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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/10/06 17:01
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,657 +5,437 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Mein Desktop =
8 += Kontakte =
9 9  
10 -Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 -Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
12 12  
13 -[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
12 +== Kontakt auswählen ==
14 14  
15 -(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 -|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 -|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
24 24  
25 -
26 -
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29 -
30 -
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32 -
33 -
34 -
35 -
36 -== Einstellungen des Desktops ==
37 -
38 -[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
39 -
40 -(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
41 -|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
42 -|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
43 -|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
44 -|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
45 -|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
46 -
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49 -
50 -
51 -
52 -
53 -== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
54 -
55 -Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
56 -
57 -[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
58 -
59 -(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
60 -|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
61 -|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
62 -|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
63 -Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
64 -|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
65 -|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
66 -|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
67 -
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70 -
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74 -
75 -
76 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
77 -
78 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
79 -
80 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
81 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
82 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
83 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
84 -
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99 -
100 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
101 -
102 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
103 -
104 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
105 -
106 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
110 -
111 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
112 -
113 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
114 -
115 115  (% style="list-style-type:circle" %)
116 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
117 117  
118 118  (% start="2" %)
119 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
120 120  
121 121  (% style="list-style-type:circle" %)
122 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
123 123  
124 124  (% start="3" %)
125 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
126 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
127 127  
128 128  (% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
130 130  
131 -(% start="5" %)
132 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
133 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
31 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
134 134  
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
33 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
137 137  
138 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
139 -
140 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
141 -
142 -(% style="list-style-type:circle" %)
143 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
144 -
145 -(% start="2" %)
146 -1. Eingaben tätigen
147 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
148 -
149 -(% style="list-style-type:circle" %)
150 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
151 -
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
155 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
35 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
36 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
156 156  )))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
44 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
157 157  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
158 158  
159 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
160 160  
161 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
162 -
163 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
164 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
165 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
166 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
167 -
168 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
169 -
170 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
171 -
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="2" %)
176 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
180 180  
181 -(% start="3" %)
182 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
183 183  
184 -(% style="list-style-type:circle" %)
185 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
186 186  
187 -(% start="4" %)
188 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
189 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
190 -
191 191  (% style="list-style-type:circle" %)
192 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
193 193  
194 -(% start="6" %)
195 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
196 196  
197 -(% style="list-style-type:circle" %)
198 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
199 199  
200 -==== Haushalt auflösen ====
201 -
202 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
203 -
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
206 206  
207 207  (% start="2" %)
208 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
209 -1. **Grund **angeben
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
210 210  
211 211  (% style="list-style-type:circle" %)
212 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
213 213  
214 -(% start="4" %)
215 -1. Gewünschte Option auswählen
216 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
220 220  
221 -(% start="6" %)
222 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
90 +=== Über Projetbeteiligungen ===
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
226 -
227 -(% class="box infomessage" %)
228 -(((
229 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
230 -)))
231 -
232 -
233 -
234 -
235 235  xx
236 236  
237 -xx
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
238 238  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
239 239  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
240 240  
241 -== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
242 242  
243 -Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
244 -**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
245 -**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246 246  
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
247 247  
248 -= Kontakte =
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
249 249  
250 -Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251 251  
252 -== Kontakttypen ==
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253 253  
254 -|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
255 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
256 -Organisationsadresse
257 -
258 -Ansprechpartner
259 -)))|(((
260 -Eine Organisation ist eine juristische Person.
261 -Beispiele einer Organisation sind:
262 -
263 -* Gewerblicher Betrieb
264 -* Verein
265 -)))
266 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
267 -Personenadresse
268 -
269 -Ansprechpartner
270 -
271 -Haushaltsmitglied
272 -)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
273 -Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
274 -Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
275 -|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
276 -Haushaltsadresse
277 -
278 -Haushaltsmitglied
279 -)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
280 -Beispiele eines Haushalts sind:(((
281 -* Familie
282 -* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
283 -)))
284 -
285 -[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
286 -
287 -**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
288 -Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
289 -Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
290 -Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
291 -
292 -== Person erstellen ==
293 -
294 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
295 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
296 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
297 -)))
298 -
299 299  (% style="list-style-type:circle" %)
300 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
301 301  
302 302  (% start="2" %)
303 -1. Option **Kontakte **auswählen
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
304 304  
305 305  (% style="list-style-type:circle" %)
306 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
307 307  
308 308  (% start="3" %)
309 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
310 310  
311 311  (% style="list-style-type:circle" %)
312 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
313 313  
314 -(% start="4" %)
315 -1. Option **Person **auswählen
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
316 316  
317 -(% style="list-style-type:circle" %)
318 -* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
319 319  
320 -(% start="5" %)
321 -1. Eingaben zur Person machen
322 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
323 323  
324 -(% style="list-style-type:circle" %)
325 -* Eine neue Person wird erstellt.
