206 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
180 +In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts, Ziffer **2**)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
182 +Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
210 210  
211 -(% start="2" %)
212 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 -1. **Grund **angeben
184 +**Haushaltsmitglied **auswählen
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
186 +**Grund **angeben
217 217  
218 -(% start="4" %)
219 -1. Gewünschte Option auswählen
220 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
188 +Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
190 +Gewünschte Option auswählen
224 224  
225 -(% start="6" %)
226 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 +Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
194 +Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
230 230  
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 -)))
196 +**Diskette **Symbol **Speichern **klicken
235 235  
198 +Der Haushalt wird aufgelöst.
236 236  
237 237  
238 238  
202 +
203 +
204 +
239 239  xx
240 240  
241 241  xx
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1 -XWiki.MarcoBauer
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