Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 132.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/29 13:38
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:00
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,25 +5,29 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +xx
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +xx
24 24  
16 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
25 25  
18 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 26  
20 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
27 27  
28 28  
29 29  
... ... @@ -34,632 +34,319 @@
34 34  
35 35  
36 36  
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 48  
49 49  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
50 50  
48 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
51 51  
50 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 52  
52 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
53 53  
54 54  
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 56  
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 58  
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
69 69  
70 70  
71 71  
72 72  
67 +xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
73 73  
69 += Mein Desktop =
74 74  
71 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
75 75  
73 +(% style="width:592.6px" %)
74 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
76 76  
77 77  
78 78  
79 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
80 80  
81 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
82 82  
83 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
87 87  
88 88  
89 89  
90 90  
91 91  
93 +== Aktivität neu anlegen ==
92 92  
95 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
93 93  
97 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
94 94  
99 +== Kalenderansicht ==
95 95  
101 +xx
96 96  
103 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
97 97  
105 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
98 98  
107 +==== Vermerk ergänzen ====
99 99  
109 +xx
100 100  
111 +==== Folgeaktivität erstellen ====
101 101  
113 +xx
102 102  
115 +==== Druckvorschau einsehen ====
103 103  
104 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
117 +xx
105 105  
106 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
119 += Beziehungen =
107 107  
108 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
121 +xx
109 109  
110 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
123 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
114 114  
115 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
125 += E-Mail =
116 116  
117 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
127 +xx
118 118  
119 -(% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 += Dokumente =
121 121  
122 -(% start="2" %)
123 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
131 +xx
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
133 += DSGVO Auskunft =
127 127  
128 -(% start="3" %)
129 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
135 +xx
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
137 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
134 134  
135 -(% start="5" %)
136 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
140 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 +Kontaktmanagement öffnen
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
143 +1. (((
144 +Option **Kontaktmanagement **klicken
145 +)))
141 141  
142 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
143 -
144 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
145 -
146 146  (% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
148 +* (((
149 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 +)))
151 +* (((
152 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 +)))
148 148  
149 149  (% start="2" %)
150 -1. Eingaben tätigen
151 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 -
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
155 -
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
156 +1. (((
157 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
160 160  )))
161 161  
162 -
163 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
164 -
165 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
166 -
167 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
171 -
172 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173 -
174 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
175 -
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
178 -
179 -(% start="2" %)
180 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
181 -
182 -(% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
184 -
185 -(% start="3" %)
186 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
187 -
188 -(% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
190 -
191 -(% start="4" %)
192 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
194 -
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
197 -
198 -(% start="6" %)
199 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
200 -
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
203 -
204 -==== Haushalt auflösen ====
205 -
206 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
207 -
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
210 -
211 -(% start="2" %)
212 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 -1. **Grund **angeben
214 -
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
217 -
218 -(% start="4" %)
219 -1. Gewünschte Option auswählen
220 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
221 -
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
224 -
225 -(% start="6" %)
226 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
227 -
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
230 -
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
161 +* (((
162 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
234 234  )))
235 235  
165 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
236 236  
237 -
238 -
239 -xx
240 -
241 -xx
242 -
243 -
244 -
245 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
246 -
247 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
248 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
249 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
250 -
251 -
252 -= Kontakte =
253 -
254 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
255 -
256 -== Kontakttypen ==
257 -
258 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
259 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
260 -Organisationsadresse
261 -
262 -Ansprechpartner
168 +(% style="margin-right:auto" %)
169 +|=(((
170 +Menüpunkt
171 +)))|=(((
172 +Beschreibung
173 +)))
174 +|(((
175 +**Kontakte**
263 263  )))|(((
264 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
265 -Beispiele einer Organisation sind:
266 -
267 -* Gewerblicher Betrieb
268 -* Verein
177 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
269 269  )))
270 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
271 -Personenadresse
272 -
273 -Ansprechpartner
274 -
275 -Haushaltsmitglied
276 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
277 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
278 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
280 -Haushaltsadresse
281 -
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
284 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
285 -* Familie
286 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
181 +|(((
182 +**Mein Desktop**
183 +)))|(((
184 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
287 287  )))
186 +|(((
187 +**E-Mail**
188 +)))|(((
189 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 +)))
194 +|(((
195 +**Dokumente**
196 +)))|(((
197 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 +)))
199 +|(((
200 +**Excel-Import**
201 +)))|(((
202 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 +)))
204 +|(((
205 +**DSGVO Auskunft**
206 +)))|(((
207 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 +)))
288 288  
289 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
210 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 +E-Mail-Postfach aktualisieren
290 290  
291 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
292 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
293 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
294 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
295 -
296 -== Person erstellen ==
297 -
298 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
299 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
300 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
213 +1. (((
214 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
301 301  )))
216 +1. (((
217 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 +)))
219 +1. (((
220 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 +)))
302 302  
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
224 +* (((
225 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 +)))
305 305  
306 -(% start="2" %)
307 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
311 311  
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
234 +1. (((
235 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 +)))
237 +1. (((
238 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 +)))
314 314  
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
317 -
318 -(% start="4" %)
319 -1. Option **Person **auswählen
320 -
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
323 -
324 -(% start="5" %)
325 -1. Eingaben zur Person machen
326 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Eine neue Person wird erstellt.