326 326  
327 -== Organisation erstellen ==
328 328  
329 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
330 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
331 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
332 -)))
333 333  
334 -(% style="list-style-type:circle" %)
335 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
336 336  
337 -(% start="2" %)
338 -1. Option **Kontakte **auswählen
339 339  
340 -(% style="list-style-type:circle" %)
341 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
342 342  
343 -(% start="3" %)
344 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
345 345  
346 -(% style="list-style-type:circle" %)
347 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
348 348  
349 -(% start="4" %)
350 -1. Option **Organisation **auswählen
351 -
352 -(% style="list-style-type:circle" %)
353 -* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
354 -
355 -(% start="5" %)
356 -1. Eingaben zur Organisation machen
357 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
358 -
359 -(% style="list-style-type:circle" %)
360 -* Eine neue Organisation wird erstellt.
361 -
362 -== Haushalt erstellen ==
363 -
364 -1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
365 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
366 -[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
156 +(% class="box infomessage" %)
157 +(((
158 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
159 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
367 367  )))
368 368  
369 -(% style="list-style-type:circle" %)
370 -* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
371 371  
372 -(% start="2" %)
373 -1. Option **Kontakte **auswählen
163 += Mein Desktop =
374 374  
375 -(% style="list-style-type:circle" %)
376 -* Die Option Kontakte wird geöffnet.
165 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
377 377  
378 -(% start="3" %)
379 -1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
167 +(% style="width:592.6px" %)
168 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
170 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
171 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
172 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
173 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
174 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
175 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
176 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
380 380  
381 -(% style="list-style-type:circle" %)
382 -* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
178 +== Aktivität neu anlegen ==
383 383  
384 -(% start="4" %)
385 -1. Option **Haushalt **auswählen
180 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
386 386  
387 -(% style="list-style-type:circle" %)
388 -* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
182 +xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
389 389  
390 -(% start="5" %)
391 -1. Eingaben zum Haushalt machen
392 -1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
184 +== Kalenderansicht ==
393 393  
394 -(% style="list-style-type:circle" %)
395 -* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
186 +xx
396 396  
397 -(% class="box infomessage" %)
398 -(((
399 -Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
400 -)))
188 +=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
401 401  
402 -== Kontakt auswählen ==
190 +xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
403 403  
404 -1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
192 +==== Vermerk ergänzen ====
405 405  
406 -(% style="list-style-type:circle" %)
407 -* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
194 +xx
408 408  
409 -(% start="2" %)
410 -1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
196 +==== Folgeaktivität erstellen ====
411 411  
412 -(% style="list-style-type:circle" %)
413 -* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
198 +xx
414 414  
415 -(% start="3" %)
416 -1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
200 +==== Druckvorschau einsehen ====
417 417  
418 -(% style="list-style-type:circle" %)
419 -* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
202 +xx
420 420  
421 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
204 += Beziehungen =
422 422  
423 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
206 +xx
424 424  
425 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
426 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
427 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
428 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
429 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
430 -**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
431 -Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
432 -)))
433 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
434 -**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
435 -Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
436 -)))
437 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
438 -Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
439 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
440 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
441 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
442 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
443 443  
444 -=== Kontaktliste ===
210 += E-Mail =
445 445  
446 -Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
447 -Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
448 -Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
449 -Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
212 +xx
450 450  
451 -Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
214 += Dokumente =
452 452  
216 +xx
453 453  
218 += DSGVO Auskunft =
454 454  
220 +xx
455 455  
222 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
223 +[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
456 456  
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
226 +Kontaktmanagement öffnen
457 457  
458 -(% class="box infomessage" %)
459 -(((
460 -Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
461 -Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
462 -Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 +1. (((
229 +Option **Kontaktmanagement **klicken
463 463  )))
464 464  
465 -
466 -=== Kontakt bearbeiten ===
467 -
468 -1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
469 -
470 470  (% style="list-style-type:circle" %)
471 -* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
233 +* (((
234 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
235 +)))
236 +* (((
237 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
238 +)))
472 472  
473 473  (% start="2" %)
474 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen
475 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
241 +1. (((
242 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
243 +)))
476 476  
477 477  (% style="list-style-type:circle" %)
478 -* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
246 +* (((
247 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
248 +)))
479 479  
480 -=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
250 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
251 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
481 481  
482 -(% style="float:right" %)
483 -[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 +(% style="margin-right:auto" %)
254 +|=(((
255 +Menüpunkt
256 +)))|=(((
257 +Beschreibung
258 +)))
259 +|(((
260 +**Kontakte**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
263 +Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
264 +Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
265 +)))
266 +|(((
267 +**Mein Desktop**
268 +)))|(((
269 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
270 +)))
271 +|(((
272 +**E-Mail**
273 +)))|(((
274 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
275 +E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
276 +Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
277 +(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
278 +)))
279 +|(((
280 +**Dokumente**
281 +)))|(((
282 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
283 +)))
284 +|(((
285 +**Excel-Import**
286 +)))|(((
287 +Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
288 +)))
289 +|(((
290 +**DSGVO Auskunft**
291 +)))|(((
292 +Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
293 +)))
484 484  
485 -1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
486 -1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
296 +E-Mail-Postfach aktualisieren
487 487  
488 -(% style="list-style-type:circle" %)
489 -* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
490 -* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
298 +1. (((
299 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
300 +)))
301 +1. (((
302 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
303 +)))
304 +1. (((
305 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
306 +)))
491 491  
492 -(% start="3" %)
493 -1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
494 -
495 495  (% style="list-style-type:circle" %)
496 -* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
309 +* (((
310 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
311 +)))
497 497  
498 -(% start="4" %)
499 -1. Gewünschten Namen eingeben
500 -1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
313 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
314 +[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
501 501  
502 -(% style="list-style-type:circle" %)
503 -* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
316 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
317 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
504 504  
505 -(% start="6" %)
506 -1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
319 +1. (((
320 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
321 +)))
322 +1. (((
323 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
324 +)))
507 507  
508 508  (% style="list-style-type:circle" %)
509 -* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
327 +* (((
328 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
329 +)))
510 510  
511 -(% start="7" %)
512 -1. **Beziehungstyp **auswählen
513 -1. **Beschreibung **angeben
514 -1. **Status **aktiv setzen
515 -1. Auf Button **OK **klicken
331 +(% start="3" %)
332 +1. (((
333 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
334 +)))
516 516  
517 517  (% style="list-style-type:circle" %)
518 -* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
337 +* (((
338 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
339 +)))
340 +* (((
341 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
342 +)))
519 519  
520 -=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
345 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
521 521  
522 -Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
347 +An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
523 523  
524 -* FiBu-Buchungskonto anzeigen
525 -* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
526 -* Verknüpfung lösen
349 +* (((
350 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
351 +)))
352 +* (((
353 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
354 +)))
355 +* (((
356 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
357 +)))
527 527  
528 -=== Übersicht der Bankverbindungen ===
359 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
360 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
529 529  
530 -==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
362 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
363 +[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
531 531  
532 -Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
365 +1. (((
366 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
367 +)))
368 +1. (((
369 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
370 +)))
533 533  
534 -* Land
535 -* Bankleitzahl
536 -* Bankname
537 -* Kontonummer
538 -* IBAN
539 -* BIC
540 -* Abweichender Kontoinhaber
541 -* Status
542 -
543 -==== Neue Bankverbindung erstellen ====
544 -
545 -1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
546 -
547 547  (% style="list-style-type:circle" %)
548 -* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
373 +* (((
374 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
375 +)))
549 549  
550 -(% start="2" %)
551 -1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
552 -
553 -(% style="list-style-type:circle" %)
554 -* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
555 -
556 556  (% start="3" %)
557 -1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
558 -1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
378 +1. (((
379 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
380 +)))
559 559  
560 560  (% style="list-style-type:circle" %)
561 -* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
383 +* (((
384 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
385 +)))
562 562  
563 -= Schnellsuche =
387 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
388 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
564 564  
565 -(% style="float:right" %)
566 -[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
390 +1. (((
391 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
392 +)))
393 +1. (((
394 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
395 +)))
567 567  
568 -Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
569 -Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
570 -Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
571 -Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
572 -\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
573 -
574 -* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
575 -* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
576 -* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
577 -
578 -(% style="float:right" %)
579 -[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
580 -
581 -Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
582 -nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
583 -Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
584 -Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
585 -Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
586 -
587 -xx
588 -
589 -xx
590 -
591 -xx
592 -
593 -= Aktivitätsvorlagen erstellen =
594 -
595 -(% style="float:right" %)
596 -[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
597 -
598 -1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
599 -
600 600  (% style="list-style-type:circle" %)
601 -* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
398 +* (((
399 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
400 +)))
602 602  
603 -(% start="2" %)
604 -1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
605 -
606 -(% style="list-style-type:circle" %)
607 -* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
608 -
609 609  (% start="3" %)
610 -1. **+** Symbol rechts unten auswählen
403 +1. (((
404 +Option **nach oben** anklicken
405 +)))
611 611  
612 612  (% style="list-style-type:circle" %)
613 -* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
408 +* (((
409 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
410 +)))
614 614  
615 -(% start="4" %)
616 -1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
617 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
412 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
413 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
618 618  
619 -(% style="list-style-type:circle" %)
620 -* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
415 +1. (((
416 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
417 +)))
418 +1. (((
419 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
420 +)))
621 621  
622 -(% start="6" %)
623 -1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
624 -1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
625 -
626 626  (% style="list-style-type:circle" %)
627 -* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
423 +* (((
424 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
425 +)))
628 628  
629 -xx
427 +(% start="3" %)
428 +1. (((
429 +Option **nach unten** anklicken
430 +)))
630 630  
631 -xx
632 -
633 -xx
634 -
635 -
636 -
637 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
638 -Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
639 -
640 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
641 -
642 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
643 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
644 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
645 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
646 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
647 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
648 -
649 -(% class="box infomessage" %)
650 -(((
651 -Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
652 -[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* (((
434 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
653 653  )))
654 654  
437 +Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
655 655  
656 -
657 -
658 -
659 659  (% class="box infomessage" %)
660 660  (((
661 661  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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