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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,661 +5,443 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
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37 -== Einstellungen des Desktops ==
38 -
39 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
40 -
41 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
47 -
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55 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
56 -
57 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
58 -
59 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
60 -
61 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
62 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
64 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
65 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
66 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
67 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
68 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
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79 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
80 -
81 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
82 -
83 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
84 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
85 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
86 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
87 -
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104 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
105 -
106 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
107 -
108 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
109 -
110 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
111 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
113 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
114 -
115 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
116 -
117 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
118 -
119 119  (% style="list-style-type:circle" %)
120 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
121 121  
122 122  (% start="2" %)
123 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
127 127  
128 128  (% start="3" %)
129 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
130 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
134 134  
135 -(% start="5" %)
136 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
137 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
138 138  
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
141 141  
142 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
143 143  
144 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
145 145  
146 -(% style="list-style-type:circle" %)
147 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
148 148  
149 -(% start="2" %)
150 -1. Eingaben tätigen
151 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
152 152  
153 -(% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
155 155  
156 -(% class="box infomessage" %)
157 -(((
158 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
159 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
160 -)))
161 161  
162 162  
163 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
164 164  
165 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
166 166  
167 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
168 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
169 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
170 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
171 171  
172 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
173 173  
174 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
175 175  
176 -(% style="list-style-type:circle" %)
177 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
60 +=== Kontakt bearbeiten ===
178 178  
179 -(% start="2" %)
180 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
62 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
181 181  
182 182  (% style="list-style-type:circle" %)
183 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
65 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
184 184  
185 -(% start="3" %)
186 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
67 +(% start="2" %)
68 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
69 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 187  
188 188  (% style="list-style-type:circle" %)
189 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
72 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 190  
191 -(% start="4" %)
192 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
193 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
74 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
194 194  
195 -(% style="list-style-type:circle" %)
196 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
76 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
197 197  
198 -(% start="6" %)
199 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
200 -
201 201  (% style="list-style-type:circle" %)
202 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
79 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
203 203  
204 -==== Haushalt auflösen ====
81 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
205 205  
206 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
83 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
207 207  
208 208  (% style="list-style-type:circle" %)
209 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
86 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
210 210  
211 211  (% start="2" %)
212 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
213 -1. **Grund **angeben
89 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
214 214  
215 215  (% style="list-style-type:circle" %)
216 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
92 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
217 217  
218 -(% start="4" %)
219 -1. Gewünschte Option auswählen
220 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
94 +(% start="3" %)
95 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
221 221  
222 222  (% style="list-style-type:circle" %)
223 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
98 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
99 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
224 224  
225 -(% start="6" %)
226 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
101 +=== Über Projetbeteiligungen ===
227 227  
228 -(% style="list-style-type:circle" %)
229 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
230 -
231 -(% class="box infomessage" %)
232 -(((
233 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
234 -)))
235 -
236 -
237 -
238 -
239 239  xx
240 240  
241 -xx
105 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
242 242  
107 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
243 243  
109 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
110 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
111 +* Verknüpfung lösen
244 244  
245 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
113 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
246 246  
247 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
248 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
249 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
115 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
250 250  
117 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
251 251  
252 -= Kontakte =
119 +* Land
120 +* Bankleitzahl
121 +* Bankname
122 +* Kontonummer
123 +* IBAN
124 +* BIC
125 +* Abweichender Kontoinhaber
126 +* Status
253 253  
254 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
128 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
255 255  
256 -== Kontakttypen ==
130 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
257 257  
258 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
259 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
260 -Organisationsadresse
261 -
262 -Ansprechpartner
263 -)))|(((
264 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
265 -Beispiele einer Organisation sind:
266 -
267 -* Gewerblicher Betrieb
268 -* Verein
269 -)))
270 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
271 -Personenadresse
272 -
273 -Ansprechpartner
274 -
275 -Haushaltsmitglied
276 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
277 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
278 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
279 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
280 -Haushaltsadresse
281 -
282 -Haushaltsmitglied
283 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
284 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
285 -* Familie
286 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
287 -)))
288 -
289 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
290 -
291 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
292 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
293 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
294 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
295 -
296 -== Person erstellen ==
297 -
298 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
299 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
300 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
301 -)))
302 -
303 303  (% style="list-style-type:circle" %)
304 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
133 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
305 305  
306 306  (% start="2" %)
307 -1. Option **Kontakte **auswählen
136 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
308 308  
309 309  (% style="list-style-type:circle" %)
310 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
139 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
311 311  
312 312  (% start="3" %)
313 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
142 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
143 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
314 314  
315 315  (% style="list-style-type:circle" %)
316 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
146 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
317 317  
318 -(% start="4" %)
319 -1. Option **Person **auswählen
148 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
320 320  
321 -(% style="list-style-type:circle" %)
322 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
150 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
323 323  
324 -(% start="5" %)
325 -1. Eingaben zur Person machen
326 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
152 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
153 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
154 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
155 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
327 327  
328 -(% style="list-style-type:circle" %)
329 -* Eine neue Person wird erstellt.
