Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
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... ... @@ -5,402 +5,124 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= MeinDesktop=8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]] 12 12 13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 14 - 15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 -== Einstellungen des Desktops == 37 - 38 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 39 - 40 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 41 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 42 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 43 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 44 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 45 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 54 - 55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 56 - 57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 58 - 59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht == 77 - 78 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]] 79 - 80 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %) 81 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung** 82 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken. 83 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 101 - 102 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 103 - 104 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 105 - 106 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 110 - 111 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 112 - 113 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 114 - 115 -(% style="list-style-type:circle" %) 116 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 117 - 118 -(% start="2" %) 119 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen 120 - 121 -(% style="list-style-type:circle" %) 122 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 123 - 124 -(% start="3" %) 125 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 126 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 127 - 128 -(% style="list-style-type:circle" %) 129 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 130 - 131 -(% start="5" %) 132 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 133 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 134 - 135 -(% style="list-style-type:circle" %) 136 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 137 - 138 -==== Zwei Kontakte verbinden ==== 139 - 140 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 141 - 142 -(% style="list-style-type:circle" %) 143 -* Die Eingabemaske wird angezeigt. 144 - 145 -(% start="2" %) 146 -1. Eingaben tätigen 147 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 148 - 149 -(% style="list-style-type:circle" %) 150 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 151 - 152 -(% class="box infomessage" %) 153 -((( 154 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 155 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 156 156 ))) 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen. 157 157 158 158 159 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 160 160 161 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 162 162 163 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 164 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 165 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 166 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 167 167 168 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 169 169 170 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 171 171 172 -(% style="list-style-type:circle" %) 173 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 174 174 175 -(% start="2" %) 176 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 177 177 178 -(% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 180 180 181 -(% start="3" %) 182 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 183 183 184 -(% style="list-style-type:circle" %) 185 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 186 186 187 -(% start="4" %) 188 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 189 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 190 190 191 -(% style="list-style-type:circle" %) 192 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 193 193 194 -(% start="6" %) 195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 196 196 197 -(% style="list-style-type:circle" %) 198 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 199 199 200 -==== Haushalt auflösen ==== 201 201 202 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 203 203 204 -(% style="list-style-type:circle" %) 205 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 206 206 207 -(% start="2" %) 208 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen 209 -1. **Grund **angeben 210 210 211 -(% style="list-style-type:circle" %) 212 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 213 213 214 -(% start="4" %) 215 -1. Gewünschte Option auswählen 216 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 46 += Erläuterung Kontakt-Desktop = 217 217 218 -(% style="list-style-type:circle" %) 219 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 220 220 221 -(% start="6" %) 222 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 223 - 224 -(% style="list-style-type:circle" %) 225 -* Der Haushalt wird aufgelöst. 226 - 227 -(% class="box infomessage" %) 228 -((( 229 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]]) 54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 56 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 230 230 ))) 231 - 232 - 233 - 234 - 235 -xx 236 - 237 -xx 238 - 239 - 240 - 241 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 242 - 243 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 244 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 245 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 246 - 247 - 248 -= Kontakte = 249 - 250 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 251 - 252 -== Kontakttypen == 253 - 254 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 255 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 256 -Organisationsadresse 257 - 258 -Ansprechpartner 259 -)))|((( 260 -Eine Organisation ist eine juristische Person. 261 -Beispiele einer Organisation sind: 262 - 263 -* Gewerblicher Betrieb 264 -* Verein 58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 60 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 265 265 ))) 266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 267 -Personenadresse 268 - 269 -Ansprechpartner 270 - 271 -Haushaltsmitglied 272 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 273 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 274 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 275 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 276 -Haushaltsadresse 277 - 278 -Haushaltsmitglied 279 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 280 -Beispiele eines Haushalts sind:((( 281 -* Familie 282 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten** 63 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)((( 65 +Übersicht der **Gremienmitglieder** 66 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat). 283 283 ))) 68 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 69 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 70 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 284 284 285 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 286 286 287 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 288 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 289 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 290 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 291 291 292 -== Person erstellen == 293 293 294 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 296 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 297 -))) 298 298 299 -(% style="list-style-type:circle" %) 300 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 301 301 302 -(% start="2" %) 303 -1. Option **Kontakte **auswählen 304 304 305 -(% style="list-style-type:circle" %) 306 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 307 307 308 -(% start="3" %) 309 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 310 310 311 -(% style="list-style-type:circle" %) 312 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 313 313 314 -(% start="4" %) 315 -1. Option **Person **auswählen 316 316 317 -(% style="list-style-type:circle" %) 318 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 319 319 320 -(% start="5" %) 321 -1. Eingaben zur Person machen 322 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 323 323 324 -(% style="list-style-type:circle" %) 325 -* Eine neue Person wird erstellt. 326 326 327 -== Organisation erstellen == 328 328 329 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 331 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 332 -))) 333 333 334 -(% style="list-style-type:circle" %) 335 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 336 336 337 -(% start="2" %) 338 -1. Option **Kontakte **auswählen 339 339 340 -(% style="list-style-type:circle" %) 341 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 342 342 343 -(% start="3" %) 344 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 345 345 346 -(% style="list-style-type:circle" %) 347 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 348 348 349 -(% start="4" %) 350 -1. Option **Organisation **auswählen 92 += Übersichtsliste aller Kontakte = 351 351 352 - (%style="list-style-type:circle"%)353 - *Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.94 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 95 + 354 354 355 -(% start="5" %) 356 -1. Eingaben zur Organisation machen 357 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 97 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]] 358 358 359 -(% style="list-style-type:circle" %) 360 -* Eine neue Organisation wird erstellt. 99 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %) 100 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung 101 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend. 102 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will. 103 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**. 104 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**. 105 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben. 361 361 362 -== Haushalt erstellen == 363 363 364 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 365 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 366 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 367 -))) 368 368 369 -(% style="list-style-type:circle" %) 370 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 371 371 372 -(% start="2" %) 373 -1. Option **Kontakte **auswählen 374 374 375 -(% style="list-style-type:circle" %) 376 -* Die Option Kontakte wird geöffnet. 377 377 378 -(% start="3" %) 379 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 380 380 381 -(% style="list-style-type:circle" %) 382 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 383 383 384 -(% start="4" %) 385 -1. Option **Haushalt **auswählen 386 386 387 -(% style="list-style-type:circle" %) 388 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 389 389 390 -(% start="5" %) 391 -1. Eingaben zum Haushalt machen 392 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 393 393 394 -(% style="list-style-type:circle" %) 395 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 396 - 397 397 (% class="box infomessage" %) 398 398 ((( 399 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 119 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen. 120 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]]. 400 400 ))) 401 401 402 -== Kontakt auswählen == 403 403 124 += Kontakt öffnen = 125 + 404 404 1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 405 405 406 406 (% style="list-style-type:circle" %) ... ... @@ -418,148 +418,42 @@ 418 418 (% style="list-style-type:circle" %) 419 419 * Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 420 420 421 - ==Über Kontakte (Ansicht) ==143 + 422 422 423 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417"style="float:left" width="621"]]145 += Zwei Kontakte verbinden = 424 424 425 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 426 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 427 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 428 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 429 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 430 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 431 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 432 -))) 433 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 434 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 435 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 436 -))) 437 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 438 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 439 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 440 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 441 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 442 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 147 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 443 443 444 -=== Kontaktliste === 149 +(% style="list-style-type:circle" %) 150 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 445 445 446 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 447 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 448 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 449 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 152 +(% start="2" %) 153 +1. Eingaben tätigen 154 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 450 450 451 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 156 +(% style="list-style-type:circle" %) 157 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 452 452 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 458 (% class="box infomessage" %) 459 459 ((( 161 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 162 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 163 +))) 164 + 165 += Dublettenprüfung = 166 + 460 460 Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 461 461 Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 462 462 Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 463 -))) 464 464 171 +x 465 465 466 - === Kontakt bearbeiten ===173 +x 467 467 468 - 1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken175 +x 469 469 470 -(% style="list-style-type:circle" %) 471 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 472 472 473 -(% start="2" %) 474 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen 475 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 476 476 477 -(% style="list-style-type:circle" %) 478 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 479 - 480 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 481 - 482 -(% style="float:right" %) 483 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 484 - 485 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 486 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 487 - 488 -(% style="list-style-type:circle" %) 489 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 490 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 491 - 492 -(% start="3" %) 493 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 494 - 495 -(% style="list-style-type:circle" %) 496 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 497 - 498 -(% start="4" %) 499 -1. Gewünschten Namen eingeben 500 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 501 - 502 -(% style="list-style-type:circle" %) 503 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 504 - 505 -(% start="6" %) 506 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 507 - 508 -(% style="list-style-type:circle" %) 509 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 510 - 511 -(% start="7" %) 512 -1. **Beziehungstyp **auswählen 513 -1. **Beschreibung **angeben 514 -1. **Status **aktiv setzen 515 -1. Auf Button **OK **klicken 516 - 517 -(% style="list-style-type:circle" %) 518 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 519 - 520 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 521 - 522 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 523 - 524 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen 525 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 526 -* Verknüpfung lösen 527 - 528 -=== Übersicht der Bankverbindungen === 529 - 530 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 531 - 532 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 533 - 534 -* Land 535 -* Bankleitzahl 536 -* Bankname 537 -* Kontonummer 538 -* IBAN 539 -* BIC 540 -* Abweichender Kontoinhaber 541 -* Status 542 - 543 -==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 544 - 545 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 546 - 547 -(% style="list-style-type:circle" %) 548 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 549 - 550 -(% start="2" %) 551 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 552 - 553 -(% style="list-style-type:circle" %) 554 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 555 - 556 -(% start="3" %) 557 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 558 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 559 - 560 -(% style="list-style-type:circle" %) 561 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 562 - 563 563 = Schnellsuche = 564 564 565 565 (% style="float:right" %) ... ... @@ -590,74 +590,10 @@ 590 590 591 591 xx 592 592 593 -= Aktivitätsvorlagen erstellen = 594 594 595 -(% style="float:right" %) 596 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 597 597 598 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 599 - 600 -(% style="list-style-type:circle" %) 601 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 602 - 603 -(% start="2" %) 604 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 605 - 606 -(% style="list-style-type:circle" %) 607 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 608 - 609 -(% start="3" %) 610 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen 611 - 612 -(% style="list-style-type:circle" %) 613 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 614 - 615 -(% start="4" %) 616 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 617 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 618 - 619 -(% style="list-style-type:circle" %) 620 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 621 - 622 -(% start="6" %) 623 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 624 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 625 - 626 -(% style="list-style-type:circle" %) 627 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 628 - 629 -xx 630 - 631 -xx 632 - 633 -xx 634 - 635 - 636 - 637 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 638 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 639 - 640 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 641 - 642 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 643 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 644 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 645 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 646 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 647 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 648 - 649 649 (% class="box infomessage" %) 650 650 ((( 651 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 652 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 653 -))) 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 -(% class="box infomessage" %) 660 -((( 661 661 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 662 662 663 663 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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