Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 133.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/10/06 17:01
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 44.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/28 15:47
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,44 +5,52 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
25 25  
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
26 26  
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
27 27  
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
28 28  
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
29 29  
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
30 30  
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
31 31  
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
36 -== Einstellungen des Desktops ==
37 37  
38 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39 39  
40 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 46  
47 47  
48 48  
... ... @@ -50,612 +50,392 @@
50 50  
51 51  
52 52  
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
61 +=== Kontakt bearbeiten ===
54 54  
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
63 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
56 56  
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
58 58  
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
68 +(% start="2" %)
69 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
70 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
67 67  
72 +(% style="list-style-type:circle" %)
73 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
68 68  
75 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
69 69  
77 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
79 +(% style="list-style-type:circle" %)
80 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
71 71  
82 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
72 72  
84 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
73 73  
74 -
75 -
76 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
77 -
78 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79 -
80 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -
98 -
99 -
100 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
101 -
102 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
103 -
104 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
105 -
106 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
110 -
111 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
112 -
113 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
114 -
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
87 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
117 117  
118 118  (% start="2" %)
119 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
90 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
93 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
123 123  
124 124  (% start="3" %)
125 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
126 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
96 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
99 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
100 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
130 130  
131 -(% start="5" %)
132 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
133 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
102 +=== Über Projetbeteiligungen ===
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
104 +xx
137 137  
138 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
106 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
139 139  
140 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
108 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
141 141  
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
111 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
112 +* Verknüpfung lösen
144 144  
145 -(% start="2" %)
146 -1. Eingaben tätigen
147 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
114 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
148 148  
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
116 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
156 -)))
118 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
157 157  
120 +* Land
121 +* Bankleitzahl
122 +* Bankname
123 +* Kontonummer
124 +* IBAN
125 +* BIC
126 +* Abweichender Kontoinhaber
127 +* Status
158 158  
159 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
129 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
160 160  
161 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
131 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
162 162  
163 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
167 -
168 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
169 -
170 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
171 -
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
134 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="2" %)
176 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
137 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
140 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
180 180  
181 181  (% start="3" %)
182 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
143 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
144 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
183 183  
184 184  (% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
147 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
149 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
190 190  
191 -(% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
151 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
193 193  
194 -(% start="6" %)
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
153 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
154 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
155 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
156 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
157 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
158 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
199 199  
200 -==== Haushalt auflösen ====
201 201  
202 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
206 206  
207 -(% start="2" %)
208 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209 -1. **Grund **angeben
210 210  
211 -(% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
213 213  
214 -(% start="4" %)
215 -1. Gewünschte Option auswählen
216 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
220 220  
221 -(% start="6" %)
222 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
226 226  
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
230 -)))
231 231  
171 += Mein Desktop =
232 232  
173 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
233 233  
175 +(% style="width:592.6px" %)
176 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
177 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
178 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
179 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
180 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
181 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
182 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
183 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
184 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
234 234  
235 -xx
186 +== Aktivität neu anlegen ==
236 236  
237 -xx
188 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
238 238  
190 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
239 239  
192 +== Kalenderansicht ==
240 240  
241 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
194 +xx
242 242  
243 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
244 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
245 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
196 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
246 246  
198 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
247 247  
248 -= Kontakte =
200 +==== Vermerk ergänzen ====
249 249  
250 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
202 +xx
251 251  
252 -== Kontakttypen ==
204 +==== Folgeaktivität erstellen ====
253 253  
254 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
255 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
256 -Organisationsadresse
206 +xx
257 257  
258 -Ansprechpartner
259 -)))|(((
260 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
261 -Beispiele einer Organisation sind:
208 +==== Druckvorschau einsehen ====
262 262  
263 -* Gewerblicher Betrieb
264 -* Verein
265 -)))
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
267 -Personenadresse
210 +xx
268 268  
269 -Ansprechpartner
212 += Beziehungen =
270 270  
271 -Haushaltsmitglied
272 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
273 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
274 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
275 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
276 -Haushaltsadresse
214 +xx
277 277  
278 -Haushaltsmitglied
279 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
280 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
281 -* Familie
282 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
283 -)))
216 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
284 284  
285 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
218 += E-Mail =
286 286  
287 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
288 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
289 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
290 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
220 +xx
291 291  
292 -== Person erstellen ==
222 += Dokumente =
293 293  
294 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
297 -)))
224 +xx
298 298  
299 -(% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
226 += DSGVO Auskunft =
301 301  
302 -(% start="2" %)
303 -1. Option **Kontakte **auswählen
228 +xx
304 304  
305 -(% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
230 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
231 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
307 307  
308 -(% start="3" %)
309 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
233 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
234 +Kontaktmanagement öffnen
310 310  
311 -(% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
236 +1. (((
237 +Option **Kontaktmanagement **klicken
238 +)))
313 313  
314 -(% start="4" %)
315 -1. Option **Person **auswählen
316 -
317 317  (% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
319 -
320 -(% start="5" %)
321 -1. Eingaben zur Person machen
322 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
323 -
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Eine neue Person wird erstellt.