330 330  
331 -== Organisation erstellen ==
332 332  
333 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
334 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
335 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
336 -)))
337 337  
338 -(% style="list-style-type:circle" %)
339 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
340 340  
341 -(% start="2" %)
342 -1. Option **Kontakte **auswählen
343 343  
344 -(% style="list-style-type:circle" %)
345 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
346 346  
347 -(% start="3" %)
348 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
349 349  
350 -(% style="list-style-type:circle" %)
351 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
352 352  
353 -(% start="4" %)
354 -1. Option **Organisation **auswählen
355 355  
356 -(% style="list-style-type:circle" %)
357 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
358 358  
359 -(% start="5" %)
360 -1. Eingaben zur Organisation machen
361 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
169 += Mein Desktop =
362 362  
363 -(% style="list-style-type:circle" %)
364 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
171 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
365 365  
366 -== Haushalt erstellen ==
173 +(% style="width:592.6px" %)
174 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
175 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
177 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
367 367  
368 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
369 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
370 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
371 -)))
184 +== Aktivität neu anlegen ==
372 372  
373 -(% style="list-style-type:circle" %)
374 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
375 375  
376 -(% start="2" %)
377 -1. Option **Kontakte **auswählen
188 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
378 378  
379 -(% style="list-style-type:circle" %)
380 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
190 +== Kalenderansicht ==
381 381  
382 -(% start="3" %)
383 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
192 +xx
384 384  
385 -(% style="list-style-type:circle" %)
386 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
194 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
387 387  
388 -(% start="4" %)
389 -1. Option **Haushalt **auswählen
196 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
390 390  
391 -(% style="list-style-type:circle" %)
392 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
198 +==== Vermerk ergänzen ====
393 393  
394 -(% start="5" %)
395 -1. Eingaben zum Haushalt machen
396 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
200 +xx
397 397  
398 -(% style="list-style-type:circle" %)
399 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
202 +==== Folgeaktivität erstellen ====
400 400  
401 -(% class="box infomessage" %)
402 -(((
403 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
404 -)))
204 +xx
405 405  
406 -== Kontakt auswählen ==
206 +==== Druckvorschau einsehen ====
407 407  
408 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
208 +xx
409 409  
410 -(% style="list-style-type:circle" %)
411 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
210 += Beziehungen =
412 412  
413 -(% start="2" %)
414 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
212 +xx
415 415  
416 -(% style="list-style-type:circle" %)
417 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
214 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
418 418  
419 -(% start="3" %)
420 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
216 += E-Mail =
421 421  
422 -(% style="list-style-type:circle" %)
423 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
218 +xx
424 424  
425 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
220 += Dokumente =
426 426  
427 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
222 +xx
428 428  
429 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
430 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
431 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
432 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
433 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
434 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
435 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -)))
437 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
438 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
439 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 -)))
441 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
442 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
443 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
444 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
445 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
446 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
224 += DSGVO Auskunft =
447 447  
448 -=== Kontaktliste ===
226 +xx
449 449  
450 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
451 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
452 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
453 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
228 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
454 454  
455 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
231 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
232 +Kontaktmanagement öffnen
456 456  
457 -
458 -
459 -
460 -
461 -
462 -(% class="box infomessage" %)
463 -(((
464 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
465 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
466 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
234 +1. (((
235 +Option **Kontaktmanagement **klicken
467 467  )))
468 468  
469 -
470 -=== Kontakt bearbeiten ===
471 -
472 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
473 -
474 474  (% style="list-style-type:circle" %)
475 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
239 +* (((
240 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
241 +)))
242 +* (((
243 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
244 +)))
476 476  
477 477  (% start="2" %)
478 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
479 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
247 +1. (((
248 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
249 +)))
480 480  
481 481  (% style="list-style-type:circle" %)
482 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
252 +* (((
253 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
254 +)))
483 483  
484 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
256 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
257 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
485 485  
486 -(% style="float:right" %)
487 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
259 +(% style="margin-right:auto" %)
260 +|=(((
261 +Menüpunkt
262 +)))|=(((
263 +Beschreibung
264 +)))
265 +|(((
266 +**Kontakte**
267 +)))|(((
268 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
269 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
270 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
271 +)))
272 +|(((
273 +**Mein Desktop**
274 +)))|(((
275 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
276 +)))
277 +|(((
278 +**E-Mail**
279 +)))|(((
280 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
281 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
282 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
283 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
284 +)))
285 +|(((
286 +**Dokumente**
287 +)))|(((
288 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
289 +)))
290 +|(((
291 +**Excel-Import**
292 +)))|(((
293 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
294 +)))
295 +|(((
296 +**DSGVO Auskunft**
297 +)))|(((
298 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
299 +)))
488 488  
489 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
490 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
301 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
302 +E-Mail-Postfach aktualisieren
491 491  
492 -(% style="list-style-type:circle" %)
493 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
494 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
304 +1. (((
305 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
306 +)))
307 +1. (((
