Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 133.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 17:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 114.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -33,6 +33,7 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 +
36 36  == Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 38  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -50,6 +50,9 @@
50 50  
51 51  
52 52  
54 +
55 +
56 +
53 53  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 54  
55 55  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -73,30 +73,11 @@
73 73  
74 74  
75 75  
76 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
77 77  
78 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79 79  
80 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
84 84  
85 85  
86 86  
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 100  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
101 101  
102 102  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -105,133 +105,33 @@
105 105  
106 106  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107 107  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
110 110  
111 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
112 112  
113 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
114 114  
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
117 117  
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
120 120  
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
123 123  
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
126 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
127 127  
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130 130  
131 -(% start="5" %)
132 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
133 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
137 137  
138 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
139 139  
140 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 -1. Eingaben tätigen
147 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
109 +xx
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
156 -)))
157 157  
158 158  
159 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
160 160  
161 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
167 167  
168 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
116 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
169 169  
170 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
118 +xx
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
174 -
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
180 -
181 -(% start="3" %)
182 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
186 -
187 -(% start="4" %)
188 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
193 -
194 -(% start="6" %)
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
199 -
200 -==== Haushalt auflösen ====
201 -
202 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209 -1. **Grund **angeben
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
213 -
214 -(% start="4" %)
215 -1. Gewünschte Option auswählen
216 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
220 -
221 -(% start="6" %)
222 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
230 -)))
231 -
232 -
233 -
234 -
235 235  xx
236 236  
237 237  xx
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt