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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 134.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/23 08:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 14:08
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,9 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 +
36 +
37 +
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -48,6 +48,11 @@
48 48  
49 49  
50 50  
54 +
55 +
56 +
57 +
58 +
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -67,173 +67,6 @@
67 67  
68 68  
69 69  
70 -
71 -
72 -
73 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 -
75 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 -
77 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 -
82 -
83 -
84 -
85 -
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87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 -
98 -=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
99 -
100 -[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
101 -
102 -(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
106 -
107 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 -
109 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 -
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 -
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
116 -
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
119 -
120 -(% start="3" %)
121 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
123 -
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 -
127 -(% start="5" %)
128 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
133 -
134 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
135 -
136 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
137 -
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
140 -
141 -(% start="2" %)
142 -1. Eingaben tätigen
143 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
144 -
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
147 -
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
152 -)))
153 -
154 -
155 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
156 -
157 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
158 -
159 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
163 -
164 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 -
166 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
167 -
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
170 -
171 -(% start="2" %)
172 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
173 -
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
176 -
177 -(% start="3" %)
178 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
179 -
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
182 -
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
186 -
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 -
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 -
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
195 -
196 -==== Haushalt auflösen ====
197 -
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 -
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202 -
203 -(% start="2" %)
204 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 -1. **Grund **angeben
206 -
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
209 -
210 -(% start="4" %)
211 -1. Gewünschte Option auswählen
212 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
213 -
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
216 -
217 -(% start="6" %)
218 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219 -
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
222 -
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
226 -)))
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -xx
232 -
233 -xx
234 -
235 -
236 -
237 237  == Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
238 238  
239 239  Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
... ... @@ -320,6 +320,7 @@
320 320  (% style="list-style-type:circle" %)
321 321  * Eine neue Person wird erstellt.
322 322  
164 +
323 323  == Organisation erstellen ==
324 324  
325 325  1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
... ... @@ -437,7 +437,7 @@
437 437  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 438  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
439 439  
440 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
282 +=== Kontaktliste ===
441 441  
442 442  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 443  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -259.2 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt