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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 134.1
bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/10/23 08:13
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:54
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -32,6 +32,8 @@
32 32  
33 33  
34 34  
35 +
36 +
35 35  == Einstellungen des Desktops ==
36 36  
37 37  [[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
... ... @@ -48,6 +48,10 @@
48 48  
49 49  
50 50  
53 +
54 +
55 +
56 +
51 51  == Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
52 52  
53 53  Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
... ... @@ -70,29 +70,12 @@
70 70  
71 71  
72 72  
73 -== Ansicht der Zuwendungen eines Kontaktes in der Desktop Ansicht ==
74 74  
75 -[[image:Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png||height="353" style="float:left" width="452"]]
76 76  
77 -(% style="margin-left:auto; width:712.6px" %)
78 -|(% style="width:70px" %)**Nummer**|(% style="width:641px" %)**Beschreibung**
79 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:641px" %)Über das **Kontaktmanagement **kann man auch **auf **die [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]** zugreifen**, die mit einem Kontakt verknüpft sind. Um auf die Zuwendungen zuzugreifen, muss man in der Menüleiste einer Person lediglich auf [[image:Zuwendungen_Icon.png||height="31" width="29"]] klicken.
80 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:641px" %)Nachdem man das Icon der Zuwendungen aus Ziffer **1** angeklickt hat, werden die Zuwendungen angezeigt, die mit eben dem Kontakt verknüpft sind. Unter anderem werden hier zu jeder Zuwendung das Eingangsdatum, die Art der Zuwendung, der Betrag und weitere Details angezeigt.
81 81  
82 82  
83 83  
84 84  
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 96  == Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
97 97  
98 98  === Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
... ... @@ -101,133 +101,74 @@
101 101  
102 102  (% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
103 103  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
104 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
105 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
106 106  
107 -==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
108 108  
109 -1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**)
110 110  
111 -(% style="list-style-type:circle" %)
112 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
113 113  
114 -(% start="2" %)
115 -1. Option **Ansprechpartner **auswählen
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt.
119 119  
120 -(% start="3" %)
121 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
122 -1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
126 126  
127 -(% start="5" %)
128 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
129 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
130 130  
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt.
104 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
133 133  
134 -==== Zwei Kontakte verbinden ====
106 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
135 135  
136 -1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**)
108 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
137 137  
138 -(% style="list-style-type:circle" %)
139 -* Die Eingabemaske wird angezeigt.
110 +Option Ansprechpartner auswählen
140 140  
141 -(% start="2" %)
142 -1. Eingaben tätigen
143 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
112 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
144 144  
145 -(% style="list-style-type:circle" %)
146 -* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden.
114 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
147 147  
148 -(% class="box infomessage" %)
149 -(((
150 -**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**.
151 -Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**.
152 -)))
116 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
153 153  
118 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
154 154  
155 -=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
120 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
156 156  
157 -[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]]
122 +Diskette Symbol Speichern klicken
158 158  
159 -(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %)
160 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
161 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]].
162 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]].
124 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
163 163  
164 -==== Haushaltsmitglied hinzufügen ====
165 165  
166 -1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**)
127 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
167 167  
168 -(% style="list-style-type:circle" %)
169 -* Die möglichen Optionen werden angezeigt.
129 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
170 170  
171 -(% start="2" %)
172 -1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen
131 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
173 173  
174 -(% style="list-style-type:circle" %)
175 -* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt.
133 +Eingaben tätigen
176 176  
177 -(% start="3" %)
178 -1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
135 +Diskette Symbol Speichern klicken
179 179  
180 -(% style="list-style-type:circle" %)
181 -* Die Suchergebnisse werden angezeigt.
137 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
182 182  
183 -(% start="4" %)
184 -1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen
185 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 +)))
186 186  
187 -(% style="list-style-type:circle" %)
188 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
189 189  
190 -(% start="6" %)
191 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
192 192  
193 -(% style="list-style-type:circle" %)
194 -* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt.
195 195  
196 -==== Haushalt auflösen ====
197 197  
198 -1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**)
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt.
202 202  
203 -(% start="2" %)
204 -1. **Haushaltsmitglied **auswählen
205 -1. **Grund **angeben
150 +xx
206 206  
207 -(% style="list-style-type:circle" %)
208 -* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar.
209 209  
210 -(% start="4" %)
211 -1. Gewünschte Option auswählen
212 -1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen
213 213  
214 -(% style="list-style-type:circle" %)
215 -* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut).
216 216  
217 -(% start="6" %)
218 -1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Der Haushalt wird aufgelöst.
222 222  
223 -(% class="box infomessage" %)
224 -(((
225 -Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.**  sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung.
226 -)))
157 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
227 227  
159 +xx
228 228  
229 -
230 -
231 231  xx
232 232  
233 233  xx
... ... @@ -437,7 +437,7 @@
437 437  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
438 438  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
439 439  
440 -=== Übersichtsliste aller Kontakte ===
370 +=== Kontaktliste ===
441 441  
442 442  Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
443 443  Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -285.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -251.9 KB
Inhalt
Zuwendungen_Icon.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -5.9 KB
Inhalt