326 -
327 -== Organisation erstellen ==
328 -
329 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
241 +* (((
242 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
332 332  )))
244 +* (((
245 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +)))
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
336 -
337 337  (% start="2" %)
338 -1. Option **Kontakte **auswählen
249 +1. (((
250 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
251 +)))
339 339  
340 340  (% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
254 +* (((
255 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
256 +)))
342 342  
343 -(% start="3" %)
344 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
258 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
259 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
261 +(% style="margin-right:auto" %)
262 +|=(((
263 +Menüpunkt
264 +)))|=(((
265 +Beschreibung
266 +)))
267 +|(((
268 +**Kontakte**
269 +)))|(((
270 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
271 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
272 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
273 +)))
274 +|(((
275 +**Mein Desktop**
276 +)))|(((
277 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
278 +)))
279 +|(((
280 +**E-Mail**
281 +)))|(((
282 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
283 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
284 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
285 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
286 +)))
287 +|(((
288 +**Dokumente**
289 +)))|(((
290 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
291 +)))
292 +|(((
293 +**Excel-Import**
294 +)))|(((
295 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
296 +)))
297 +|(((
298 +**DSGVO Auskunft**
299 +)))|(((
300 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
301 +)))
348 348  
349 -(% start="4" %)
350 -1. Option **Organisation **auswählen
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
304 +E-Mail-Postfach aktualisieren
351 351  
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
306 +1. (((
307 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
308 +)))
309 +1. (((
310 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
314 +)))
354 354  
355 -(% start="5" %)
356 -1. Eingaben zur Organisation machen
357 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
358 -
359 359  (% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
317 +* (((
318 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
319 +)))
361 361  
362 -== Haushalt erstellen ==
363 -
364 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
365 365  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
366 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
367 -)))
322 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
325 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
371 371  
372 -(% start="2" %)
373 -1. Option **Kontakte **auswählen
327 +1. (((
328 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
329 +)))
330 +1. (((
331 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +)))
374 374  
375 375  (% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
335 +* (((
336 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
337 +)))
377 377  
378 378  (% start="3" %)
379 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
340 +1. (((
341 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
342 +)))
380 380  
381 381  (% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
383 -
384 -(% start="4" %)
385 -1. Option **Haushalt **auswählen
386 -
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
389 -
390 -(% start="5" %)
391 -1. Eingaben zum Haushalt machen
392 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
393 -
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
396 -
397 -(% class="box infomessage" %)
398 -(((
399 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
345 +* (((
346 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
400 400  )))
348 +* (((
349 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +)))
401 401  
402 -== Kontakt auswählen ==
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
353 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
403 403  
404 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
355 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
408 -
409 -(% start="2" %)
410 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
411 -
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
414 -
415 -(% start="3" %)
416 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
417 -
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
420 -
421 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
422 -
423 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
424 -
425 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
426 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
427 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
428 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
429 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
431 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
357 +* (((
358 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
432 432  )))
433 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
434 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
435 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
360 +* (((
361 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
436 436  )))
437 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
438 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
439 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
441 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
442 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
363 +* (((
364 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
365 +)))
443 443  
444 -=== Kontaktliste ===
367 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
368 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
445 445  
446 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
447 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
448 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
449 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
370 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
371 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
450 450  
451 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
452 -
453 -
454 -
455 -
456 -
457 -
458 -(% class="box infomessage" %)
459 -(((
460 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
461 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
462 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
373 +1. (((
374 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
463 463  )))
376 +1. (((
377 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +)))
464 464  
465 -
466 -=== Kontakt bearbeiten ===
467 -
468 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
469 -
470 470  (% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