330 -
331 -== Organisation erstellen ==
332 -
333 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
334 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
335 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
242 +* (((
243 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
336 336  )))
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
340 -
341 -(% start="2" %)
342 -1. Option **Kontakte **auswählen
343 -
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
346 -
347 347  (% start="3" %)
348 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
349 -
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
352 -
353 -(% start="4" %)
354 -1. Option **Organisation **auswählen
355 -
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
358 -
359 -(% start="5" %)
360 -1. Eingaben zur Organisation machen
361 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
362 -
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
365 -
366 -== Haushalt erstellen ==
367 -
368 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
369 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
370 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
247 +1. (((
248 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
371 371  )))
372 372  
373 373  (% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
375 -
376 -(% start="2" %)
377 -1. Option **Kontakte **auswählen
378 -
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
381 -
382 -(% start="3" %)
383 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
384 -
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="4" %)
389 -1. Option **Haushalt **auswählen
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="5" %)
395 -1. Eingaben zum Haushalt machen
396 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
400 -
401 -(% class="box infomessage" %)
402 -(((
403 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
252 +* (((
253 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
404 404  )))
255 +* (((
256 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 +)))
405 405  
406 -== Kontakt auswählen ==
259 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
407 407  
408 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
262 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
412 -
413 -(% start="2" %)
414 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
418 -
419 -(% start="3" %)
420 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
424 -
425 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
426 -
427 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
428 -
429 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
430 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
431 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
432 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
433 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
434 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
435 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
264 +* (((
265 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
436 436  )))
437 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
439 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
267 +* (((
268 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
440 440  )))
441 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
442 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
445 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
446 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
270 +* (((
271 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 +)))
447 447  
448 -=== Kontaktliste ===
274 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
449 449  
450 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
451 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
452 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
453 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
277 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
454 454  
455 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -(% class="box infomessage" %)
463 -(((
464 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
465 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
466 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
280 +1. (((
281 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
467 467  )))
283 +1. (((
284 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 +)))
468 468  
469 -
470 -=== Kontakt bearbeiten ===
471 -
472 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
473 -
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
288 +* (((
289 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 +)))
476 476  
477 -(% start="2" %)
478 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
479 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
483 -
484 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
485 -
486 -(% style="float:right" %)
487 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
488 -
489 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
490 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
491 -
492 -(% style="list-style-type:circle" %)
493 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
494 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
495 -
496 496  (% start="3" %)
497 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
293 +1. (((
294 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 +)))
498 498  
499 499  (% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
298 +* (((
299 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 +)))
501 501  
502 -(% start="4" %)
503 -1. Gewünschten Namen eingeben
504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
302 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
505 505  
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
305 +1. (((
306 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 +)))
308 +1. (((
309 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +)))
508 508  
509 -(% start="6" %)
510 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
511 -
512 512  (% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
313 +* (((
314 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 +)))
514 514  
515 -(% start="7" %)
516 -1. **Beziehungstyp **auswählen
517 -1. **Beschreibung **angeben
518 -1. **Status **aktiv setzen
519 -1. Auf Button **OK **klicken
520 -
521 -(% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
523 -
524 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
525 -
526 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
527 -
528 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
529 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
530 -* Verknüpfung lösen
531 -
532 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
533 -
534 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
535 -
536 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
537 -
538 -* Land
539 -* Bankleitzahl
540 -* Bankname
541 -* Kontonummer
542 -* IBAN
543 -* BIC
544 -* Abweichender Kontoinhaber
545 -* Status
546 -
547 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
548 -
549 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
550 -
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
553 -
554 -(% start="2" %)
555 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
559 -
560 560  (% start="3" %)
561 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
562 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
318 +1. (((
319 +Option **nach oben** anklicken
320 +)))
563 563  
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
323 +* (((
324 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 +)))
566 566  
567 -= Schnellsuche =
327 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
568 568  
569 -(% style="float:right" %)
570 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 +)))
333 +1. (((
334 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +)))
571 571  
572 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
573 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
574 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
575 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
576 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
577 -
578 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
579 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
580 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
581 -
582 -(% style="float:right" %)
583 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
584 -
585 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
586 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
587 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
588 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
589 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
590 -
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -xx
596 -
597 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
598 -
599 -(% style="float:right" %)
600 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
601 -
602 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
603 -
604 604  (% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
338 +* (((
339 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 +)))
606 606  
607 -(% start="2" %)
608 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
609 -
610 -(% style="list-style-type:circle" %)
611 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
612 -
613 613  (% start="3" %)
614 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
343 +1. (((
344 +Option **nach unten** anklicken
345 +)))
615 615  
616 616  (% style="list-style-type:circle" %)
617 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
618 -
619 -(% start="4" %)
620 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
621 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
622 -
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="6" %)
627 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
632 -
633 -xx
634 -
635 -xx
636 -
637 -xx
638 -
639 -
640 -
641 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
642 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
643 -
644 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
645 -
646 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
647 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
648 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
649 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
650 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
651 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
652 -
653 -(% class="box infomessage" %)
654 -(((
655 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
656 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
348 +* (((
349 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
657 657  )))
658 658  
352 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
659 659  
660 -
661 -
662 -
663 663  (% class="box infomessage" %)
664 664  (((
665 665  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt