Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 2 hinzugefügt, 2 gelöscht)
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  • image2.jpg
  • Menuepunkte_Uebersicht.png
  • image-20231102094415-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.MarcoBauer
	1	+XWiki.kprummer

Inhalt

...	...	@@ -5,402 +5,94 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Mein Desktop =
	8	+= Das Modul Kontaktmanagement =
9	9
10		-Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11		-Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
	10	+[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]]
12	12
13		-[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
14		-
15		-(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22		-|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23		-|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
24		-
25		-
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27		-
28		-
29		-
30		-
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-== Einstellungen des Desktops ==
37		-
38		-[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39		-
40		-(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41		-|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42		-|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43		-|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44		-|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45		-|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46		-
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48		-
49		-
50		-
51		-
52		-
53		-== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54		-
55		-Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56		-
57		-[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58		-
59		-(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60		-|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61		-|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62		-|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63		-Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64		-|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65		-|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66		-|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67		-
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75		-
76		-== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
77		-
78		-[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79		-
80		-(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81		-|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
84		-
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99		-
100		-== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
101		-
102		-=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
103		-
104		-[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
105		-
106		-(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
110		-
111		-==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
112		-
113		-1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
114		-
115		-(% style="list-style-type:circle" %)
116		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
117		-
118		-(% start="2" %)
119		-1. Option **Ansprechpartner **auswählen
120		-
121		-(% style="list-style-type:circle" %)
122		-* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
123		-
124		-(% start="3" %)
125		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
126		-1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
127		-
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
130		-
131		-(% start="5" %)
132		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
133		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
134		-
135		-(% style="list-style-type:circle" %)
136		-* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
137		-
138		-==== Zwei Kontakte verbinden ====
139		-
140		-1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
141		-
142		-(% style="list-style-type:circle" %)
143		-* Die Eingabemaske wird angezeigt.
144		-
145		-(% start="2" %)
146		-1. Eingaben tätigen
147		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148		-
149		-(% style="list-style-type:circle" %)
150		-* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
151		-
152		-(% class="box infomessage" %)
153		-(((
154		-**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155		-Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	12	+(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
	13	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
	14	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
	15	+Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
	16	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
	17	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
	18	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
	19	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
	20	+Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
156	156	)))
	22	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
	23	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
157	157
158	158
159		-=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
160	160
161		-[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
162	162
163		-(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164		-|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165		-|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166		-|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
167	167
168		-==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
169	169
170		-1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
174	174
175		-(% start="2" %)
176		-1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
180	180
181		-(% start="3" %)
182		-1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
183	183
184		-(% style="list-style-type:circle" %)
185		-* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
186	186
187		-(% start="4" %)
188		-1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
190	190
191		-(% style="list-style-type:circle" %)
192		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
193	193
194		-(% start="6" %)
195		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
196	196
197		-(% style="list-style-type:circle" %)
198		-* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
	39	+Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import
199	199
200		-==== Haushalt auflösen ====
	41	+[[image:image-20231102094415-1.png]]
201	201
202		-1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203	203
204		-(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
206	206
207		-(% start="2" %)
208		-1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209		-1. **Grund **angeben
	45	+= Über Kontakte (Ansicht) =
210	210
211		-(% style="list-style-type:circle" %)
212		-* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
	47	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
213	213
214		-(% start="4" %)
215		-1. Gewünschte Option auswählen
216		-1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
217		-
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
220		-
221		-(% start="6" %)
222		-1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
223		-
224		-(% style="list-style-type:circle" %)
225		-* Der Haushalt wird aufgelöst.
226		-
227		-(% class="box infomessage" %)
228		-(((
229		-Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
	49	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	50	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	51	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
	52	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	53	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	54	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
	55	+Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
230	230	)))
231		-
232		-
233		-
234		-
235		-xx
236		-
237		-xx
238		-
239		-
240		-
241		-== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
242		-
243		-Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
244		-**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
245		-**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
246		-
247		-
248		-= Kontakte =
249		-
250		-Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
251		-
252		-== Kontakttypen ==
253		-
254		-|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
255		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
256		-Organisationsadresse
257		-
258		-Ansprechpartner
259		-)))|(((
260		-Eine Organisation ist eine juristische Person.