381 +* (((
382 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
383 +)))
472 472  
473 -(% start="2" %)
474 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
475 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
476 -
477 -(% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
479 -
480 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
481 -
482 -(% style="float:right" %)
483 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
484 -
485 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
486 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
487 -
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
490 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
491 -
492 492  (% start="3" %)
493 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
386 +1. (((
387 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
388 +)))
494 494  
495 495  (% style="list-style-type:circle" %)
496 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
391 +* (((
392 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
393 +)))
497 497  
498 -(% start="4" %)
499 -1. Gewünschten Namen eingeben
500 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
395 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
396 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
501 501  
502 -(% style="list-style-type:circle" %)
503 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
398 +1. (((
399 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
400 +)))
401 +1. (((
402 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +)))
504 504  
505 -(% start="6" %)
506 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
507 -
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
406 +* (((
407 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
408 +)))
510 510  
511 -(% start="7" %)
512 -1. **Beziehungstyp **auswählen
513 -1. **Beschreibung **angeben
514 -1. **Status **aktiv setzen
515 -1. Auf Button **OK **klicken
516 -
517 -(% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
519 -
520 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
521 -
522 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
523 -
524 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
525 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
526 -* Verknüpfung lösen
527 -
528 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
529 -
530 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
531 -
532 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
533 -
534 -* Land
535 -* Bankleitzahl
536 -* Bankname
537 -* Kontonummer
538 -* IBAN
539 -* BIC
540 -* Abweichender Kontoinhaber
541 -* Status
542 -
543 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
544 -
545 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
546 -
547 -(% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
549 -
550 -(% start="2" %)
551 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
555 -
556 556  (% start="3" %)
557 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
558 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
411 +1. (((
412 +Option **nach oben** anklicken
413 +)))
559 559  
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
416 +* (((
417 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
418 +)))
562 562  
563 -= Schnellsuche =
420 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
421 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
564 564  
565 -(% style="float:right" %)
566 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
423 +1. (((
424 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
425 +)))
426 +1. (((
427 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +)))
567 567  
568 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
569 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
570 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
571 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
572 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
573 -
574 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
575 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
576 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
577 -
578 -(% style="float:right" %)
579 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
580 -
581 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
582 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
583 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
584 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
585 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
586 -
587 -xx
588 -
589 -xx
590 -
591 -xx
592 -
593 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
594 -
595 -(% style="float:right" %)
596 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
597 -
598 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
599 -
600 600  (% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
431 +* (((
432 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
433 +)))
602 602  
603 -(% start="2" %)
604 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
605 -
606 -(% style="list-style-type:circle" %)
607 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
608 -
609 609  (% start="3" %)
610 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
436 +1. (((
437 +Option **nach unten** anklicken
438 +)))
611 611  
612 612  (% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
614 -
615 -(% start="4" %)
616 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
617 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
618 -
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
621 -
622 -(% start="6" %)
623 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
624 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
625 -
626 -(% style="list-style-type:circle" %)
627 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
628 -
629 -xx
630 -
631 -xx
632 -
633 -xx
634 -
635 -
636 -
637 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
638 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
639 -
640 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
641 -
642 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
643 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
644 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
645 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
646 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
647 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
648 -
649 -(% class="box infomessage" %)
650 -(((
651 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
652 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
441 +* (((
442 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
653 653  )))
654 654  
445 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
655 655  
656 -
657 -
658 -
659 659  (% class="box infomessage" %)
660 660  (((
661 661  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -126.5 KB
Inhalt
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -440.0 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt