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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/09/29 13:38
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,45 +5,53 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
36 36  
37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 38  
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 40  
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 47  
48 48  
49 49  
... ... @@ -50,616 +50,392 @@
50 50  
51 51  
52 52  
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
53 53  
63 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
54 54  
55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
56 56  
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 +(% start="2" %)
69 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
58 58  
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
60 60  
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
75 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 69  
77 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
82 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
84 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -
75 -
76 -
77 -
78 -
79 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
80 -
81 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
82 -
83 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
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100 -
101 -
102 -
103 -
104 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
105 -
106 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
107 -
108 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
109 -
110 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114 -
115 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116 -
117 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
118 -
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
121 121  
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
127 127  
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
96 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
99 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
134 134  
135 -(% start="5" %)
136 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
102 +=== Über Projetbeteiligungen ===
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
104 +xx
141 141  
142 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
106 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
143 143  
144 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
108 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 +* Verknüpfung lösen
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Eingaben tätigen
151 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
116 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
155 155  
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 -)))
118 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
161 161  
120 +* Land
121 +* Bankleitzahl
122 +* Bankname
123 +* Kontonummer
124 +* IBAN
125 +* BIC
126 +* Abweichender Kontoinhaber
127 +* Status
162 162  
163 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
164 164  
165 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
171 -
172 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173 -
174 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
175 -
176 176  (% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 178  
179 179  (% start="2" %)
180 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
184 184  
185 185  (% start="3" %)
186 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
147 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
151 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
197 197  
198 -(% start="6" %)
199 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
200 200  
201 -(% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
203 203  
204 -==== Haushalt auflösen ====
205 205  
206 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
207 207  
208 -(% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
210 210  
211 -(% start="2" %)
212 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 -1. **Grund **angeben
214 214  
215 -(% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
217 217  
218 -(% start="4" %)
219 -1. Gewünschte Option auswählen
220 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
221 221  
222 -(% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
224 224  
225 -(% start="6" %)
226 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
230 230  
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 -)))
235 235  
171 += Mein Desktop =
236 236  
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
237 237  
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
238 238  
239 -xx
186 +== Aktivität neu anlegen ==
240 240  
241 -xx
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
242 242  
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
243 243  
192 +== Kalenderansicht ==
244 244  
245 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +xx
246 246  
247 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
248 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
249 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
250 250  
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
251 251  
252 -= Kontakte =
200 +==== Vermerk ergänzen ====
253 253  
254 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +xx
255 255  
256 -== Kontakttypen ==
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
257 257  
258 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
259 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
260 -Organisationsadresse
206 +xx
261 261  
262 -Ansprechpartner
263 -)))|(((
264 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
265 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
266 266  
267 -* Gewerblicher Betrieb
268 -* Verein
269 -)))
270 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
271 -Personenadresse
210 +xx
272 272  
273 -Ansprechpartner
212 += Beziehungen =
274 274  
275 -Haushaltsmitglied
276 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
277 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
278 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
280 -Haushaltsadresse
214 +xx
281 281  
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
284 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
285 -* Familie
286 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
287 -)))
216 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
288 288  
289 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 += E-Mail =
290 290  
291 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
292 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
293 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
294 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 +xx
295 295  
296 -== Person erstellen ==
222 += Dokumente =
297 297  
298 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
299 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
300 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
301 -)))
224 +xx
302 302  
303 -(% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
226 += DSGVO Auskunft =
305 305  
306 -(% start="2" %)
307 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 +xx
308 308  
309 -(% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
230 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
311 311  
312 -(% start="3" %)
313 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
314 314  
315 -(% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
238 +)))
317 317  
318 -(% start="4" %)
319 -1. Option **Person **auswählen
320 -
321 321  (% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
323 -
324 -(% start="5" %)
325 -1. Eingaben zur Person machen
326 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
327 -
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Eine neue Person wird erstellt.
330 -
331 -== Organisation erstellen ==
332 -
333 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
334 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
335 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
336 336  )))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
340 -
341 341  (% start="2" %)
342 -1. Option **Kontakte **auswählen
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
343 343  
344 344  (% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
346 346  
347 -(% start="3" %)
348 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
352 352  
353 -(% start="4" %)
354 -1. Option **Organisation **auswählen
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
358 358  
359 -(% start="5" %)
360 -1. Eingaben zur Organisation machen
361 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
362 -
363 363  (% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
365 365  
366 -== Haushalt erstellen ==
367 -
368 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
369 369  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
370 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
371 -)))
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
375 375  
376 -(% start="2" %)
377 -1. Option **Kontakte **auswählen
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
378 378  
379 379  (% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
381 381  
382 382  (% start="3" %)
383 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
384 384  
385 385  (% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
387 -
388 -(% start="4" %)
389 -1. Option **Haushalt **auswählen
390 -
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
393 -
394 -(% start="5" %)
395 -1. Eingaben zum Haushalt machen
396 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
397 -
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
400 -
401 -(% class="box infomessage" %)
402 -(((
403 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
404 404  )))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
405 405  
406 -== Kontakt auswählen ==
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
407 407  
408 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
412 -
413 -(% start="2" %)
414 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
415 -
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
418 -
419 -(% start="3" %)
420 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
421 -
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
424 -
425 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
426 -
427 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
428 -
429 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
430 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
431 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
432 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
433 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
434 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
435 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
436 436  )))
437 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
439 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
440 440  )))
441 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
442 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
445 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
446 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
447 447  
448 -=== Kontaktliste ===
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
449 449  
450 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
451 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
452 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
453 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
454 454  
455 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
456 -
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -(% class="box infomessage" %)
463 -(((
464 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
465 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
466 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
467 467  )))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
468 468  
469 -
470 -=== Kontakt bearbeiten ===
471 -
472 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
473 -
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
476 476  
477 -(% start="2" %)
478 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
479 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 -
481 -(% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
483 -
484 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
485 -
486 -(% style="float:right" %)
487 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
488 -
489 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
490 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
491 -
492 -(% style="list-style-type:circle" %)
493 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
494 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
495 -
496 496  (% start="3" %)
497 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
498 498  
499 499  (% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
501 501  
502 -(% start="4" %)
503 -1. Gewünschten Namen eingeben
504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
505 505  
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
508 508  
509 -(% start="6" %)
510 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
511 -
512 512  (% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
514 514  
515 -(% start="7" %)
516 -1. **Beziehungstyp **auswählen
517 -1. **Beschreibung **angeben
518 -1. **Status **aktiv setzen
519 -1. Auf Button **OK **klicken
520 -
521 -(% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
523 -
524 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
525 -
526 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
527 -
528 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
529 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
530 -* Verknüpfung lösen
531 -
532 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
533 -
534 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
535 -
536 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
537 -
538 -* Land
539 -* Bankleitzahl
540 -* Bankname
541 -* Kontonummer
542 -* IBAN
543 -* BIC
544 -* Abweichender Kontoinhaber
545 -* Status
546 -
547 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
548 -
549 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
550 -
551 -(% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
553 -
554 -(% start="2" %)
555 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
559 -
560 560  (% start="3" %)
561 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
562 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
563 563  
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
566 566  
567 -= Schnellsuche =
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
568 568  
569 -(% style="float:right" %)
570 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
571 571  
572 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
573 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
574 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
575 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
576 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
577 -
578 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
579 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
580 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
581 -
582 -(% style="float:right" %)
583 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
584 -
585 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
586 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
587 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
588 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
589 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
590 -
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -xx
596 -
597 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
598 -
599 -(% style="float:right" %)
600 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
601 -
602 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
603 -
604 604  (% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
606 606  
607 -(% start="2" %)
608 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
609 -
610 -(% style="list-style-type:circle" %)
611 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
612 -
613 613  (% start="3" %)
614 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
615 615  
616 616  (% style="list-style-type:circle" %)
617 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
618 -
619 -(% start="4" %)
620 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
621 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
622 -
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
625 -
626 -(% start="6" %)
627 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629 -
630 -(% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
632 -
633 -xx
634 -
635 -xx
636 -
637 -xx
638 -
639 -
640 -
641 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
642 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
643 -
644 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
645 -
646 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
647 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
648 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
649 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
650 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
651 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
652 -
653 -(% class="box infomessage" %)
654 -(((
655 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
656 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
657 657  )))
658 658  
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
659 659  
660 -
661 -
662 -
663 663  (% class="box infomessage" %)
664 664  (((
665 665  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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