261		-Beispiele einer Organisation sind:
262		-
263		-* Gewerblicher Betrieb
264		-* Verein
	57	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
	58	+**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
	59	+Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
265	265	)))
266		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
267		-Personenadresse
	61	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	62	+Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	63	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
	64	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
	65	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
	66	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
268	268
269		-Ansprechpartner
270	270
271		-Haushaltsmitglied
272		-)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
273		-Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
274		-Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
275		-|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
276		-Haushaltsadresse
277	277
278		-Haushaltsmitglied
279		-)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
280		-Beispiele eines Haushalts sind:(((
281		-* Familie
282		-* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
283		-)))
284	284
285		-[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
286	286
287		-**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
288		-Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
289		-Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
290		-Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
291	291
292		-== Person erstellen ==
293	293
294		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
295		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
297		-)))
298	298
299		-(% style="list-style-type:circle" %)
300		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
301	301
302		-(% start="2" %)
303		-1. Option **Kontakte **auswählen
304	304
305		-(% style="list-style-type:circle" %)
306		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
307	307
308		-(% start="3" %)
309		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
310	310
311		-(% style="list-style-type:circle" %)
312		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
313	313
314		-(% start="4" %)
315		-1. Option **Person **auswählen
316	316
317		-(% style="list-style-type:circle" %)
318		-* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
	81	+= Übersichtsliste aller Kontakte =
319	319
320		-(% start="5" %)
321		-1. Eingaben zur Person machen
322		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
	83	+Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
	84	+Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
	85	+Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
	86	+Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
323	323
324		-(% style="list-style-type:circle" %)
325		-* Eine neue Person wird erstellt.
	88	+Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
326	326
327		-== Organisation erstellen ==
328	328
329		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
330		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
332		-)))
333	333
334		-(% style="list-style-type:circle" %)
335		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
336	336
337		-(% start="2" %)
338		-1. Option **Kontakte **auswählen
339	339
340		-(% style="list-style-type:circle" %)
341		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
	94	+= Kontakt öffnen =
342	342
343		-(% start="3" %)
344		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
345		-
346		-(% style="list-style-type:circle" %)
347		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348		-
349		-(% start="4" %)
350		-1. Option **Organisation **auswählen
351		-
352		-(% style="list-style-type:circle" %)
353		-* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
354		-
355		-(% start="5" %)
356		-1. Eingaben zur Organisation machen
357		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
358		-
359		-(% style="list-style-type:circle" %)
360		-* Eine neue Organisation wird erstellt.
361		-
362		-== Haushalt erstellen ==
363		-
364		-1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
365		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
366		-[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
367		-)))
368		-
369		-(% style="list-style-type:circle" %)
370		-* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
371		-
372		-(% start="2" %)
373		-1. Option **Kontakte **auswählen
374		-
375		-(% style="list-style-type:circle" %)
376		-* Die Option Kontakte wird geöffnet.