308 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
312 +)))
495 495  
496 -(% start="3" %)
497 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
498 -
499 499  (% style="list-style-type:circle" %)
500 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
315 +* (((
316 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
317 +)))
501 501  
502 -(% start="4" %)
503 -1. Gewünschten Namen eingeben
504 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
319 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
320 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
505 505  
506 -(% style="list-style-type:circle" %)
507 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
322 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
323 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
508 508  
509 -(% start="6" %)
510 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
325 +1. (((
326 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
327 +)))
328 +1. (((
329 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
330 +)))
511 511  
512 512  (% style="list-style-type:circle" %)
513 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
333 +* (((
334 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
335 +)))
514 514  
515 -(% start="7" %)
516 -1. **Beziehungstyp **auswählen
517 -1. **Beschreibung **angeben
518 -1. **Status **aktiv setzen
519 -1. Auf Button **OK **klicken
337 +(% start="3" %)
338 +1. (((
339 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
340 +)))
520 520  
521 521  (% style="list-style-type:circle" %)
522 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
343 +* (((
344 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
345 +)))
346 +* (((
347 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
348 +)))
523 523  
524 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
350 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
351 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
525 525  
526 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
353 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
527 527  
528 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
529 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
530 -* Verknüpfung lösen
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
357 +)))
358 +* (((
359 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
360 +)))
361 +* (((
362 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
363 +)))
531 531  
532 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
366 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
533 533  
534 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
368 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
369 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
535 535  
536 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
371 +1. (((
372 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
373 +)))
374 +1. (((
375 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
376 +)))
537 537  
538 -* Land
539 -* Bankleitzahl
540 -* Bankname
541 -* Kontonummer
542 -* IBAN
543 -* BIC
544 -* Abweichender Kontoinhaber
545 -* Status
546 -
547 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
548 -
549 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
550 -
551 551  (% style="list-style-type:circle" %)
552 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
379 +* (((
380 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
381 +)))
553 553  
554 -(% start="2" %)
555 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
556 -
557 -(% style="list-style-type:circle" %)
558 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
559 -
560 560  (% start="3" %)
561 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
562 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
384 +1. (((
385 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
386 +)))
563 563  
564 564  (% style="list-style-type:circle" %)
565 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
389 +* (((
390 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
391 +)))
566 566  
567 -= Schnellsuche =
393 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
394 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
568 568  
569 -(% style="float:right" %)
570 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
396 +1. (((
397 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
398 +)))
399 +1. (((
400 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
401 +)))
571 571  
572 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
573 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
574 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
575 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
576 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
577 -
578 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
579 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
580 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
581 -
582 -(% style="float:right" %)
583 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
584 -
585 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
586 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
587 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
588 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
589 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
590 -
591 -xx
592 -
593 -xx
594 -
595 -xx
596 -
597 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
598 -
599 -(% style="float:right" %)
600 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
601 -
602 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
603 -
604 604  (% style="list-style-type:circle" %)
605 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
404 +* (((
405 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
406 +)))
606 606  
607 -(% start="2" %)
608 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
609 -
610 -(% style="list-style-type:circle" %)
611 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
612 -
613 613  (% start="3" %)
614 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
409 +1. (((
410 +Option **nach oben** anklicken
411 +)))
615 615  
616 616  (% style="list-style-type:circle" %)
617 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
414 +* (((
415 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
416 +)))
618 618  
619 -(% start="4" %)
620 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
621 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
418 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
419 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
622 622  
623 -(% style="list-style-type:circle" %)
624 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
421 +1. (((
422 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
423 +)))
424 +1. (((
425 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
426 +)))
625 625  
626 -(% start="6" %)
627 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
628 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
629 -
630 630  (% style="list-style-type:circle" %)
631 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
429 +* (((
430 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
431 +)))
632 632  
633 -xx
433 +(% start="3" %)
434 +1. (((
435 +Option **nach unten** anklicken
436 +)))
634 634  
635 -xx
636 -
637 -xx
638 -
639 -
640 -
641 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
642 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
643 -
644 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
645 -
646 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
647 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
648 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
649 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
650 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
651 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
652 -
653 -(% class="box infomessage" %)
654 -(((
655 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
656 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* (((
440 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
657 657  )))
658 658  
443 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
659 659  
660 -
661 -
662 -
663 663  (% class="box infomessage" %)
664 664  (((
665 665  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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