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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 17:01
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am 2023/10/31 19:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,22 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt Kontakte.
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)In Mein Desktop kann man alle Menüpunkte des Desktops einsehen, Ansichten einstellen oder verwalten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Dokumente verwaltet man die bestehenden Dokumente.
20 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt Aktivitäten hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten, verwaltet diese, weist diese zu...
21 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In DSGVO Auskunft kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24 24  
25 25  
26 26  
... ... @@ -33,16 +33,8 @@
33 33  
34 34  
35 35  
36 -== Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -49,189 +49,6 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 -
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 -
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 -
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69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
77 -
78 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79 -
80 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
84 -
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99 -
100 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
101 -
102 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
103 -
104 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
105 -
106 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
110 -
111 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
112 -
113 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
114 -
115 -(% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
117 -
118 -(% start="2" %)
119 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
120 -
121 -(% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
123 -
124 -(% start="3" %)
125 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
126 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130 -
131 -(% start="5" %)
132 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
133 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
137 -
138 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
139 -
140 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="2" %)
146 -1. Eingaben tätigen
147 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
156 -)))
157 -
158 -
159 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
160 -
161 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
162 -
163 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
167 -
168 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
169 -
170 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
174 -
175 -(% start="2" %)
176 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
177 -
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
180 -
181 -(% start="3" %)
182 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
183 -
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
186 -
187 -(% start="4" %)
188 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
190 -
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
193 -
194 -(% start="6" %)
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196 -
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
199 -
200 -==== Haushalt auflösen ====
201 -
202 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203 -
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
206 -
207 -(% start="2" %)
208 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209 -1. **Grund **angeben
210 -
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
213 -
214 -(% start="4" %)
215 -1. Gewünschte Option auswählen
216 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
217 -
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
220 -
221 -(% start="6" %)
222 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
223 -
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
230 -)))
231 -
232 -
233 -
234 -
235 235  xx
236 236  
237 237  xx
... ... @@ -238,169 +238,73 @@
238 238  
239 239  
240 240  
241 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
242 242  
243 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
244 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
245 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
50 += Über Kontakte (Ansicht) =
246 246  
52 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
247 247  
248 -= Kontakte =
249 -
250 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
251 -
252 -== Kontakttypen ==
253 -
254 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
255 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
256 -Organisationsadresse
257 -
258 -Ansprechpartner
259 -)))|(((
260 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
261 -Beispiele einer Organisation sind:
262 -
263 -* Gewerblicher Betrieb
264 -* Verein
54 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
55 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
56 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
57 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
58 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
59 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
60 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
265 265  )))
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
267 -Personenadresse
268 -
269 -Ansprechpartner
270 -
271 -Haushaltsmitglied
272 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
273 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
274 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
275 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
276 -Haushaltsadresse
277 -
278 -Haushaltsmitglied
279 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
280 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
281 -* Familie
282 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
62 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
63 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
64 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
283 283  )))
66 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
67 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
68 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
69 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
70 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
71 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
284 284  
285 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
286 286  
287 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
288 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
289 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
290 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
291 291  
292 -== Person erstellen ==
293 293  
294 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
297 -)))
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
301 301  
302 -(% start="2" %)
303 -1. Option **Kontakte **auswählen
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
307 307  
308 -(% start="3" %)
309 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
313 313  
314 -(% start="4" %)
315 -1. Option **Person **auswählen
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
319 319  
320 -(% start="5" %)
321 -1. Eingaben zur Person machen
322 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Eine neue Person wird erstellt.
326 326  
327 -== Organisation erstellen ==
328 328  
329 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
332 -)))
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
336 336  
337 -(% start="2" %)
338 -1. Option **Kontakte **auswählen
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
342 342  
343 -(% start="3" %)
344 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348 348  
349 -(% start="4" %)
350 -1. Option **Organisation **auswählen
93 += Übersichtsliste aller Kontakte =
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
95 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
96 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
97 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
98 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
354 354  
355 -(% start="5" %)
356 -1. Eingaben zur Organisation machen
357 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
100 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
358 358  
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
361 361  
362 -== Haushalt erstellen ==
363 363  
364 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
365 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
366 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
367 -)))
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
371 -
372 -(% start="2" %)
373 -1. Option **Kontakte **auswählen
374 -
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
377 -
378 -(% start="3" %)
379 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
380 -
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
383 -
384 -(% start="4" %)
385 -1. Option **Haushalt **auswählen
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
389 -
390 -(% start="5" %)
391 -1. Eingaben zum Haushalt machen
392 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
396 -
397 397  (% class="box infomessage" %)
398 398  (((
399 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
107 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
108 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
109 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
400 400  )))
401 401  
402 -== Kontakt auswählen ==
403 403  
113 +
114 += Kontakt auswählen =
115 +
404 404  1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
405 405  
406 406  (% style="list-style-type:circle" %)
... ... @@ -418,67 +418,8 @@
418 418  (% style="list-style-type:circle" %)
419 419  * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
420 420  
421 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
133 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
422 422  
423 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
424 -
425 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
426 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
427 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
428 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
429 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
431 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 -)))
433 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
434 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
435 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -)))
437 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
438 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
439 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
441 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
442 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
443 -
444 -=== Kontaktliste ===
445 -
446 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
447 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
448 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
449 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
450 -
451 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -(% class="box infomessage" %)
459 -(((
460 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
461 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
462 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
463 -)))
464 -
465 -
466 -=== Kontakt bearbeiten ===
467 -
468 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
469 -
470 -(% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
472 -
473 -(% start="2" %)
474 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
475 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
479 -
480 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
481 -
482 482  (% style="float:right" %)
483 483  [[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
484 484  
... ... @@ -517,49 +517,26 @@
517 517  (% style="list-style-type:circle" %)
518 518  * Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
519 519  
520 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
173 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
521 521  
522 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
175 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
523 523  
524 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
525 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
526 -* Verknüpfung lösen
527 -
528 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
529 -
530 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
531 -
532 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
533 -
534 -* Land
535 -* Bankleitzahl
536 -* Bankname
537 -* Kontonummer
538 -* IBAN
539 -* BIC
540 -* Abweichender Kontoinhaber
541 -* Status
542 -
543 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
544 -
545 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
546 -
547 547  (% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
178 +* Die Eingabemaske wird angezeigt.
549 549  
550 550  (% start="2" %)
551 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
181 +1. Eingaben tätigen
182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
552 552  
553 553  (% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
185 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
555 555  
556 -(% start="3" %)
557 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
558 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
190 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
191 +)))
559 559  
560 -(% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
562 -
563 563  = Schnellsuche =
564 564  
565 565  (% style="float:right" %)
... ... @@ -590,74 +590,10 @@
590 590  
591 591  xx
592 592  
593 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
594 594  
595 -(% style="float:right" %)
596 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
597 597  
598 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
599 -
600 -(% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
602 -
603 -(% start="2" %)
604 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
605 -
606 -(% style="list-style-type:circle" %)
607 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
608 -
609 -(% start="3" %)
610 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
611 -
612 -(% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
614 -
615 -(% start="4" %)
616 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
617 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
621 -
622 -(% start="6" %)
623 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
624 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
625 -
626 -(% style="list-style-type:circle" %)
627 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
628 -
629 -xx
630 -
631 -xx
632 -
633 -xx
634 -
635 -
636 -
637 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
638 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
639 -
640 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
641 -
642 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
643 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
644 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
645 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
646 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
647 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
648 -
649 649  (% class="box infomessage" %)
650 650  (((
651 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
652 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
653 -)))
654 -
655 -
656 -
657 -
658 -
659 -(% class="box infomessage" %)
660 -(((
661 661  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
662 662  
663 663  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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1 -XWiki.lhaedrich
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