377		-
378		-(% start="3" %)
379		-1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
380		-
381		-(% style="list-style-type:circle" %)
382		-* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
383		-
384		-(% start="4" %)
385		-1. Option **Haushalt **auswählen
386		-
387		-(% style="list-style-type:circle" %)
388		-* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
389		-
390		-(% start="5" %)
391		-1. Eingaben zum Haushalt machen
392		-1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
393		-
394		-(% style="list-style-type:circle" %)
395		-* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
396		-
397		-(% class="box infomessage" %)
398		-(((
399		-Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
400		-)))
401		-
402		-== Kontakt auswählen ==
403		-
404	404	1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
405	405
406	406	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -418,71 +418,12 @@
418	418	(% style="list-style-type:circle" %)
419	419	* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
420	420
421		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	113	+= Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen =
422	422
423		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
424		-
425		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
426		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
427		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
428		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
429		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
430		-**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
431		-Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432		-)))
433		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
434		-**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
435		-Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436		-)))
437		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
438		-Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
439		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
441		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
442		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
443		-
444		-=== Kontaktliste ===
445		-
446		-Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
447		-Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
448		-Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
449		-Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
450		-
451		-Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
452		-
453		-
454		-
455		-
456		-
457		-
458		-(% class="box infomessage" %)
459		-(((
460		-Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
461		-Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
462		-Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
463		-)))
464		-
465		-
466		-=== Kontakt bearbeiten ===
467		-
468		-1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
469		-
470		-(% style="list-style-type:circle" %)
471		-* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
472		-
473		-(% start="2" %)
474		-1. Gewünschte Änderungen vornehmen
475		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
476		-
477		-(% style="list-style-type:circle" %)
478		-* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
479		-
480		-=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
481		-
482	482	(% style="float:right" %)
483	483	[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
484	484
485		-1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
	118	+1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
486	486	1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
487	487
488	488	(% style="list-style-type:circle" %)
...	...	@@ -517,49 +517,40 @@
517	517	(% style="list-style-type:circle" %)
518	518	* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
519	519
520		-=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	153	+= Zwei Kontakte verbinden =
521	521
522		-Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	155	+1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
523	523
524		-* FiBu-Buchungskonto anzeigen
525		-* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
526		-* Verknüpfung lösen
	157	+(% style="list-style-type:circle" %)
	158	+* Die Eingabemaske wird angezeigt.
527	527
528		-=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	160	+(% start="2" %)
	161	+1. Eingaben tätigen
	162	+1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken
529	529
530		-==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	164	+(% style="list-style-type:circle" %)
	165	+* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
531	531
532		-Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	167	+(% class="box infomessage" %)
	168	+(((
	169	+**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
	170	+Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
	171	+)))
533	533
534		-* Land
535		-* Bankleitzahl
536		-* Bankname
537		-* Kontonummer
538		-* IBAN
539		-* BIC
540		-* Abweichender Kontoinhaber
541		-* Status
	173	+= Dublettenprüfung =
542	542
543		-==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	175	+Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
	176	+Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
	177	+Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
544	544
545		-1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	179	+x
546	546
547		-(% style="list-style-type:circle" %)
548		-* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	181	+x
549	549
550		-(% start="2" %)
551		-1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	183	+x
552	552
553		-(% style="list-style-type:circle" %)
554		-* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
555	555
556		-(% start="3" %)
557		-1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
558		-1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
559	559
560		-(% style="list-style-type:circle" %)
561		-* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
562		-
563	563	= Schnellsuche =
564	564
565	565	(% style="float:right" %)
...	...	@@ -590,74 +590,10 @@
590	590
591	591	xx
592	592
593		-= Aktivitätsvorlagen erstellen =
594	594
595		-(% style="float:right" %)
596		-[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
597	597
598		-1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
599		-
600		-(% style="list-style-type:circle" %)
601		-* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
602		-
603		-(% start="2" %)
604		-1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
605		-
606		-(% style="list-style-type:circle" %)
607		-* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
608		-
609		-(% start="3" %)
610		-1. **+** Symbol rechts unten auswählen
611		-
612		-(% style="list-style-type:circle" %)
613		-* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
614		-
615		-(% start="4" %)
616		-1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
617		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
618		-
619		-(% style="list-style-type:circle" %)
620		-* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
621		-
622		-(% start="6" %)
623		-1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
624		-1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
625		-
626		-(% style="list-style-type:circle" %)
627		-* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
628		-
629		-xx
630		-
631		-xx
632		-
633		-xx
634		-
635		-
636		-
637		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
638		-Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
639		-
640		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
641		-
642		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
643		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
644		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
645		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
646		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
647		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
648		-
649	649	(% class="box infomessage" %)
650	650	(((
651		-Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
652		-[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
653		-)))
654		-
655		-
656		-
657		-
658		-
659		-(% class="box infomessage" %)
660		-(((
661	661	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
662	662
663	663	Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

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